Рост ставки, пора отчетов и снова санкции. Итоги недели в России и мире

В России

ЦБ РФ поднял ключевую ставку

Банк России повысил ключевую ставку по итогам июльского заседания на 100 б.п., до 8,5% годовых. Текущие темпы прироста цен, включая широкий набор устойчивых показателей, превысили 4% в пересчете на год и продолжают расти. Увеличение внутреннего спроса превышает возможности расширения производства, в том числе в силу ограниченности свободных трудовых ресурсов. Это усиливает устойчивое инфляционное давление в экономике. Увеличились инфляционные ожидания.

На российском рынке выросло число взлетов во втором и третьем эшелонах

Взлеты происходили на очень высоких оборотах. Так, акциям ТГК-1 впервые в истории удалось занять первое место по обороту на российском рынке — за две сессии они выросли на 30% без новостей.

Кроме того, опережающую динамику демонстрировали акции компаний средней и малой капитализации, тогда как голубые фишки в большинстве показывали умеренную динамику.

Падение индекса ОФЗ (RGBI) продолжается

Индекс снижается уже два месяца. Последние 10 сессий он падает без каких-либо откатов. Доходность к погашению по выпускам от 5 лет превышает 10%, а по самым длинным ОФЗ она уже более 11%.

Дивидендный сезон завершился

В понедельник был последний день для попадания в реестр акционеров у АФК Системы и ИСКЧ, а во вторник — у Сургутнефтегаза и Транснефти. На этом отсечки по выплатам за 2022 г. закончились.

Депозитарные расписки российских компаний демонстрировали рост

В свете обсуждения законодательных инициатив, которые бы позволили осуществляющим основную деятельность в России иностранным компаниям перерегистрироваться в РФ, темой последних дней стал разгон акций и расписок соответствующих бумаг. Росли бумаги X5 Group, ГДР Русагро. Выросли акции Распадской в качестве ставки на потенциальную редомициляцию материнского ЕВРАЗа.

Девелопер Etalon намерен провести делистинг с Лондонской фондовой биржи

Делистинг на LSE вступит в силу в 8:00 (по лондонскому времени) 17 августа 2023 г., при этом 16 августа станет последним днем для торгов GDR компании на Лондонской фондовой бирже.

Холдинговая компания ТМК перерегистрировалась

TMK Steel Holding, владеющая контрольным пакетом в ТМК, перерегистрировалась с Кипра на остров Русский в Приморском крае. На этой новости акции компании резко дорожали: котировки обновили максимум с конца июня, прибавляя в моменте почти 6,5%, после чего откатились от достигнутых вершин в рамках коррекции.

Акции Polymetal временно перестанут торговаться на Мосбирже

Последний день, когда с акциями Polymetal можно совершить сделки в обычном режиме (в торговом стакане) — 25 июля 2023 г. Мосбиржа осуществит возобновление торгов в кратчайшие сроки после проведения редомициляции. Подробнее читайте здесь.

Перерегистрацию Polymetal планируют завершить 7 августа.

Зерновая сделка прекращена

Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, а также сворачивание морского гуманитарного коридора и закрытие совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, заявлял МИД России. РФ будет готова рассмотреть возобновление сделки только при получении конкретных результатов в реализации российской части договоренности.

На фоне новости на повышенных объемах взлетали на 43% акции Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП).

Российские компании делятся операционными результатами

• X5 Group (II квартал): чистая выручка — 770,7 млрд руб. (+19,1% г/г), LFL продажи — +7,8%, продажи цифровых бизнесов — 27 млрд руб. (+83,7% г/г). Подробнее читайте здесь.

• ММК (II квартал): производство стали — 6 515 тыс. тонн (+7,5% г/г), чугуна — 4 914 (+14% г/г), угольного концентрата — 1 800 (+2% г/г), железорудного сырья — 1 094 (-4,8% г/г). Подробнее читайте здесь.

• ОГК-2 (II квартал): выработка электроэнергии — 10 млрд кВтч (+12% г/г), отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭС — 998 тыс. Гкал (+2% г/г). Подробнее читайте здесь.

• Селигдар (I полугодие): производство лигатурного золота — 2 692 кг (+8% г/г), олова в концентрате — 1 425 т (+14% г/г), меди — 569 т (+28% г/г). Подробнее читайте здесь.

• Мосэнерго (I полугодие): выработка электроэнергии — 32,18 млрд кВт/ч электроэнергии (+0,5% г/г), отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ, районных и квартальных тепловых станций — 45,12 млн Гкал (-6,5% г/г). Подробнее читайте здесь.

Минфин провел размещение выпусков двух видов ОФЗ

ОФЗ с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26241 с погашением 17 ноября 2032 г. были размещены на 9,6 млрд руб. по номиналу при спросе в 18,7 млрд руб. ОФЗ с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52005, погашающиеся 11 мая 2033 г., были размещены на 7,4 млрд руб. по номиналу при спросе в 11,4 млрд руб. На фоне падения гособлигаций было размещено лишь 16 млрд руб. против 180 млрд на прошлой неделе — не были предложены флоатеры.

Инфляция в России продолжает ускоряться

В России с 11 по 17 июля рост потребительских цен ускорился до 0,18% с 0,14% в предыдущий недельный период. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 17 июля увеличилась до 3,65% с отметки 3,33%, зафиксированной неделей ранее. С начала года к 17 июля потребительские цены выросли на 3,15%, с начала месяца — на 0,38%.

На начальном этапе срок действия ИИС-3 составит пять лет

По словам главы комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолия Аксакова, с таким сроком ИИС-3 будут открываться первые три года, затем каждый год к нему станут добавлять по одному году — до достижения десятилетнего срока. Правительство может внести в Госдуму законопроект уже этой осенью.

Госдума приняла закон о налоге на сверхприбыль

Согласно документу, компаниям, чья прибыль за 2021–2022 гг. превысила 1 млрд руб., необходимо будет однократно уплатить налог до 28 января 2024 г. При этом закон вступит в силу 1 января 2024 г. Налоговая ставка составит 10% от суммы превышения прибыли.

НОВАТЭК собирается начать строить «Мурманский СПГ» в августе 2024

К этому моменту Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области завершит строительство второй очереди «Арктик СПГ 2». Глава компании Леонид Михельсон добавил, что НОВАТЭК планирует построить завод по сжижению природного газа в Мурманской области из трех линий по 6,8 млн тонн каждая. При этом первая может заработать в 2027 г., а вторая — в 2029 г.

Чистая прибыль Транснефти по РСБУ в I полугодии выросла в шесть раз

Она составила 128,52 млрд руб. Выручка в первые 6 месяцев текущего года повысилась на 3,4% в годовом выражении, составив 574,74 млрд руб. Валовая прибыль Транснефти в I полугодии выросла почти на 18% г/г, до 77,94 млрд руб., прибыль от продаж увеличилась на 47%, достигнув 55,35 млрд руб.

Whoosh в октябре может принять решение по дивидендам за 2022

Уточняется, что в соответствии с дивидендной политикой в этом случае рекомендуемый объем выплат составит 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО к 30 июня 2023 г. При этом чистая скорректированная прибыль за II полугодие 2022 г. составила 1 млрд руб.

Лимит переводов самому себе без комиссии повысят до 30 млн

В первом чтении Госдума приняла этот законопроект с лимитом в 1,4 млн руб. Однако по новой версии документа порог повышен до 30 млн руб. При этом банки не смогут ограничивать количество или размер переводов в рамках этого значения. Исключения — переводы при личном присутствии в отделении или переводы с карты на карту. Об этом сообщали Известия.

