Старт дня. Газпром открылся на планке, прибавляет 28%

Динамика торгов на 10:15 МСК

Индекс МосБиржи: 2415 (+4,7%)
Индекс РТС: 1265 (+4,4%)
Пара CNY/RUB TOM: 8,67 (0%)
Пара USD/RUB TOM: 59,9 (-0,1%)

Лидеры: Газпром (+28%), Газпром нефть (+5%), ММК (+4%), Роснефть (+4%), Сбербанк (+3,3%), МосБиржа (+3%)

Аутсайдеры: Лензолото (-6%), МГТС-ап (-3%), ИСКЧ (-3%), Самолет (-2,7%), СПБ Биржа (-2%)

Российский рынок уверенно растет на старте торгов среды за счет акций Газпрома, которые с открытия ушли на планку, прибавляя 20%, а спустя пять минут уже растут на 28% на новостях о дивидендах. Объем торгов спустя полчаса торгов достиг почти 16 млрд руб. в бумаге, тогда как по всему индексу Мосбиржи он составил 26 млрд руб. 

После превышения на 20% от цены закрытия предыдущего дня (планка) в бумаге проводится 30 минут дискретный аукцион.

Именно новости об отказе от выплаты дивидендов в июне стали виной снижения российского рынка, и сейчас видим обратную реакцию на неожиданное решение совета директоров о дивидендах за первое полугодие 2022 г.

Следом за Газпромом растут акции других госкомпаний, в частности Роснефти и Сбербанка.

В то же время снижаются акции третьего эшелона. Хотя решение о дивидендах Газпрома было неожиданным, ранее отмечалось, что активность из третьего эшелона может переместиться в тяжеловесные бумаги. 

Динамика рубля остается нейтральной. Курс пары USD/RUB удерживается чуть ниже 60, а юань против рубля на отметке 8,67.

Индекс гособлигаций RGBI, отслеживающий 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, остается на уровне 135 пунктов. 

Режим торгов на рынке акций: 9:50–18:50 МСК 

Торги на срочном рынке:

• 10:00 – 18:50 МСК — основная торговая сессия;
• 19:05 – 23:50 МСК — дополнительная вечерняя торговая сессия.
  
  

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера снизился на 1,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром растет на 0,5%. Индексы АТР демонстрируют разнонаправленную динамику. Ноябрьский фьючерс на Brent дорожает на 0,4%, до $98,2 за баррель Brent.

В фокусе

Внезапные дивиденды Газпрома

Совет директоров неожиданно рекомендовал выплатить 51,03 руб. за I полугодие. Это 50% чистой прибыли за I полугодие 2022 г. Дивдоходность — 25%. Новость вышла после закрытия, акции не успели отреагировать, поэтому сегодня видим такой рывок.

Также отмечается, что в Газпроме намерены и дальше придерживаться практики выплаты 50% скорректированной прибыли. После отмененных в июне дивидендов такое решение является мощнейшим драйвером для роста акций.

Дивиденды Газпрома — позитив для всех акций, так как могут быть реинвестированы десятки миллиардов рублей дивидендов, что в условиях низкой ликвидности окажет сильную поддержку фондовому рынку РФ. 

Сколько дивидендов Газпрома может вернуться на рынок читайте в специальном материале.

Другие госкомпании тоже будут платить?

Объявление о дивидендах Газпрома — позитивный сигнал для акций Роснефти и Газпром нефти, которые ранее платили промежуточные дивиденды. Шансы на их выплату в 2022 г. теперь выросли. Роснефть обычно платила в октябре по итогам I полугодия, Газпром нефть — за 9 месяцев в декабре.

Дивиденды Белуги

Совет директоров рекомендовал 150 руб. дивидендов или 5,1% по текущим котировкам. Дивдоходность для этой компании высокая, при этом бизнес Белуги еще и активно растет. Мощным драйвером выступит дальнейшая экспансия сети ВинЛаб. Ожидания по акциям положительные.

В мире

Америка продолжает падать

Фондовые индексы США падают третий день подряд. S&P 500 потерял еще 1%, все сектора закрывались в минусе. Публикуемая статистика указывает на устойчивость спроса домашних хозяйств, давая повод ФРС продолжать агрессивную борьбу с инфляцией.

Три региональных президента ФРС в отдельных выступлениях накануне подтвердили намерения Джерома Пауэлла и далее ужесточать ДКП. К тому же с сентября ожидается увеличение скорости сокращения баланса ФРС (продажа государственных и ипотечных облигаций).

Отчет Baidu — лучше ожиданий, но акции упали

Выручка и прибыль на акцию компании превзошли консенсус-прогнозы, но бумаги все равно снизились на 6%. Облачный бизнес Baidu растет высокими темпами. Компания получила разрешение на развертывание первых полностью автономных такси на дорогах Китая.

Давление на котировки ранее оказывала вероятность делистинга с американских площадок ввиду требований Совета по надзору за отчетностью публичных компаний США. Но ведение диалога по этому поводу между Пекином и Вашингтоном на прошлой неделе позволило достичь договоренности: американским чиновникам позволяется просматривать аудиторские документы китайских бумаг, которые котируются в США, включая Baidu.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка
- Brown Forman (прогноз EPS $0,47)
После закрытия рынка
- Veeva Systems (прогноз EPS $0,67)
- MongoDB (прогноз EPS $-1,52)
- Okta (прогноз EPS -$1,41)

Важные события и статистика

10:55 Уровень безработицы в Германии за август
12:00 Индекс потребительских цен еврозоны за август
15:15 Число созданных рабочих мест в частном секторе США от ADP за август
17:30 Запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA

БКС Мир инвестиций