Цена нефти и газа. Отчеты МЭА и ОПЕК, прогнозы Kpler и Goldman Sachs
Нефть
Фьючерсы на нефть марки Brent не смогли вчера развить динамику роста, пробили линию локального краткосрочного тренда и перешли к более глубокой коррекции.
Триггером снижения выступил прогноз МЭА: организация по-прежнему настроена весьма пессимистично относительно роста мирового спроса на нефть — как в текущем, так и в следующем годах. По версии агентства, мы движемся к профициту предложения.
Дополнительное давление на этой неделе также могли оказать данные по запасам в США и сообщения об ожидаемом расширении экспорта со стороны Саудовской Аравии. Сокращение экспорта нефтепродуктов со стороны России тоже чревато расширением доступных для экспорта баррелей нефти.
Нефть продолжает торговаться в рамках широкого бокового диапазона, нижняя граница которого просматривается в районе $65, а верхняя — в районе $67–67,4 за баррель.
Нефть марки Brent, 4-часовой график
Новостной фон
- США и Индия близки к разрешению разногласий по торговому соглашению — об этом вчера заявил посланник Трампа Серджио Гор. Ожидается, что индийские переговорщики встретятся с торговым представителем Джеймисоном Гриром на следующей неделе.
- Соединенные Штаты будут оказывать давление на страны G7 с целью введения более высоких пошлин на покупку российской нефти Индией и Китаем, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.
- По мнению Goldman Group Sachs Inc., Китай продолжит накапливать запасы сырой нефти ускоренными темпами в этом году и на протяжении всего 2026 г.
- Российский экспорт нефтепродуктов сократился в начале сентября. По оценкам Bloomberg, общий объем экспорта нефтепродуктов за первые семь дней сентября снизился до 1,96 млн б/с. При таких темпах в этом месяце ожидаются самый низкий средний показатель за год и снижение на 10% по сравнению с августом.
- По мнению Kpler, экспорт нефти из Саудовской Аравии в этом месяце должен резко возрасти. Причина — рост добычи и снижения внутреннего спроса после пиковых летних месяцев.
- ОПЕК продолжает позитивно смотреть на перспективы рынка нефти. Согласно ежемесячному отчету организации, прогноз роста спроса на нефть в мире на 2025 и 2026 гг. сохранен — 1,3 и 1,4 млн б/с соответственно. Данные цифры резко контрастируют с ожиданиями МЭА — агентство прогнозирует рост мирового спроса лишь на уровне 0,7 млн б/с. По версии МЭА, мировые поставки нефти в этом году будут расти быстрее, чем ожидалось ранее, а в 2026 г. может образоваться профицит предложения.
- Добыча нефти на Баккене, втором по величине сланцевом месторождении США, демонстрирует признаки замедления, поскольку потоки по ключевому трубопроводу из региона снижаются.
- Япония вслед за ЕС снизила потолок цен на российскую нефть с $60 до $47,60 за баррель.
Природный газ
Фьючерсы на природный газ на текущей неделе не смогли преодолеть сопротивление на $3,177, сломали локальный краткосрочный тренд и перешли к более глубокой коррекции. Сейчас котировки находятся вблизи следующего потенциального тренда и зоны горизонтальной поддержки на $2,921. Следующая потенциальная поддержка также располагается поблизости — $2,865. RSI часового графика уже в зоне перепроданности, RSI 4-часового графика тоже начинает входить в зону перепроданности. Все это может служить признаком перехода цены, как минимум, к отскоку.
EIA вчера опубликовало еженедельный обзор по рынку природного газа.
Природный газ, NYMEX, 4-часовой график
На Мосбирже также торгуются фьючерсы на европейский природный газ под тикером TTF. Актуальный контракт — FFU5.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
CFD на Brent и WTI
Торговать нефтью можно и с помощью CFD, цена которых привязана к Brent и WTI. Инструмент позволяет торговать круглосуточно пять дней в неделю, при этом клиринговые сессии отсутствуют. У CFD нет даты экспирации, а использование кредитного плеча до 1:8 позволяет значительно увеличить потенциальную доходность. Это внебиржевой инструмент.
Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.
БКС Мир инвестиций