Срочный рынок. Новые проделки президента США

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам недели снизились на 2,71% и 3,56% соответственно. Russell 2000 потерял 3,01%.

Рынки открыли неделю ростом AMD на фоне многомиллиардного соглашения с OpenAI и ралли редкоземельных металлов. Тем не менее динамика изменилась, когда Oracle сообщила об убытках от аренды чипов, «доступные» электромобили Tesla разочаровали, а опасения по поводу пузыря в сфере искусственного интеллекта усилились. В середине недели технологический сектор просел на опасениях по поводу циклического финансирования, золото достигло рекордных максимумов, а протоколы ФРС подтвердили разногласия по поводу снижения ставок. Цены на металлы выросли, акции замедлились. Delta, Pepsi и Tilray превзошли ожидания по прибыли, а Levi's упала из-за слабых прогнозов по финансовым показателям. Завершили неделю резким падением после того, как Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины для Китая. Это был худший день для технологического сектора с апреля, который усилил уже существующую волатильность из-за закрытия правительства.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете растут.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 восстанавливает потери и прибавляет 0,6%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng в понедельник открылся с гэпом вниз и потерял 1,52%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже прибавляет. Японские биржи закрыты в связи с празднованием Дня спорта.

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

ДисклеймерИнвестировать

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) снова на максимуме, к новой вершине актив подтолкнули действия президента США в отношении КНР. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $4080 за унцию, +2,3%.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $63,8 за баррель, -2%.

Цены на нефть выросли в понедельник. Инвесторы ожидают встречи лидеров США и Китая, которая может ослабить торговую напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира и потребителями нефти. Краткосрочные перспективы цен на нефть зависят от итогов торговых переговоров. Торгпред США Джеймисон Грир заявил в воскресенье, что встреча между Трампом и Си еще может состояться в Южной Корее на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже теряет 1,5%.

Криптовалютный рынок

В пятницу, 10 октября, на крипторынке произошло историческое событие — такого не было ни разу за всю историю существования криптоиндустрии.

За несколько часов на рынке прошли ликвидации маржинальных позиций на $20 млрд. В результате пострадали тысячи трейдеров и инвесторов. На деле размер потерь мог быть в десятки раз выше — ликвидации совершались с такой скоростью, что системы бирж просто не успевали улавливать и передавать все данные о них.

Ликвидации на $1–2 млрд за сутки на крипторынке уже считаются аномальными.

За пару часов капитализация всего крипторынка уменьшилась на 20,8% ($850 млрд). Такие обвалы по своим масштабам сопоставимы с крупнейшими снижениями индекса S&P 500.

Цена биткойна снизилась более чем на 16%, в моменте доходя до $102 тыс. Эфириум терял свыше 21%, опускаясь до $3435. В более мелких монетах распродажи были еще более серьезными — капитализация альткойнов (TOTAL3), за исключением ETH, за считанные часы опускалась на 32%. Отдельные мелкие монеты теряли до 99% стоимости, опускаясь фактически до нуля — в торговых стаканах фактически не было заявок на их покупку.

Сегодня ключевые криптовалюты восстанавливают потери.

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже прибавляет 0,6%.

Биткойн торгуется в район $115 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже растет 0,8%.

Эфириум торгуется на уровне $4150.

Новые проделки президента США

Рынок продемонстрировал самое значительное падение после новостей о введении крупных тарифов в споре о редкоземельных металлах. Китай объявил о новых экспортных ограничениях несколько дней назад. Трамп, похоже, заметил это только в пятницу, опубликовав в Truth Social твит с гневным высказыванием. Трамп не видит «никаких причин» для встречи с Си после «враждебных» экспортных мер Китая.

Если призыв Трампа к введению тарифов в размере более 100% будет реализован, то их общая сумма будет немного ниже тех 145%, которые он угрожал ввести в начале своего президентства, но все же выше, чем когда-либо прежде.

Основные индексы упали, биткойн BTC.X (-5,49%) снизился, ETH.X (-9,07%) отступил на 7%, а SMH (-5,76%) Vaneck Semiconductor ETF в целом упал, поскольку NVIDIA и производители чипов отступили на 4–5%. После второго твита, опубликованного в пятницу, S&P 500 еще упал, достигнув 50-дневной скользящей средней.

Китай контролирует 70% редкоземельных металлов. На прошлой неделе начал требовать от американских компаний лицензии на экспорт продуктов, содержащих редкоземельные металлы или использующих китайское оборудование для переработки, с 1 декабря.

Том Кин, главный редактор Bloomberg News, заявил, что есть разница между риском и неопределенностью. Риск поддается количественной оценке и может быть учтен в цене, но неопределенность пугает рынки.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций