ЦБ повысил ставку, третий эшелон сдает позиции, а рубль все еще слаб. Итоги недели

В России

Банк России повысил ключевую ставку до 13%

Совет директоров ЦБ принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. Инфляционное давление в российской экономике остается высоким. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля в летние месяцы. Подробнее читайте здесь.

13 сентября завершился Восточный экономический форум

На форуме прозвучало множество заявлений от финансовых властей и представителей крупных публичных компаний. Читайте подробнее, о чем говорили представители ВТБ, Аэрофлота, НОВАТЭКа, Полюса, ЦБ, а также президент РФ Владимира Путина.

Акции третьего эшелона начали падать широким фронтом

В четверг, 14 сентября, средневзвешенный индекс акций третьего эшелона рухнул на 8%. Инвесторы начали выходить из низколиквидных бумаг — начинается нисходящий тренд. С начала года третий эшелон вырос более чем на 100%, а большинство взлетевших акций не вернулись на исходные позиции, как это происходило в прошлые годы. В большинстве случаев у бумаг не было важных факторов для роста, поэтому их подъем выглядел неоправданным.

ЦБ начал продавать юани на 21,4 млрд руб. ежедневно

Банк России будет осуществлять продажи до 22 сентября. По итогам первого дня виден рост оборота в паре CNY/RUB с расчетами «Завтра», но операции ЦБ, по всей видимости, не помогли рублю — он по-прежнему слаб.

Сбербанк опубликовал финансовые результаты по РПБУ за август

Чистая прибыль составила 999,1 млрд руб., чистые процентные доходы — 1 467,8 млрд руб., чистые комиссионные доходы — 449,9 млрд руб. Подробнее читайте здесь.

Долговая нагрузка М.Видео на конец года придет к привычному уровню

Об этом сообщила финансовый директор группы Анна Гарманова. Новость позитивна для акций и облигаций М.Видео. Кроме того, Гарманова отметила, что компания представит обновленную стратегию в следующем году, в краткосрочной перспективе она не планирует возвращаться к вопросу дивидендов.

Мосбиржа приостановит торги ГДР VK 18 сентября из-за редомициляции

На новость котировки отреагировали падением. Подробнее о допустимых кодах расчетов читайте здесь. После государственной регистрации в РФ VK станет Международной компанией публичным акционерным обществом ВК, зарегистрированной в САР на острове Октябрьский Калининградской области. С 12 сентября бумаги не торгуются на Лондонской бирже из-за прекращения листинга.

ГДР Noventiq будут последний раз торговаться в стакане в обычном режиме 19 сентября

Решение принято в связи с предстоящим делистингом. Подробнее о допустимых кодах расчетов читайте здесь.

ВТБ готов вложить до 1 трлн рублей во флоатеры

«Мы готовы покупать, я Минфину об этом сказал. Но только флоатеры, потому что при такой ставке и с трендом к ее повышению, фиксированные брать опасно», — сказал глава ВТБ Андрей Костин.

На срочном рынке Мосбиржи были приостановлены торги

13 сентября 2023 г. в период проведения утренней сессии на срочном рынке Мосбиржи была выявлена ошибка в работе торгово-клиринговой системы. С 9:30 МСК до 13:30 МСК торги были приостановлены. Совокупный размер потенциального убытка площадка рассматривает как незначительный.

Инфляция в России продолжает ускоряться

В России с 5 по 11 сентября рост потребительских цен ускорился до 0,13% с 0,11% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 11 сентября увеличилась до 5,48% с отметки 5,34%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 11 сентября потребительские цены выросли на 3,9%, с начала месяца — на 0,19%.

Минфин предложил ввести репатриацию валютной выручки экспортеров

По словам директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова, властями будут обсуждаться различные варианты, «процентовки» и валюты, в которых такой механизм следует установить.

Срок ведения ИИС-1 и ИИС-2 засчитают при открытии ИИС-3

Это позволит сократить минимальный период использования ИИС нового типа, которые, станут доступны с января 2024 г. Первые три года минимальный срок действия ИИС-3 для получения налоговых льгот составит пять лет. Затем ежегодно к нему станут добавлять по одному году — до достижения 10-летнего срока.

СПБ Биржа перешла на дружественную депозитарную цепочку по Гонконгу

С 12 сентября СПБ Банк «начал использовать международные учетные институты только дружественных стран для хранения и расчетов по всем ценным бумагам с листингом на Гонконгской бирже, включая акции и ETF». Сделки по гонконгским бумагам будут доступны «неквалам».

Силуанов сообщил, что ситуация с бюджетом РФ улучшается

Экономическая активность восстанавливается более динамическими темпами, чем прогнозировалось, сообщил министр финансов. Рост экономики по итогам года составит больше 2%. Месячная динамика нефтегазовых доходов превысила их базовый размер, что позволило перейти к накоплению дополнительных нефтегазовых доходов в ФНБ. Динамика исполнения расходов федерального бюджета сохраняется на нормальном уровне после ускоренного финансирования в начале года.

Профицит платежного баланса РФ в январе – августе упал более чем в 7 раз в годовом выражении

По предварительной оценке Банка России, профицит составил $25,6, что в 7,2 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($184,8 млрд). Определяющую роль в динамике показателя сыграло уменьшение положительного сальдо торгового баланса на 68,3% (на $156,7 млрд).

Минэкономразвития опубликовало прогнозы по ключевым экономическим показателям

Прогноз по инфляции в 2023 г. повышен с 5,3% до 7,5%. Среднегодовой курс доллара ожидается на отметке 85 руб., нефть Brent — $83,5 за баррель. В текущем году рост ВВП должен составить 2,8%, а в 2024 г. он будет на уровне 2,3%.

Россия продолжит осуществлять расчеты с Индией в национальных валютах

Инвестиции — это один из возможных вариантов решения проблем с «зависшими» рупиями, так как «есть и другие варианты использования этой рупийной массы», отметил замглавы российского МИД Андрей Руденко. Ранее глава ВТБ Андрей Костин сообщал, что крупные банки научились конвертировать в рубли рупии, которые остаются на счетах российских экспортеров.

ФСК-Россети выплатят windfall tax в размере 1,6 млрд рублей до конца года

«[Полная сумма составляет] около 3,3 млрд рублей. У нас несколько дочерних компаний подпадает под этот налог. Мы планируем воспользоваться ранней оплатой, и она составит около 1,6 млрд рублей», — пояснил гендиректор компании Андрей Рюмин.

Кроме того, он сообщил, что ФСК-Россети могут пересматривать решение о невыплате дивидендов до 2026 г. в зависимости от результатов компании и ее планов по инвестпрограмме.

Магнит сообщил об итогах байбэка для нерезидентов

В общей сложности в рамках тендерного предложения у акционеров были приобретены 21 903 163,8 бумаг, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении акций и эквивалентно приблизительно 48,5 млрд руб. по объявленной цене приобретения.

Самолет выполнил программу buyback на 31%

Компания выкупила собственные акции по программе buyback на сумму 3,125 млрд. В мае программа обратного выкупа акций была одобрена на сумму до 10 млрд руб. в течение 2023 г. С момента объявления программы стоимость акций существенно выросла.

АФК Система может возобновить IPO непубличных активов в 2024

«В 2023 г. не будет ничего — это точно совершенно, а в 2024 г. точно что-нибудь сделаем», — сообщил крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков. Он не назвал конкретного претендента на IPO.

Газпром отправил первую партию СПГ собственного производства по Северному морскому пути

Газ был произведен на компрессорной станции «Портовая». Оттуда его доставили на приемный СПГ-терминал «Таншань» в Китае.

Группа Астра собирается провести IPO

Планируется провести его в IV квартале 2023 г., сообщили несколько источников. Компания может разместить до 10% своих акций. По итогам прошлого года чистая прибыль Астры увеличилась в 2,8 раза, до 3 млрд руб.

На шахте «Распадская» была приостановлена добыча из лавы по решению суда

Приостановка на 90 дней произошла из-за невыполнения «мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности». На фоне новости бумаги падали на 4%. Компания рассчитывает возобновить работу в полном объеме в ближайшие дни.

В мире

ЕЦБ повысил все три процентные ставки

Депозитная увеличена на 0,25 п.п., до 4%, ключевая ставка — на 0,25 п.п., до 4,5%, маржинальная — на 0,25 п.п., до 4,75%.Глава центробанка Кристин Лагард не уверена, что процентные ставки достигли пика. Она также сообщила о мнении ЕЦБ — сохранение ставок на текущих уровнях позволит ослабить инфляцию.

Инфляция в США не напугала инвесторов

Базовый индекс потребительских цен в США (CPI Core), не включающий продукты питания и энергоносители, в августе снизил темпы роста до 4,3% с июльских 4,7%, как и ожидали аналитики. Рост самого CPI ускорился с 3,2% до 3,7% за счет роста цен на топливо, но ФРС склонна ориентироваться именно на базовую инфляцию. Можно сказать, что релиз был нейтральным и участники рынка ждут от регулятора на следующей неделе сохранения ключевой ставки на прежнем уровне.

США ввели новые антироссийские санкции

Российские автопроизводители АвтоВАЗ и СОЛЛЕРС включены в санкционные списки США. Также под санкции попало ООО «Арктик Энерджис»: в июле 2022 г. французская Technip Energies — бывший лидер ЕРС-подрядчика проекта «Арктик СПГ 2» — передала «НИПИГАЗу» долю в «Арктик Энерджис».

ЕС снял санкции с трех российских бизнесменов

Речь о владельце группы компаний ЕСН Григории Березкине, бывшем директоре Ozon Александре Шульгине и бывшем президенте и совладельце Нортгаза Фархаде Ахмедове.

Apple представила новинки на традиционной осенней презентации

Была обновлена линейка смартфонов — iPhone 15, представлены новые часы и объявлены даты релиза операционных систем. Перед презентацией акции значительно скорректировались из-за запрета Китая использовать чиновникам и сотрудникам госкомпаний устройства Apple. После этого бумаги совершили незначительный отскок и снова упали после презентации.

Arm Holdings провела на NASDAQ крупнейшее IPO этого года

Инвесторы оценили Arm в $54,5 млрд, от продажи своих акций компания выручила $4,9 млрд.

В сырьевом секторе

Фьючерсы Brent поднялись выше $94 за баррель

Фьючерсы прибавили более 2% и достигли максимального уровня с ноября 2022 г. Ключевым драйвером по-прежнему остаются ожидания сохранения дефицита предложения до конца года из-за решений РФ и Саудовской Аравии.

ОПЕК опубликовала отчет

ОПЕК второй месяц подряд не меняет свою оценку: прогнозируется, что спрос на нефть в мире вырастет в 2023 г. на 2,4 млн б/с и на 2,2 млн б/с в 2024 г. В абсолютном значении показатели могут составить 102,1 млн б/с в 2023 г. и около 104,3 млн б/с в 2024 г. В следующем году устойчивый рост мировой экономики и продолжающееся улучшение ситуации в экономике Китая поддержат спрос на нефть. Подробнее читайте здесь.

МЭА опубликовало отчет

Международное энергетическое агентство сохранило оценку роста спроса на нефть в мире на уровне 2,2 млн б/с в 2023 г. и на 1 млн б/с в 2024 г. При этом задним числом была существенно скорректирована оценка потребления за 2022 г. В абсолютном выражении агентство ждет 101,8 млн б/с в 2023 г. и 102,81 млн б/с в 2024 г. Подробнее читайте здесь.

БКС Мир инвестиций