Криптовалютный рынок. Обновляем максимум?

Биткойн пробивает вверх нисходящий канал. Трейдеры начинают переворачиваться из шорта в лонг. Текущее состояние рынка можно охарактеризовать как осторожный оптимизм. А вчера состоялся успешный дебют новых криптовалютных продуктов с функцией стейкинга.

В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.

Технический расклад

В среду фьючерс на акции IBIT вырос на 3,3%, закрывшись по $64,52 на вечерней сессии. Объем торгов составил 544 млн руб. Сегодня фьючерс прибавляет 0,4%, до $64,8, а объем торгов с начала дня составляет около 610 млн руб.

Базовый актив вчера вырос в цене на 4,31%, закрывшись по $62,42. Совокупный объем торгов BTC ETF был высоким и составил $5,2 млрд. На премаркете сегодня акции IBIT в нуле, на $62,4.

Краткосрочная картина

История у нового фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции IBIT вчера открылись с большим разрывом вверх и после открытия продолжили рост.

• По итогам дня сформировалась свеча с большим размахом. Закрылись на максимумах, что также является показателем краткосрочной силы инструмента.

• Был пробит локальный уровень сопротивления $61,53. Кроме того, акции перепрыгнули через верхнюю границу канала. С одной стороны, это позитив для быков.

• С другой — случился гэп против краткосрочного тренда (нисходящего). По мере роста в биткойне было ликвидировано около $260 млн коротких позиций. Это относительно небольшое число, но после столь «показательно уверенного» сигнала многие трейдеры могут начать перестраиваться из позиций шорт в лонги. Потенциально быки могут оказаться в ловушке. Напомним, что в момент установления предыдущего локального максимума (10 июня) исторический максимум обновлен не был.

• Поводом для роста послужили данные по рынку труда, которые оказались слабее ожиданий. Как упоминали вчера, слабая макростатистика может стать позитивным краткосрочным драйвером. Дополнительным позитивом могли выступить призывы FHFA начать расследование в отношении Джерома Пауэлла, а также недавние комментарии Трампа о том, что у администрации уже есть кандидаты на его должность. Из-за давления на председателя ФРС рынки могут закладывать в цены ожидания о более быстром снижении ставки в США.

• Юридические лица на Мосбирже второй день подряд сокращают размер своих коротких позиций. За два дня — 17 тыс. контрактов. Вчера шорты сокращали и физические лица, у них за вчера — 10 тыс. контрактов.

Уровни сопротивления: 63,7 / 65 / 68

Уровни поддержки: 59,83 / 56,63 / 52,76

Состояние рынка и внешний фон

Индекс S&P 500 вчера вырос на 0,47%, фьючерс на индекс сегодня в нуле. Биткойн вчера вырос на 3%, сегодня — в плюсе на 0,7%. Фьючерс на золото вчера вырос на 0,57%, сегодня котировки драгоценного металла теряют 0,3%.

• Индекс «Страха и жадности» — 54 (нейтрально)

• Суммарный приток в BTC ETF за 2 июля — $407 млн (средний)

• Притоки в фонды возобновились после одного дня оттоков. Торговые обороты — максимальные с конца мая.

Ключевые события

• Ростех запускает собственный токен RUBx, который будет обеспечен рублевыми обязательствами в отношении 1:1, а также платежную платформу RT-Pay. RT-Pay будет встроена в банковскую инфраструктуру и позволит вести расчеты в цифровой среде, взаимодействовать с внешними кошельками или смарт-контрактами. Новый токен будет отличается от цифровой валюты ЦБ, которая выпускается только Банком России и хранится на спецсчетах.

• Вчера были запущены торги спотовым ETF на Solana с функцией стейкинга. Аналитик Bloomberg сообщает, что торговый объем фондом составил $33 млн. Запуск считается успешным, поскольку только 1% новых ETF демонстрирует схожие результаты в свой первый торговый день. Новость позитивна для крипторынка. В абсолюте обороты пока существенно ниже, чем у BTC, но на рынке еще не появились продукты от главных игроков рынка, которые, как показывает практика с ETF на биткойн и эфириум, предлагают более привлекательные условия для вкладчиков. Фактически это дает зеленый свет для криптовалютных фондов с функцией стейкинга. О том, что такое стейкинг и какую роль стейкинг-ETF могут оказать на биткойн писали ранее.

• Glassnode: На рынке осторожный оптимизм. 96,7% предложения BTC находится в плюсе. Это указывает на высокий риск волатильности. Исторически такие высокие значения приводят к давлению со стороны продаж, поскольку растет потенциал фиксации прибыли.

• Через неделю, 9 июля, закончатся введенные Трампом отсрочки по торговым пошлинам. До этого момента будут появляться новости о заключенных сделках. По мере приближения к этой дате волатильность и на фондовом, и на криптовалютном рынках может нарастать. Весной рынок активно снижался из-за введения торговых пошлин. Повторится ли история в этот раз или будет найден компромисс?

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать

Дисклеймер

Новые криптоинструменты

БКС расширяет линейку уникальных продуктов, позволяющих зарабатывать на росте крипты.

Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью новых производных финансовых инструментов на биткойн, эфир и два ETF*, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты «БКС Форекс» имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки, доступны сделки с плечом.

Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF). 

Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, где базовыми активами являются биткойн и эфир, не взимается.

Сделки с производными инструментами на биткойн и эфир доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD.

БКС еще в начале весны предоставил квалифицированным инвесторам возможность зарабатывать на росте крипты без риска блокировки активов и без их прямой покупки с помощью контрактов CFD на рынке форекс (сontracts for difference**, контракт на разницу цен). В целом на данный момент доступно более 50 иностранных акций и 14 ETF из разных отраслей, а в числе наиболее популярных у инвесторов с момента запуска CFD оказались Coinbase и MicroStrategy, то есть сектор крипты. Примерно за три весенних месяца ценные бумаги Coinbase прибавили почти 45%, а MicroStrategy — более 50%. Первая компания — американская платформа для обмена криптовалютами, а вторая инвестирует в биткоины.

Об инструменте

• IBIT-9.25 (IBU5) — актуальный расчетный сентябрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• Инструмент лишен инфраструктурных рисков. Поставка базового актива (биткойна) не происходит.

• Инструмент доступен для квалифицированных инвесторов. Торговать им можно привычным образом: в приложении БКС Мир инвестиций и личном кабинете веб-версии.

• Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта).

Как разобраться в криптовалютном рынке, если вокруг столько мифов и противоречивой информации? Смотрите трансляцию онлайн-конференции «Возможности инвестиций в криптовалюту: разбираемся без хайпа».

БКС Мир инвестиций