«Займер» выходит на IPO. Что нужно знать

О компании
Зачем нужно IPO
Про IPO

За последние месяцы сразу несколько российских компаний заявили о своем намерении провести публичное предложение акций на Московской бирже. Среди них — микрофинансовая организация «Займер». Рассказываем, что о ней известно и зачем ей IPO.

О компании

Компания существует с 2014 г. и специализируется на выдаче микрозаймов сроком до 30 дней и суммой до 30 тыс. руб., по-другому такие займы называют «до зарплаты» (с англ. — payday loans). Именно они формируют почти 85% портфеля и процентных доходов организации. Годовая процентная ставка — почти 300% годовых. Кроме того, «Займер» выдает потребительские кредиты объемом до 100 тыс. руб. и сроком от 3 до 6 месяцев.

Как сообщается на официальном сайте, за последние 10 лет объем выдачи займов превысил 185 млрд руб., число зарегистрированных клиентов превысило 17,3 млн человек.

В прошлом году чистая прибыть компании выросла на 6% г/г и составила 6,1 млрд руб., отмечается в финансовом отчете за 2023 г. Объем выдачи займов достиг 53,1 млрд руб., доля повторных клиентов — 93% (+3% г/г).

В конце февраля 2024 г. агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности «Займера» до уровня ruBB+ и установило по нему «Стабильный» прогноз в связи с «улучшением оценки концентрации на крупных рисках в результате снижения объема непрофильных вложений, а также за счет существенного органического роста капитала МФК».

Зачем нужно IPO

Как рассказал РБК генеральный директор Роман Макаров, привлеченные в рамках публичного размещения средства будут направлены акционеру.

«Если мы посмотрим на нашу отчетность, то всем будет понятно, что компания сейчас не нуждается в привлечении финансирования. Исторически основным источником финансирования нашего бизнеса был собственный капитал. И сейчас в связи с этим мы планируем провести первичное размещение по принципу 100% cash-out», — рассказал он.

Также Марков назвал две основные цели проведения IPO:

• структурирование M&A-сделок с помощью акций

• реализация программы мотивации менеджмента через акции компании.

Про IPO

МФК «Займер» официально объявил о намерении провести публичное предложение своих бумаг на Московской бирже 2 апреля. После торговая площадка допустила акции компании к торгам с 12 апреля 2024 г., они будут включены в третий уровень листинга.

Предварительные параметры следующие:

• Ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 235 руб. до 270 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 23,5 млрд руб. до 27 млрд руб.

• Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб. Дополнительно будут предложены акции на сумму в размере до 15% от базового размера IPO, которые могут быть использованы для стабилизации цены акций на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов. Таким образом, общий размер предложения составит не более 3,5 млрд руб.

• Сбор заявок от инвесторов завершится 11 апреля 2024 г. Объявление аллокаций по заявкам инвесторов, принявших участие в IPO, ожидается 12 апреля 2024 г.

• Старт торгов акциями начнется 12 апреля 2024 г. под тикером ZAYM и ISIN RU000A107RM8 после объявления цены IPO.

Книга заявок уже открыта. Клиенты БКС могут подать поручение несколькими способами:

• в мобильном приложении БКС Мир инвестиций: раздел «Рынки», блок «Участвовать в размещениях» • в личном кабинете на сайте lk.bcs.ru • голосовым поручением по телефону 8 800 100-55-02.