Суд постановил взыскать с Мечела и ЧМК $244,2 млн в пользу Газпромбанка

По оценкам БКС, сумма иска составляет 36% от прогнозного (М2М) свободного денежного потока и 20% от рыночной капитализации. Таким образом, компания имеет ресурсы для погашения этой задолженности, однако влияние на бизнес негативное.

Группа «Мать и дитя» инвестирует 2,8 млрд руб. в запуск многопрофильного госпиталя в Москве

Финансирование будет осуществлено из собственных средств группы. Компания планирует запустить новый многопрофильный госпиталь MD Group «Мичуринский» во II полугодии 2023 г. Предполагается, что сумма дополнительных инвестиций в проект составит около 600 млн руб. Общая сумма сделки составила 2,24 млрд руб.

Структура Интер РАО получила в залог 100% Уральского турбинного завода

Дата возникновения обременения — 30 июня 2023 г. «… в настоящее время занимаемся структурированием сделки по приобретению УТЗ. Энергомашиностроение, как мы ранее указывали, является нашим стратегическим направлением развития», — представитель Интер РАО.

Акции Русгрэйн перестанут торговаться на Мосбирже

Последний день, когда с акциями компании можно совершить сделки в обычном режиме (в торговом стакане), — 18 сентября 2023 г. Подробнее читайте здесь.

АЛРОСА начнет добычу на восстановленном руднике «Мир» в 2032 г.

Годовая производительность рудника составит 2 млн т руды и приблизительно около 3 млн карат алмазов.

В мире

В США продолжается сезон корпоративных отчетов

Индекс S&P 500 на этом фоне шестую сессию подряд переписывает годовые максимумы. Отчитались банки, Tesla, Netflix и другие.

США ввели санкции против пяти российских кредитных организаций

Речь о Тинькофф банке, Локо-банке, банках «Солидарность», Юнистрим и ПСКБ. Также в санкционный список включены глава АЛРОСА Павел Маринычев и советник по корпоративному развитию в Яндексе, бывший министр финансов и глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

Данные по ВВП за II квартал 2023 г. в Китае — хуже ожиданий

Экономика выросла на 6,3% г/г против ожидаемых 7,3%. Розничные продажи прибавили 3,1% вместо ожидаемых 3,2%. Траектория восстановления экономической активности отстает от прогнозов, что негативно влияет на оценки спроса на нефть в стране, втором крупнейшем потребителе топлива в мире.

Акции телекоммуникационных компаний упали после расследования о свинцовых кабелях

Акции телекоммуникационных компаний AT&T и Verizon в июле обновили минимумы октября 2022 г. Поводом стала публикация расследования WSJ о токсичных свинцовых кабелях. Однако опасения инвесторов, кажется, преувеличены.

В сырьевом секторе

Спред Urals снизился до $18 к Brent

Средняя цена Urals с 15 июня по 14 июля 2023 г. составила $58,03 за баррель — дисконт к североморской смеси Brent продолжает снижаться и составил $18 за баррель против $19,4 в июне. Это минимальный уровень с момента введения потолка цен на российскую нефть в декабре 2022 г.

Экспорт нефти из РФ в июле упал

Экспорт через порты Балтики снизится в июле – августе на 800 тыс. б/с и более, следует из экспортных планов Транснефти на следующий месяц. В августе вступит в силу добровольное сокращение экспорта нефти из РФ на 500 тыс. б/с. Кроме того, окончание сезона техобслуживания нефтеперерабатывающих заводов в стране привело к сокращению экспорта в июле на 300 тыс. б/с.

Цены на газ в Европе опустились ниже $300

Это произошло после возобновления поставок из Норвегии с завершением ремонтных работ на газоперерабатывающем заводе в Нихамне. Согласно мнению аналитиков БКС, цены в августе могут упасть до $200 за тыс. куб. м. Главная причина — газохранилища в Европе заполнены на 15 п.п. больше, чем в это же время в прошлом году, а к концу августа, за 6–8 недель до начала отопительного сезона в регионе, они будут заполнены на 95%.

БКС Мир инвестиций