Взлет и падение Лензолото, обвал и выкуп нефти. Что произошло в России и мире за неделю

В России

Спад активности на российском и американском рынках

В четверг российский рынок акций продолжил консолидироваться в боковом формате, индекс МосБиржи показал минимальную внутридневную амплитуду колебаний в 2022 г., уложившись всего в 0,9%. Спад торговой активности отражается и на оборотах: они до 22 млрд руб.

В среду мировые индексы показывали слабую позитивную динамику на фоне отсутствия явных драйверов. В США в четверг, 24 ноября, отмечался День благодарения в США, и торги не проводились. 25 ноября на американских биржах торговая сессия будет сокращенной.

Рост и падение акций Лензолото

Акции Лензолото в понедельник росли на фоне приближающейся дивидендной отсечки. Во вторник они оказались в числе аутсайдеров: потери к уровням закрытия в понедельник составили более 11%. Бумаги были вторыми по торговым оборотам после акций Сбербанка. В четверг акции торговались с дивидендами последний день — инвесторам будут выплачены 3508 руб. на акцию (дивдоходность —19,6%).

После дивидендного гэпа высок риск, что акции продолжат падать и сформируют устойчивый нисходящий тренд.

Детский мир опубликовал информацию об объеме выкупленных с рынка акций

В период с 18 по 22 ноября куплено 14,038 млн акций, или 1,9% от всего акционерного капитала. По нашим оценкам, на приобретение бумаг могло потребоваться 900–950 млн руб. — это почти треть от всей запланированной на байбэк суммы в 3 млрд руб. При этом навес продавцов около текущего уровня 71,5 руб. может быть очень высоким. Для инвесторов, которые не хотят оставаться держателями доли в компании, логичным выглядит вариант продажи бумаг по рынку, пока цена близка к уровню оферты.

Госдума утвердила федеральный бюджет на 2023–2025 годы

Документ предусматривает доходы бюджета России на 2023 г. в 26,13 трлн руб. (17,4% ВВП), расходы — 29,056 трлн (19,4 % ВВП). При этом в 2024 г. доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 трлн руб., в 2025 г. — до 27,98 трлн, а расходы — до 29,43 трлн и 29,24 трлн руб. соответственно. В течение трех лет бюджет РФ будет оставаться дефицитным.

Путин подписал закон о новом бюджетном правиле

Документ фиксирует в Бюджетном кодексе объем базовых нефтегазовых доходов, которые могут направляться на расходы, в 2023–2025 гг. в абсолютном выражении на уровне 8 трлн руб. с дальнейшей ежегодной индексацией в размере 4%, начиная с 2026 г.

На срочном рынке Мосбиржи начинаются торги поставочными фьючерсами Группы Позитив

Торги начались 23 ноября. Инвесторам доступны квартальные фьючерсы со сроками исполнения в декабре 2022 г. и марте 2023 г. А на фондовом рынке акции Группы Позитив допущены к вечерним торгам с частичным обеспечением и возможностью открытия коротких позиций.

Минфин России успешно провел размещение трех видов длинных ОФЗ

Размещенный объем выпуска по номиналу ОФЗ с переменным купонным доходом выпуска 29021 составил 73,5 млрд руб., ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска 26240 — 82,6 млрд руб., ОФЗ с индексируемым номиналом выпуска 52004 —10,7 млрд руб.

Газпром утвердил проекты инвестпрограммы и бюджета на 2023 г.

Инвестиции на 2023 г. установлены в размере 2,3 трлн руб., что на 15% выше окончательного бюджета на 2022 г. (1,98 трлн руб.). Подробнее о росте инвестпрограммы читайте в статье.

Минфин поддержал обязательный выпуск замещающих облигаций

«Минфин России концептуально поддерживает законодательное закрепление этой инициативы», — уточнил представитель министерства. В обсуждении законопроекта, который может быть вынесен на рассмотрение уже в декабре, участвует и министерство финансов, и ЦБ.

Акции VEON подскочили на 40% на информации о продаже Вымпелкома

VEON заключил соглашение о продаже компании Вымпелком ее локальным менеджерам во главе с гендиректором Александром Торбаховым. От продажи актива компания выручит 130 млрд руб. Ожидается, что сделка будет завершена не позднее 1 июня 2023 г., с правом сторон на продление данного срока в случае, если не будут получены необходимые лицензии и разрешения регулирующих органов. На этой новости котировки VEON взлетали почти на 40% до двухмесячной вершины 35,8 руб., после чего откатились в рамках коррекции.

ЦБ установил факт манипулирования рынком с помощью телеграм-каналов

Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах акциями ПАО «Саратовэнерго» 6-7 апреля 2021 г.: серия постов в телеграм-канале «PInvest Group Chat» побуждала к согласованному совершению частными инвесторами сделок с бумагами Саратовэнерго. Целью таких постов было изменение рыночной цены с использованием стратегии pump and dump.

Яндекс сообщил о возможном разделении компании

Yandex N.V. рассматривает возможность выделения основной части бизнеса, включая ряд зарубежных направлений, в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд Яндекса. Нидерландская Yandex N.V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить свое название.

