Срочный рынок. Новая рубрика

Новая рубрика о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Главные макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации — все это поможет инвестору в принятии решений. 

Главное

• Большинство фьючерсов на мировые индексы торгуются в плюсе. Товарная группа показывает разнонаправленное движение. 

• Замеры сентимента в начале торговой недели указывают на признаки наличия жадности на американском, европейском и японских рынках.

• Во фьючерсе на гонконгский рынок есть сигналы для краткосрочной торговли в рост.

Макро

• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23) торгуются в небольшом плюсе. Поддержку оказывает снижение индекса доллара DXY и рост котировок Microsoft на премаркете ввиду значительного веса в обоих индексах.

К компании присоединится бывший CEO OpenAI. Сэм Альтман возглавит новый департамент разработки искусственного интеллекта в Microsoft. 

• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23) на сегодняшних торгах торгуется в боковике. Негативные корпоративные новости, прежде всего от Bayer AG (-20% на торгах), удерживают рост котировок.  

• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23) растет после объявления властями очередных мер поддержки для рынка недвижимости и коррекции USD/CNY на фоне слабости доллара. 

• Фьючерс на японский Nikkie 225 (NIKK-12.23) корректируется после достижения 33-летнего максимума. Экспортеры в составе индекса оказали давление на котировки на фоне локального укрепления иены.

• Нефть (BR-12.23) продолжает рост после достижения локальной перепроданности. Коррекция в индексе доллара DXY и ожидание поддержки котировок от возможных решений на ближайшей встрече ОПЕК выступают главными драйверами.

• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23) продолжают умеренное снижение под давлением двух факторов: смешанного прогноза погоды в США, что может снизить потребление, и выхода данных о запасах от EIA, которые оказались выше ожиданий.

• Золото (GOLD-12.23) показывает умеренную коррекцию на фоне локального отскока доходностей 10-летних казначейских облигаций США после выхода данных о росте количества возводимого жилья в Америке по итогам октября.

Сентимент

На старте недели полезно замерить сентимент, чтобы выбрать направление для торговли. Для этого обычно используются специальные модели. Итоговые оценки варьируются от 0 до 100, где:

• 0–30 Экстремальный страх
• 30–45 Страх
• 45–55 Нейтральные настроения
• 55–75 Жадность
• 75–100 Экстремальная жадность

Сейчас американский и японский рынок торгуются в зоне экстремальной жадности. Европа — в зоне умеренной жадности. Это не означает, что котировки не могут продолжить рост, но текущие уровни явно не подходят для набора среднесрочных позиций. Краткосрочные спекуляции в рост стоит совершать максимально аккуратно. 

Из товарной группы признаки страха наблюдаются в природном газе, но, учитывая слабую фундаментальную картину, торговать в рост пока стоит только отскоки. 

Остальные мировые рынки находятся в зоне нейтральных настроений.

Рекомендации

Для торговли внутри дня сейчас привлекательным выглядит фьючерс, доступный для торговли на Мосбирже, на гонконгский рынок — HANG-12.23. До тех пор, пока его котировки будут находиться выше 18 200 п., можно пробовать искать возможности для торговли в рост, учитывая риски и особенности инструмента. Подробнее о спецификации инструмента можно узнать в отдельном материале. 

В остальных фьючерсах на крупнейшие мировые рынки, из представленных на Мосбирже, сигналов для открытия позиций пока не наблюдается. 

БКС Мир инвестиций