Тусклый свет: как заработать на снижении акций АЛРОСА

Опытные инвесторы следят не только за секторами, в которых заложен потенциал роста, но и за компаниями, которые теряют свою стоимость. Например, сейчас можно обратить внимание на добычу и обработку алмазов. Рассказываем про инструмент, который позволяет зашортить АЛРОСА с эффектом плеча.

Почему так происходит?

Причин для стагнации в отрасли сразу несколько, и главная из них — глобальное снижение спроса. Причем сильнее всего интерес к драгоценным камням снизился именно у основных покупателей — Китая и США, занимающих примерно 2/3 мирового рынка.

Как считают аналитики, в Поднебесной виной тому стал экономический спад, а в Штатах все большую популярность набирают искусственные камни. На этом фоне бриллианты уже подешевели на 6%, а алмазы — на 3, образовав в Индии избыток ограненного товара. При этом Индия – основной поставщик бриллиантов в Китай, на долю которого приходится до 30% всего обработанного объема.

Такая ситуация моментально отразилась на стоимости основных игроков на рынке по всему миру: уже пострадали De Beers, Petra Diamonds, китайские Chow Tai Fook и Luk Fook и, конечно, российская АЛРОСА. А повышение ключевой ставки до 18% на прошлой неделе оказало дополнительное давление на акции добытчиков из Якутии.

Как на этом заработать прямо сейчас?

Мы в БКС запустили инструмент, с которым можно заработать на снижении АЛРОСА с коэффициентом участия в падении 150%. Он называется «Отблеск» и позволяет реализоваться инвестидее за 2 месяца.

По условиям, цену на акции АЛРОСА в момент оформления продукта мы сравним с той, которая будет через 2 месяца. Если котировки акций снизятся, как и считают аналитики, то разница будет умножена на 1,5 — это и станет вашим итоговым доходом.

Например, при падении акций на 20% вы вернете 130% от вложений.

Структурные продукты (СП) — это готовые решения, которые дают возможность зарабатывать как на растущем, так и на падающем рынке. Оформить продукты можно прямо в приложении БКС Мир инвестиций (18+). Узнать о них больше вы можете с помощью короткого обучающего курса.

БКС Мир инвестиций

ООО «Компания БКС», лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия. С информацией об ООО «Компания БКС» можно ознакомиться: bcs.ru/regulatory.

Настоящий материал содержит информацию, предназначенную исключительно для квалифицированных инвесторов. Если вы не являетесь клиентом ООО «Компания БКС» — квалифицированным инвестором, просим вас отказаться от дальнейшего ознакомления с настоящим материалом. Копирование, распространение, передача, пересылка настоящего материала или любой информации из него допускается только с предварительного письменного согласия ООО «Компания БКС».

У инвестора отсутствует обязанность получать статус квалифицированного инвестора при отсутствии у инвестора потребности совершать действия, которые в соответствии с применимым законодательством, разъяснениями/рекомендациями Банка России могут совершаться только квалифицированными инвесторами. Решение получить статус квалифицированного инвестора должно быть принято инвестором самостоятельно после ознакомления с правовыми последствиями признания инвестора квалифицированным инвестором.

Под структурными продуктами в данном материале понимаются производные финансовые инструменты (ПФИ): внебиржевые форвардные контракты. Форвардный контракт заключается на внебиржевом рынке. Расторжение форвардного контракта в отсутствие согласия противоположной стороны может быть недоступно. Перед подачей поручения на заключение форвардного контракта инвестору необходимо ознакомиться с рисками, связанными с осуществлением таких инвестиций, включая риски, описанные в заявлении, раскрывающем риски, связанные с проведением операций на рынке форвардных контрактов (https://broker.ru/f/reg/risk.pdf?v2), а также в декларации о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, и декларации о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам (https://broker.ru/f/reg/pril_riski_is_id.pdf?v2).

Структурный продукт «Отблеск. Участие на снижение» — срочный внебиржевой контракт (производный финансовый инструмент: форвардный контракт). Базисные активы: АЛРОСА (акция обыкновенная, ALRS RX Equity, RU0007252813).