Валютные вклады россиян упали до минимума 2012 года

На 1 ноября объем средств россиян на валютных счетах и вкладах опустился ниже $60 млрд. Согласно статистике Банка России, предыдущее наименьшее значение было зафиксировано 1 февраля 2012 г. — тогда объем вкладов составил $69,2 млрд (более ранней информации нет)

СПБ Биржа начнет торги акциями ведущей нефтегазовой компании Казахстана

СПБ Биржа объявила о запуске торгов акциями АО «Национальная компания КазМунайГаз» с 8 декабря. Ценным бумагам компании был присвоен тикер KMG@KT.

На этой неделе финансовыми результатами поделились QIWI и TCS Group

QIWI представила сильные результаты по итогам III квартала. TCS осталась прибыльной за III квартал и 9 месяцев 2022 г., но относительно прошлого года показатели просели на 64% и 78% соответственно.

Wilmar International планирует продать свою долю в НМЖК группе Русагро

Если сделка состоится, Русагро получит несколько заводов, производящих продукты питания под известными брендами, например, майонезы «Ряба».

В мире

Фон дер Ляйен сообщила об активной работе над новым пакетом антироссийских санкций

«Мы усердно работаем над тем, чтобы ударить по болевым точкам России и еще больше притупить ее способности вести конфликт с Украиной. И я могу объявить сегодня, что мы работаем на полной скорости над девятым пакетом санкций», — заявила глава Еврокомиссии.

ЕС хочет строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход России

По словам Жозепа Борреля, Евросоюз собирается строить новые транспортные коридоры в обход России, чтобы расширить экономическое сотрудничество со странами Средней Азии. Он уточнил, что Россия и Китай все еще продолжают играть важную роль в Средней Азии, однако страны этого региона хотят диверсифицировать торговые и экономические отношения, поэтому рассматривают Евросоюз в качестве подходящего партнера.

Зарубежные компании делятся финансовыми результатами

На этой неделе отчеты опубликовали Farfetch, Baidu, Analog Devices.

Ozon Global открывает офис в Китае

Международное подразделение компании Ozon — Ozon Global — объявило об открытии представительства в китайском Шэньчжэне. Компания планирует привлечь «более 100 тыс. продавцов из Китая и увеличить оборот локальных товаров на площадке в 10 раз к 2024 г.».

Регуляторы США могут заблокировать слияние Activision с Microsoft

Федеральная торговая комиссия США (FTC) может обратиться в суд с требованием заблокировать покупку разработчика видеоигр Activision Blizzard корпорацией Microsoft. Регулятор сомневается в аргументах о том, что слияние не повлияет на конкуренцию на рынке видеоигр.

В сырьевом секторе

Цена нефти Brent упала на 5% и обвалилась ниже $83 за баррель, но позже была выкуплена

Давление на рынок могло оказать сообщение The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК+ о том, что Саудовская Аравия и другие производители нефти обсуждают увеличение добычи до 500 тыс. баррелей в сутки. Позже Эр-Рияд опроверг обсуждение с ОПЕК+ вопроса наращивания добычи — обвал был выкуплен.

В ЕС пока не смогли согласовать потолок цен на нефть из РФ

Переговоры продолжаются. Ранее страны обсуждали предельную цену на нефть из РФ в диапазоне от $40 до $60, однако источники Bloomberg утверждали, что в итоге он может оказаться выше. Последние сообщения СМИ идут о цифре $65–70. Данное ограничение мало повлияет на ситуацию с энергетикой в ЕС, так как с 5 декабря там вступает в силу эмбарго на поставки нефти из России морским путем. Для нефтепродуктов такой запрет заработает с 5 февраля 2023 г.

В Европе определились с предельной ценой на газ

Европейская комиссия подготовила проект постановления, предлагающего предельный уровень в €275 за мегаватт-час, передает Bloomberg. Это соответствует примерно $2980 за тыс. кубометров газа, что значительно выше текущего уровня в $1270, но ниже исторического максимума около $3800, достигнутого в марте, куда цены возвращались в августе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию: «Мы исходим пока из установки президента <...>, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединятся к потолку».

Газпром заявил, что две трети молдавского газа оседает на Украине

На территории Украины зафиксировано оседание российского газа, предназначенного молдавским потребителям. Объем фактически поставленного российского газа, в отношении которого нарушена оплата текущих поставок в ноябре, составляет 24,945 млн куб. м газа. Суммарный накопленный объем оседания на территории Украины – 52,52 млн куб. м газа.

В Молдове осевший на Украине газ из РФ назвали резервами.

Италия может попросить отсрочку от эмбарго ЕС для завода ЛУКОЙЛа

Итальянские власти могут обратиться к ЕС с просьбой отсрочить эмбарго на российскую нефть для нефтеперерабатывающего завода ЛУКОЙЛа ISAB на Сицилии. Запрет на поставки нефти из РФ, вступающий в силу 5 декабря, может привести к остановке итальянского завода.

БКС Мир инвестиций