Личный кабинет
Последние новости еще новости свернуть
Лидеры роста и падения

Идеи для инвестиций

Больше новостей
Акции Детского мира давно привлекают инвесторов темпами и потенциалом развития компании, а также очень щедрой дивидендной политикой. Но кроме этих фишек мы видим потенциал роста котировок на фоне готовящейся сделки по продаже контрольного пакета Системой, рассчитываем на цену выше рыночной.

Торговый план:

Покупка от уровня 92,8 руб. с целью 102,5 руб. на срок 150 дней. Потенциальная доходность сделки = 10%.

Факторы за:

- «АФК Система» достигла принципиальной договоренности о продаже контрольного (52,1%) пакета Детского мира. Сообщалось, что сделка может состояться в конце 2018 г. или начале 2019 г.

- Главный акционер Системы Владимир Евтушенков ранее сообщал, что рассматривается продажа только контрольного пакета. Таким образом, есть высокие шансы на продажу с премией за контроль. При покупке пакета более 30%, новый контролирующий акционер должен будет выставить оферту миноритариям по цене приобретения доли у Системы.

- В начале сентября Евтушенков сообщал о 12-ти потенциальных покупателях, в августе о семи, в начале года о трех. Мы видим рост интереса к активу, что наталкивает на мысль о конкурентной борьбе и выгодной для Системы и миноритариев цене сделки. Это также говорит в пользу того, что сделка может пройти с премией к текущей рыночной цене. При таком раскладе после объявления цены сделки котировки акции могут приблизиться к ней из-за ожидания оферты.

- Даже без истории сделки по продаже сами по себе акции привлекательна. Компания является растущей, демонстрирующей двузначные темпы увеличения выручки, торговых площадей. В III кв. 2018 г. выручка увеличилась на 15,9% г/г. Среднегодовой темп прироста с 2013 г. - 28%. Компания продолжает расширяться, в том числе в страны СНГ. Есть планы по развитию нового направления товаров для животных – «Зоозавр».

- Несмотря на то, что Детский мир является динамично растущей компанией, акционерам выплачиваются довольно щедрые дивиденды. Гендиректор Владимир Чирахов сообщил о планах выплаты всей чистой прибыли по РСБУ за 2018 г. За 9 мес. 2018 г. компания также выплатит всю прибыль в виде промежуточных дивидендов, 3,3 млрд руб. или 4,39 руб. на акцию, что составляет 4,7% доходности. Последний день для покупки с дивидендами 24.12.2018. Необходимо отметить, что в целом с 2013 г. по 2017 г. среднегодовой рост дивидендов составил 46%.

- Техническая картина. Акция является не очень ликвидной, поэтому технический анализ по отношению к этой бумаге не в полной мере применим. Тем не менее, цель по идее располагается в районе сопротивления 104-105 руб., в верхней части боковика, в рамках которого акция торгуется с момента IPO.

Риски:

- Сроки по продаже контрольного пакета растянутся или сделка будет отменена

- Продолжение падения располагаемых доходов населения, общий негативной фон и санкционные риски

БКС Брокер
за 5
месяцев до
10,5
%
92,80
старт
04.12.2018
93,24
сейчас
102,50
финиш
03.05.2019
Инвестидеи
Рекомендация: Покупать

