Курс рубля на минимумах, как и цена многих расписок на LSE

Котировки на 13:40 МСК

Валюта и сырье
USD/RUB: 108,6 (+7,3%)
EUR/RUB: 121,1 (+7,6%)
Нефть Brent: $110,4 (+5,2%)

Лидеры на LSE: Система (+195%), Х5 (+15,3%), РусГидро (+6%)
Аутсайдеры на LSE: Газпром (-96%), Лукойл (-95%), Новатэк (-95%), Северсталь (-93%)

Коротко

Третий день подряд на Московской бирже не проходят торги акциями. Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи в среду, как и в предыдущие сессии, будут проходить с 10:00 до 19:00 МСК.

Тем временем продолжается обвал почти всех расписок российских эмитентов на Лондонской бирже. Активы РФ продают уже по любой цене. Так, расписки Сбербанка теряют 90% и стоят сейчас $0,01.

На старте валютной сессии на Московской бирже рубль продемонстрировал кратковременное укрепление, однако вскоре российская валюта возобновила активное ослабление. В результате доллар установил новый исторический максимум на уровне 110 руб., евро — чуть ниже значения 122,4 руб.

В фокусе

Внешний фон складывается негативный. Азия закрыла день с отрицательным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng опустились на 1,7% и 1,8% соответственно; китайский Shanghai Composite просел на 0,1%. Европейские площадки, более чувствительные к текущей геополитической обстановке, окрашены в красный цвет: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 снижается на 0,7%. Американские фьючерсы с утра курсируют в минусе: Dow Jones и S&P 500 падают на 0,1% и 0,2% соответственно, Nasdaq Composite теряет 0,2%.

Сегодня в США будут оценивать показатели по рынку труда: в 16:15 МСК будут опубликованы данные по количеству созданных рабочих мест в частном секторе ADP. Кроме того, в 18:00 МСК выступит с речью глава ФРС Джером Пауэлл.

На нефтяном рынке преимущество удерживают покупатели. Цена барреля марки Brent к 13:30 МСК выросла на 5,2%, до $110,4. Антироссийские санкции Запада и жесткая риторика чиновников в отношении дальнейших перспектив подстегивают опасения, что конфликт может затронуть энергетические рынки и привести к перебоям с поставками нефти и других энергоносителей.

Рост демонстрируют и другие товары. Спотовая цена газа в Европе днем в среду продолжает резкий рост — уже на 42% по отношению к уровню закрытия вторника. Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $2011 за тысячу кубометров, тогда как во вторник торги завершились на уровне $1418, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Это новый максимум с начала года. Исторический максимум цены был зафиксирован 21 декабря 2021 г. — $2138 за тысячу кубометров и до него при нынешних темпах роста цены осталось совсем немного.

Стоимость алюминия на LME поднялась выше $3,55 тыс. за т, обновила исторический максимум.

Санкционная повестка остается в фокусе внимания. Европа планирует отключить попавшие под санкции банки от SWIFT, готовятся новые санкции для крупных бизнесменов. Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России.

Зарубежные компании тем временем продолжают объявлять о приостановке работы в России и выходе из различных проектов, среди них — Apple, Ford, Boeing, Exxon Mobil, BP, Equinor.

Меры РФ. Власти России пытаются стабилизировать ситуацию.
Ключевой новостью предыдущего дня для рынка акций стало решение о возможных покупках российских акций на 1 трлн руб. со стороны Минфина в 2022 г. Если инициатива будет реализована, можно ожидать, что российский рынок акций получит мощную поддержку. 

Минфин РФ поддерживает инициативу депутатов Госдумы об отмене НДС на золото для физических лиц. В министерстве считают, что отмена НДС может сделать золото более привлекательным активом для сбережения средств по сравнению с покупкой долларов США. В сообщении подчеркивается, что вложения в золото «в долгосрочной перспективе показывают свою прибыльность». 

НАУФОР предлагает меры для поддержки российского фондового рынка 

Для стабилизации ситуации на валютном рынке Банк России ввел ряд мер. В частности, была повышена ключевая ставка до 20%, обязал компании-экспортеры продавать 80% валютной выручки, ограничил продажи российских ценных бумаг нерезидентами и ввел запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета и вклады, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и организациях финансового рынка.

«Весь масштаб и глубину нынешних санкций против российской экономики было сложно предсказать. Но мы прорабатывали различные механизмы поддержки промышленности, в том числе оборонного комплекса, проводили стресс-тесты», — заявил сегодня вице-премьер Юрий Борисов.

На Московской бирже торги на валютном рынке проводятся. Действия Банка России обеспечили поддержку рублю, однако геополитическая обстановка сегодня увели рубль к историческим минимумам как к доллару, так и к евро. 

Переговоры РФ и Украины. По словам пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина, российская делегация 2 марта ближе к вечеру прибудет на место нового раунда переговоров и будет готова к встрече с представителями Украины. На вопрос журналистов, насколько велика вероятность, что удастся добиться какого-то успеха, хотя бы минимального, в переговорном процессе, Песков сказал: «Такие прогнозы делать я не буду, даром предвидения не обладаю. Сначала, наверное, можно пытаться прогнозировать, приедут украинские переговорщики или нет. Будем надеяться, что это произойдет». 

Ход торгов расписками российских компаний на LSE. Пока торги акциями на Московской бирже не проводятся, мы следим за динамикой расписок отечественных эмитентов на Лондонской бирже.

Сегодня обвал почти всех наших бумаг продолжился — российские активы продают уже по любой цене. Так, расписки Сбербанка теряют 91% и стоят сейчас $0,01. Более 90% упали бумаги Газпрома, Новатэка, Лукойла, Северстали. Серьезное снижение показывают расписки Норникеля, Магнита, Сургутнефтегаза, Татнефти. В тоже время на 195% взметнулись вверх расписки Системы, отскочили на 15% бумаги Х5, на 6% подрастают расписки РусГидро.

Помимо санкционных рисков, ключевым фактором столь сильного падения является низкая ликвидность, высокая доля нерезидентов, а также запрет на выплату дивидендов и купонов российскими компаниями нерезидентам.

Корпоративные события. Полиметалл отчитался за 2021. Кроме того, совет директоров компании рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере $0,52. По котировкам бумаг Полиметалла на окончание торгов в пятницу (837 руб. за акцию) и текущего курса доллара (108,6 руб. за доллар) дивидендная доходность составляет около 6,7%. 

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2021 г.
Кроме того, сегодня банк сообщил, что уходит с европейского рынка. 

АЛРОСА опубликовала финансовые результаты по МСФО за IV квартал и весь 2021 г.

Узнайте больше

Ядерное топливо дорожает на фоне конфликта. Какие акции в тренде
Может ли ФРС повысить ставку раньше времени?
Где выгоднее брать валюту: обменники против биржи
Высокая доходность на много лет

БКС Мир инвестиций