Рублю не дают стабилизироваться. Некоторые расписки на LSE демонстрируют отскок

Котировки на 13:40 МСК

Валюта и сырье
USD/RUB: 96,9 (+2,3%)
EUR/RUB: 108,1 (+2%)
Нефть Brent: $101,5 (+3,6%)

Лидеры на LSE:  Система (+75%) Русагро (+15,9%), Северсталь (+10,7%), ММК (+3,5%), 
Аутсайдеры на LSE: Полюс (-72,1%), Роснефть (-40,9%), Лукойл (-40,1%), Норникель (-38%) 

Коротко

Второй день подряд на Московской бирже не проходят торги акциями. Торги на валютном и денежном рынках Мосбиржи во вторник будут проходить с 10:00 до 19:00 МСК.

В то же время расписки российских эмитентов на Лондонской бирже сегодня демонстрируют разнонаправленную динамику — некоторые из них отскакивают после вчерашних распродаж. Курс USD/RUB после принятых накануне мер ЦБ попытался стабилизироваться, но впоследствии вновь оказался под давлением.

В фокусе

Внешний фон складывается смешанный. Азия закрыла день с положительным результатом: японский Nikkei и гонконгский Hang Seng поднялись на 1,2% и 0,2% соответственно; китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%. Европейские площадки, более чувствительные к текущей геополитической обстановке, окрашены в красный цвет: индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 снижается на 2,4%. Американские фьючерсы с утра курсируют в минусе: Dow Jones и S&P 500 падают на 0,5% и 0,7% соответственно, Nasdaq Composite теряет 0,9%.

На нефтяном рынке преимущество удерживают покупатели. Цена барреля марки Brent к 13:00 МСК выросла на 4%, до $101,9. Антироссийские санкции Запада и жесткая риторика чиновников в отношении дальнейших перспектив подстегивают опасения, что конфликт может затронуть энергетические рынки и привести к перебоям с поставками нефти и других энергоносителей.

В то же время российский сорт нефти Urals в Северо-Западной Европе торгуется с огромной скидкой к эталонному сорту Brent. В понедельник дисконт Urals к Brent расширился еще на $3,35 за баррель и достиг рекордных $15 за баррель. В абсолютном выражении цены на Urals в понедельник были на уровне $88 против $103 за баррель Brent.

Санкционная повестка остается в фокусе внимания. В воскресенье, 27 февраля, лидеры западных стран согласовали новые шаги по изоляции России от международной экономики и финансовых рынков, в числе которых отключение отдельных банков от SWIFT и заморозка активов Центрального банка РФ.

В понедельник ЕС ввел санкции против 26 россиян, среди которых несколько миллиардеров из списка Forbes, политические деятели, а также телеведущие и сотрудники госканалов. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник заявил, что страна намерена отказаться от поставок российской сырой нефти, однако для обеих стран отказ от сотрудничества по поставкам нефти не является критичным.

В то же время, США разрешили до 24 июня совершать сделки, связанные с энергетикой, с российскими банками, попавшими под новые санкции. 

Меры ЦБ РФ. Для стабилизации ситуации на валютном рынке Банк России ввел ряд мер. В частности, была повышена ключевая ставка до 20%, обязал компании-экспортеры продавать 80% валютной выручки, ограничил продажи российских ценных бумаг нерезидентами и ввел запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета и вклады, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и организациях финансового рынка. 

На Московской бирже торги на валютном рынке проводятся. Действия Банка России обеспечили поддержку рубля. Несмотря на давление курс национальной валюты сегодня смог укрепиться как к доллару, так и к евро. В моменте курс доллара сегодня уходил ниже 90 руб., но к середине дня рубль сократил темпы роста. Однако сообщения о продолжении военной операции в Украине, вновь увели рубль к 96,9.

Переговоры РФ и Украины. Вчера завершился первый раунд переговоров между Россией и Украиной — участники переговоров разъехались для консультаций с руководством своих стран. Каких-то конкретных результатов достигнуто не было. Под данным участников, РФ и Украина определили «ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения», а также договорились продолжить переговоры в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

Пока торги акциями на Московской бирже не проводятся, мы следим за динамикой расписок отечественных эмитентов на Лондонской бирже. После вчерашних распродаж некоторые бумаги сегодня демонстрируют отскок. Так, на 15% подскочили акции Русагро.

В понедельник совет директоров Русагро рекомендовал финальные дивиденды за 2021 г. в размере $1,02 на одну ГДР или $5,1 на одну акцию. Дивидендная доходность, исходя из цены бумаги в пятницу и курса доллара, составляет около 11%. 

На 11% отскочили бумаги Северстали. В плюсе торгуются расписки РусГидро, Системы, Сургутнефтегаза, ММК.

В то же время продолжают снижение расписки Лукойла, Норникеля, Новатэка, Полюса, Роснефти, Сбербанка, Татнефти и Газпрома.

О приостановке торгов расписками ВТБ на LSE. Лондонская фондовая биржа (LSE) сообщила о том, что с 1 марта торги депозитарными расписками банка ВТБ приостановлены по требованию регулятора FCA. Приостановка торгов связана с тем, что Bank of New York Mellon (BNY Bank) перестал действовать в качестве депозитария для указанных расписок. В связи с отсутствием разъясняющего ситуацию сообщения от эмитента FCA приняло решение о временной приостановке листинга ценных бумаг.

Корпоративные события. Полюс отчитался за IV квартал 2021. Кроме того, совет директоров компании предварительно изучил вопрос о дивидендах за II полугодие 2021 г., которые планирует рекомендовать к утверждению на общем годовом собрании акционеров. Дивиденды за II полугодие могут составить $4,03 на одну обыкновенную акцию Полюса. По котировкам бумаг Полюса на окончание торгов в пятницу (10 633 руб. за акцию) и текущего курса доллара (89,4 руб. за доллар) дивидендная доходность составляет около 3,4%.

Узнайте больше

Где выгоднее брать валюту: обменники против биржи
Высокая доходность на много лет
В каких активах переждать бурю
Прогноз по S&P 500 на среднесрочный период

БКС Мир инвестиций