Зарегистрируйтесь в бкс экспресс
Я новичок на фондовом рынке. С чего начать
Новичку, который только начинает свой путь на фондовом рынке, предстоит изучить множество вещей, чтобы стать по-настоящему успешным в инвестициях. В этом море новой и не всегда простой информации очень легко запутаться, что чревато не только недополученной прибылью, но и убытками, если неправильно истолковать сигналы и оказаться на неверной стороне рынка. В изучении любого материала важна четкая структура и постепенное движение от простого к сложному. В данном обзоре мы собрали для новичков в кучу все обучающие материалы, охватывающие основные понятия финансовых рынков, и сформировали дорожную карту, двигаясь по которой молодой инвестор сможет последовательно повышать уровень своей грамотности и торговые навыки. Первые шаги Во-первых, стоит разобраться с двумя на первый взгляд похожими, но на практике очень различными, видами деятельности на финансовом рынке: инвестирование и спекуляции. Понять, что у этих понятий общее, а в чем они кардинально различаются, можно прочитав обзор: Инвестиции и спекуляции — в чем разница и что подходит именно мне? Чтобы лучше понять сущность именно инвестирования, рекомендуем материалы: Никогда не рано начать инвестировать, или как время работает на деньги Как сформировать инвестиционный портфель В чем сила сложного процента? С активными спекуляциями и трейдингом можно поближе познакомиться по следующим обзору: Начинающий трейдер – важные советы новичкам Теперь, когда у вас уже есть представление, на чем можно сфокусироваться в своей деятельности на рынке и какой вариант больше подходит именно вам, стоит выбрать подходящие инструменты для торговли. Прежде чем перейти к подробному изучению биржевых инструментов, стоит познакомиться с таким актуальным понятием, ка индивидуальный инвестиционный счет, который позволяет увеличить доход инвестора вне зависимости от используемых инструментов и стратегий. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) Что такое Индивидуальный инвестиционный счет? Математика ИИС. Оцениваем выгоду от налоговых льгот Подробная инструкция по получению налогового вычета по ИИС Также по мере роста ваших компетенций периодически рекомендуем вам в принципе пересматривать расходы на такие вещи, как транзакционные издержки (комиссии, депозитарные сборы и др.) и налоговые расходы. Снижение издержек может качественно улучшить ваш результат на длинной дистанции. На тему налогов у нас есть хороший материал: 8 способов абсолютно законно сэкономить на налогах Торговые инструменты и базовые торговые стратегии На фондовом рынке теория неотделима от практики, поэтому более эффективным будет обучение, сопровождающееся ведением собственного брокерского счета. Если вы еще не озаботились этим ранее, то на сайте БКС вы можете открыть демо-счет, (счет, симулирующий реальную торговлю, только на виртуальные деньги), обычный брокерский счет или описанный выше ИИС. Финансовый советник поможет вам пройти все необходимые процедуры. Для торговли понадобится специальная программа – торговый терминал. Самым популярным на российском рынке является терминал QUIK. Установить и настроить его можно скачав дистрибутив с сайта компании БКС. Там же можно найти подробную инструкцию по ссылке https://broker.ru/software/quik Также специально для клиентов БКС разработано удобное мобильное приложение Мой Брокер, которое позволяет оперативно отслеживать ситуацию со своим портфелем, быть в курсе актуальных новостей и событий на рынке. Скачать его можно по ссылке. А здесь вы найдете краткую инструкцию по торговле акциями в приложении. Акции Торговля акциями является наиболее популярной среди частных инвесторов. Большое количество доступной информации, относительная простота инструмента (акция выросла в цене – заработал, упала – потерял) и высокая потенциальная доходность делает акции первым инструментом, на который обращает взгляд начинающий инвестор или трейдер. Акция – ценная бумага, подтверждающая право ее владельца на долю в компании. Доходность акции формируется из двух составляющих: изменения стоимости и получения акционером части прибыли компании в виде дивидендов. Подробнее про дивиденды читайте в специальных материалах: Дивиденды. Что это такое и как их получить? Какие акции покупать в расчете на дивиденды и как на них заработать спекулянтам? Как торговать «дивидендными бумагами» и другие актуальные вопросы про дивиденды Как подобрать акцию в инвестиционный портфель Три случая, когда не стоило покупаться на высокие дивиденды Для оценки того, в какую сторону изменится цена самой акции на фондовом рынке используется два типа анализа: технический и фундаментальный. Технический анализ – анализ закономерностей на графике изменения цены финансового инструмента. В большей степени он используется именно трейдерами и спекулянтами, так как для долгосрочных инвестиций более подходящим является фундаментальный анализ. Тем не менее, необходимый минимум желательно знать. Зачем трейдеру технический анализ и как это работает Основы анализа с использованием знаменитой «Теории Доу» Как определять уровни поддержки и сопротивления Стоп-заявки. Как их ставить и всем ли инвесторам они подходят Как действовать при торговле в боковике Помимо анализа графика цены некоторые трейдеры используют ряд стандартных компьютерных алгоритмов, которые математически обрабатывают рыночные данные и дают дополнительную информацию о балансе спроса и предложения на рынке. Они называются индикаторами. Широкий перечень индикаторов и их подробное описание можно найти в обзоре: Все технические индикаторы торговой системы QUIK Также для краткосрочных спекулянтов будет полезен