Значения базисного актива (ценной бумаги) определяются в соответствии с п. 8.8.20 приложения № 6 (соглашение о порядке обслуживания на срочном рынке) к регламенту ООО «Компания БКС» bcs.ru/regulatory/additional-archive, если иное не указано в поручении на заключение договора. Страйк — начальное значение каждого базисного актива, умноженное на 100%. Пороговое значение — начальное значение каждого базисного актива, умноженное на порог на купон (в случае купонной выплаты), порог на номинал (в случае исполнения продукта) или порог на досрочное погашение (в целях определения досрочного погашения). Порог на купон составляет 100% от начальной цены или 0% от страйка. Порог на номинал составляет 100% от начальной цены или 0% от страйка. Даты наблюдения — даты фиксации (расчетные даты) контракта, представляющие собой даты, зафиксированные клиентом на момент подачи поручения на заключение контракта. Доход — сумма денежных средств, которая может быть выплачена при соблюдении условий форвардного контракта. Условия выплаты: (1) в случае если цена базового актива на дату фиксации будет ниже порогового значения на купон худшего базисного актива, то инвестор получает доход, равный процентному снижению базисного актива относительно страйка базового актива, умноженному на коэффициент участия, (2) в случае если цена базового актива на дату фиксации будет выше порогового значения на купон худшего базисного актива, то инвестор не получает доход, (3) в случае если цена базисного актива на дату исполнения продукта будет ниже порогового значения на номинал худшего базисного актива, то инвестор получает обратно 100% от номинала контракта, (4) в случае если цена базисного актива на дату исполнения продукта будет выше порогового значения на номинал худшего базисного актива, то инвестор получает выплату суммы денежных средств, равной номиналу контракта, умноженного на 100% за вычетом роста стоимости базисного актива относительно страйка базисного актива.

Не является банковским вкладом, на данный продукт не распространяется система страхования вкладов АСВ.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в настоящем материале.

Информация о доходности носит оценочный характер и не является заверением или гарантией ее получения. Фактическая доходность по финансовому инструменту, а также фактическая доходность от оказания услуг могут значительно отличаться от указанной в расчетах доходности (потенциальной, условной) или вовсе отсутствовать. Доходность не гарантирована государством, а также не гарантирована ООО «Компания БКС» и иными лицами. ООО «Компания БКС» не несет ответственности как за отсутствие фактической доходности, так и за несоответствие фактической доходности указанной информации о доходности (потенциальной, условной).

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: информация, изложенная выше, касается продуктов и услуг, предлагаемых ООО «Компания БКС» (далее — БКС), является конфиденциальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшее ее распространение допускается только с предварительного согласия БКС. Информация носит лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей обсуждения. Данная информация не должна расцениваться как публичная оферта, просьба или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. БКС оставляет за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и/или услуг конкретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов и/или услуг, в случае если такая деятельность будет противоречить законодательству РФ. Никаких заверений/гарантий в прямой или косвенной форме, в том числе обусловленных законодательством РФ, в связи с указанными сведениями и материалами не предоставляется. Предоставленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой БКС, вы должны обсудить с представителями БКС условия и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных последствий в результате использования представленных выше рекомендаций, мнений и утверждений в полном объеме несет адресат информации. БКС не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов. Информация в настоящем материале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не учитывает портфель, опыт, знания клиента, его отношение к риску и доходности и может не подходить инвестору.

Риски: риск потери дохода и инвестированных средств; кредитный риск БКС; риск снижения стоимости базовых активов; при покупке продукта на ИИС, если клиент захочет перевести ИИС в другую финансовую организацию до истечения срока структурного продукта, ему придется выйти из продукта досрочно; при досрочном выходе из продукта возможна потеря не только дохода, но и инвестированных средств; валютный риск.

Инвестор несет расходы по выплате вознаграждения брокеру, депозитарию — по возмещению расходов, уплате налогов и иные расходы. Доходность указана без учета этих расходов. ООО «Компания БКС» не обещает и не гарантирует эффективности работы (доходности вложений, получения дохода от инвестирования денежных средств) на внебиржевом срочном рынке. Более подробно с расходами клиента можно ознакомиться в приложении № 11 (тарифы) к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» bcs.ru/regulatory/additional-archive. Информация об ООО «Компания БКС» и услугах, декларация о рисках, иная подлежащая раскрытию информация (включая ссылку на страницу, на которой можно оставить обращение (жалобу): bcs.ru/regulatory.

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

ДисклеймерИнвестировать