Ход торгов. Российский рынок развернулся вниз. Растут только ФосАгро и ПИК

Котировки на 10:55 МСК

Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2512 п. (-2,5%)
Индекс РТС: 824 п. (-3,2%)

Валюта и сырье
USD/RUB: 96,5 (-0,5%)
EUR/RUB: 105,8 (-0,9%)
Нефть Brent: $117,5 (-1,2%)

Лидеры: ФосАгро(+6,5%), ПИК (+1,8%)
Аутсайдеры: Аэрофлот (-12,9%), МТС (-8,1%), Северсталь (-7,9%), ВТБ (-7,9%)

Коротко

После почти месячной паузы на российском рынке в четверг вновь стартовали торги акциями. Индекс МосБиржи закрыл сессию ростом. Сегодня на старте движение вверх продолжилось, однако спустя 20 минут индекс МосБиржи вернулся к уровням четверга, а потом перешел в красную зону.

В фокусе

На второй день торгов после почти месячной паузы индекс МосБиржи не смог продолжить подъем. К 10:55 МСК индекс МосБиржи теряет уже 2,5%, хотя начал день с роста на 4%.

Как и накануне, к торгам допущены 33 акции из индекса МосБиржи. Действует запрет на короткие продажи. Торгуются фьючерсы и опционы на допущенные к торговле акции и индексы РТС и МосБиржи. Вторая сессия, как и первая, после длительного перерыва будет укороченной и продлится до 14:00 МСК.

В аутсайдерах вновь акции Аэрофлота и ВТБ, к ним присоединились бумаги Северстали, МТС, Детского мира, Эн+, Лукойла, НЛМК — все они теряют более 5%. В минус ушли Газпром, Сбербанк, Русал, НЛМК, Магнит, Мосбиржа, ММК, Роснефть и др.

Потери несут почти все бумаги отечественного рынка, за исключением трех акций.

В фаворитах же второй день подряд держатся акции ФосАгро. В плюсе еще лишь акции ПИКа.

ОФЗ. Индекс RGBI, отслеживающий динамику 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, поднялся на 0,5%. и торгуется на уровне 107,88 п.
В целом самые высокие доходности сейчас предлагают короткие облигации: ОФЗ 26209 (17,2%) со сроком погашения в июле текущего года, ОФЗ 26220 (16,8%) со сроком погашения в декабре 2022, а также ОФЗ 26211 (15,9%) со сроком погашения в июле 2023 г. Самые длинные ОФЗ со сроком погашения в 2041 г. предлагают доходность на уровне 12,9%.

На валютном рынке Московской биржи национальная валюта продолжает укрепляться как к доллару, так и к евро, хотя темпы роста существенно замедлились. К 10:55 МСК пара USD/RUB опустилась на 0,5% и торгуется на уровне 96,5 руб. Пара EUR/RUB упала на 0,9%, до 105,8 руб.

Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день без единого результата: японский Nikkei подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite опустились на 2,4% и 1,2% соответственно.

Европейские площадки курсируют чуть выше уровней закрытия торгов в среду: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 растет на 0,2%. Американские фьючерсы с утра торгуются в плюсе на 0,1%:

На нефтяном рынке инициатива на стороне продавцов. Цена барреля марки Brent к 10:45 МСК опустилась на 1,1%, до $117,5. Вчерашний откат был отчасти следствием слухов о том, что и после визита Байдена в ЕС, лидеры которого проводят двухдневный саммит, пока в союзе нет единства относительно готовности отказаться от российской нефти в ближайшей перспективе. Кроме того, появились новости возможном о частичном возобновлении экспорта по Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) в ближайшее время.

Санкционная повестка. Накануне Великобритания и США расширили антироссийские санкции.

В санкционный список Лондона вошли еще 33 физических лица и 29 организаций.
В частности, под ограничения попали такие организации, как Альфа-банк, РЖД, РусГидро, Россельхозбанк, Газпромбанк, СМП-банк, АЛРОСА и другие. В списке физических лиц, в отношении которых ввели санкции, значится глава Сбербанка Герман Греф и основатель TCS Group Олег Тиньков.

Вашингтон ввел санкции в отношении российского оборонного сектора, российской Госдумы и ее членов, а также генерального директора Сбербанка. Кроме того, казначейство США выпустило новое руководство по операциям с ЦБ РФ с использованием золота. Сделки с золотом из резервов РФ подпадают под санкции, ранее принятые в отношении российского Центробанка, Минфина и ФНБ.

Сегодня стало известно, что Австралия вводит санкции против Александра Лукашенко и 22 сотрудников российских СМИ. Также Япония расширила санкции против России. В него попали еще 25 физических лиц.

Лидеры ЕС готовы при необходимости как вводить новые санкции против РФ и Белоруссии, так и закрывать лазейки в уже действующем санкционном режиме, говорится в заявлении ЕС по итогам первого дня саммита ЕС.

«ЕС уже принял существенные санкции, которые оказывают серьезное влияние на Россию и Белоруссию, и он остается готовым закрывать лазейки и избавляться от (...) способов обхода ограничительных мер, а также быстро действовать по дальнейшим скоординированным жестким санкциями в отношении России и Белоруссии», — отмечается в сообщении.

Корпоративные события

• Совет директоров ЛСР рекомендовал не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям по результатам отчетного 2021 года. За последние недели об отказе выплаты дивидендов или об отзыве ранее данной советом директоров рекомендации по размеру выплат сообщили: Энел Россия, X5 Group, Черкизово, Евраз, Русагро, Распадская.

Компании отказываются от выплаты дивидендов из-за сложившейся экстраординарной ситуации на рынке. Высокая степень неопределенности и санкционные риски заставляют менеджмент консервативней подходить к оценке финансового состояния, формируя запас ликвидности для большей устойчивости.

• Наблюдательный совет Московской биржи сегодня рассмотрит вопрос о рекомендациях годовому собранию акционеров по распределению прибыли и выплате дивидендов за 2021 г. Оцениваем риски отказа или переноса выплат как высокие.

• Эффективная доля владения АФК Система в МТС уменьшилась до 49,94% после передачи части казначейского пакета президенту и председателю правления МТС Вячеславу Николаеву. За счет снижения доли владения в МТС ниже контрольной АФК Система защищает телеоператора от возможности введения санкций против материнского холдинга

Узнайте больше:

Американская экономика: ключевые факторы и риски II квартала
Насколько вы готовы к риску? Измеряем свой риск-профиль
Техи Китая снова падают. В чем причина

БКС Мир инвестиций