следующие обзоры: О чем могут рассказать биржевой стакан и лента сделок Виды заявок в терминале QUIK Фундаментальный анализ – анализ финансового состояния компании и экономической ситуации в целом, в результате которого строится прогноз перспектив дальнейшего роста или снижения стоимости акций. Наиболее емким обзором по анализу компании является следующий материал: Пошаговая инструкция по финансовому анализу компании. Внутри него есть ссылки на другие связанные обзоры, которые помогут понять терминологию и ухватить саму суть анализа. Помимо этого, рекомендуем ознакомиться со следующими вещами: Что такое фондовый индекс? IPO, SPO и допэмиссия. В чем разница Все, что нужно знать о выкупе акций и офертах Казначейские и квазиказначейские акции. Что это такое и в чем разница Вся правда о программах buyback Делистинг акций - зачем его проводят и как с этим дальше жить Что такое волатильность и с чем ее едят? Рейтинг драйверов индекса ММВБ Что такое АДР и ГДР. Все самое важное о депозитарных расписках Помимо заработка на росте акций, можно точно также зарабатывать и на снижении их стоимости. Как это можно сделать описывается в обзоре Игра на понижение. Как заработать, когда все паникуют. Фьючерсы Фьючерсы – самый популярный инструмент на российском рынке для спекуляций. Подробнее о них можно прочитать в специальных материалах: Что новичку нужно знать о фьючерсах? Все самое важное о торговле фьючерсами на российском рынке Облигации Облигации относятся к категории консервативных инструментов фондового рынка – таких инструментов, риск потери по которым невелик, а доходность лишь немного опережает проценты по банковскому вкладу. Облигации не подходят для активных спекуляций, а вот для целей инвестирования могут быть очень полезны. Максимально доступно объясняем, что такое облигации и как на них заработать 10 причин купить облигации и не открывать вклад в банке Что такое НКД, зачем он нужен и как облагается налогом Типы облигаций на российском рынке ОФЗ: Чем они отличаются и какие покупать? ОФЗ-ИН или как гарантированно защитить себя от инфляции ОФЗ с плавающим купоном – эффективная защита от роста ставок Дефолт по облигации. Что делать и как избежать Дюрация. Что это такое и почему она важна Оферта по облигациям. Что нужно знать инвестору об этом Давайте помнить об оферте Альтернатива пенсии. Инвестиции, требующие внимания раз в 5 лет Что такое «вечные» облигации и стоит ли их покупать Товарные рынки Товарные рынки или commodities – отдельная категория активов, торги которыми в основном происходят на срочном рынке. Это сырье, металлы, нефть и др. Фьючерсы позволяют заработать на росте или падении активов, а также отследить динамику цен, которые могут повлиять на прибыльность компаний, связанных с торговлей этими активами. В частности, для российского рынка большое значение имеет динамика цен на нефть. Материалы по этой тематике: Где торгуется нефть 12 бесплатных ресурсов по рынку нефти Чьим данным о запасах нефти можно верить Что нужно знать о золоте или как купить спокойствие Рынок стали. Что нужно знать о секторе Какие перспективы для инвестора предлагает рынок меди Психология и советы Гуру На финансовом рынке участникам торгов доступны широкие возможности по выбору стратегий и различным методикам. Какие-то из них оказываются прибыльными, а какие-то несут в себе скрытые риски. Чтобы не наступать на избитые грабли стоит ознакомиться с советами опытных инвесторов и спекулянтов: Управляем рисками при инвестировании. Риск-менеджмент - успех трейдера в биржевой торговлем 20 правил, которым следуют настоящие профессионалы фондового рынка Чему стоит поучиться у Уоррена Баффета? Диверсификация: как правильно раскладывать деньги по разным «корзинам» 5 цитат, которые должны прочитать все биржевые спекулянты 5 цитат, которые должны прочитать все инвесторы Уроки Талера: нобелевский лауреат о правилах инвестирования 4 шага к финансовому успеху от лауреатов Нобелевской премии И все же, иногда каждый инвестор ошибается. С этим приходится мириться. В такие моменты потери денег легко могут вывести из колеи неподготовленного человека и спровоцировать на необдуманные действия. А порой просто кажется, что рынок сошел с ума и все ранее работавшие закономерности перестали действовать. Чтобы достичь успеха на рынке необходимо уделить внимание психологической составляющей торгов, чтобы не «наломать дров» в эмоциональном порыве. Как справиться с эмоциями читайте в следующих материалах: Как не сломаться на финансовом рынке Обучение: Лучшие материалы на тему психологии Чем инвестирование похоже на диету? Заметки биржевого психолога: Миф о рациональном инвесторе Когнитивные искажения, влияющие на трейдеров. Как с ними бороться Что еще прочитать Разумеется, это далеко не вся информация, которая может оказаться полезной для инвестора. Биржевой мир очень широк и многогранен. Раздел обучения на БКС Экспресс содержит большое число материалов по различной тематике. Для тех, кто хочет более глубоко познать все хитросплетения финансового мира, мы подготовили специальные сборники книг, которые будут полезны: 5 книг, полезных для инвестора: Торговля и теханализ 5 книг, полезных для инвесторов: Как стать богатым? 5 книг, полезных для инвестора: Баффетология во всей красе 5 книг, полезных для спекулянтов: Фьючерсы и опционы 5 книг, полезных для инвестора: Фундаментальный анализ 5 книг, полезных для спекулянтов: Биржевые стратегии 5 книг, полезных для инвестора: Психология финансовых рынков И напоследок рекомендованные книги от одного из самых богатых людей мира 194 книги, которые рекомендует Билл Гейтс. БКС Брокер
читать дальше
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться