Среднесрочные тренды
3 августа 2022, 11:58

ЦСР о будущем кибербезопасности в России

0
Поделиться

Центр стратегических разработок (ЦСР) опубликовал прогноз рынка кибербезопасности в РФ на 2022–2026 гг. Рассмотрим самое важное.

Результаты 2021

В прошлом году российский рынок кибербезопасности оценивался в 185,9 млрд руб. При этом совокупная доля услуг составляет 27% всего объема рынка, а поставки средств защиты информации, в том числе программных — 73%.

Доля отечественных вендоров доминирует, их доля оценивается в 61%, у иностранных — 39%.

Источник здесь и далее: отчет ЦСР

Российский рынок кибербезопасности в 2021 г. показывает совокупный среднегодовой темп роста (CAGR) не менее 15%. Это больше, чем рост мирового рынка, который за счет стран Северной Америки и Западной Европы исторически развит сильнее российского и растет по причине своей зрелости в среднем только на 11% в год.


Прогноз на 2022–2026

Рыночные ожидания 2022 г. формируются на фоне массового ухода зарубежных вендоров. Сложившаяся ситуация для российских участников рынка выгодна, так как спрос на решения, обеспечивающие кибербезопасность, уверенно растет. Рост спроса обусловлен следующими факторами:

 Рост числа кибератак на органы власти, бизнес и промышленные объекты экономики РФ

 Вводится ответственность первых лиц организаций за обеспечение информационной безопасности

• С 31 марта текущего года запрещается закупка зарубежного программного обеспечения для использования на значимых объектах КИИ, а с 1 января 2025 г. запрещается использование зарубежного ПО на ряде объектов, упоминаемых в Указе Президента от 30.03.2022 № 166

• Вводится поддержка отрасли со стороны государства: льготы, дополнительные
учебные программы, снижение регуляторной нагрузки

• Ужесточаются требования отраслевых регуляторов, предъявляемые к заказчикам
решений ИБ, что будет дополнительно стимулировать спрос

Стремительный уход зарубежных вендоров в 2022 г. приводит к сокращению общего объема рынка на 11% — это тот объем денежных средств, которые не смогут быть выплачены зарубежным вендорам по причине невозможности поставить решения / оказать услуги либо невозможности получить оплату. Это связано с тем, что ожидается падение выручки зарубежных вендоров на более чем 66% в 2022 г., в итоге их доля на рынке сократится до 12%.

Большая часть этой доли рынка освободится в 2022–2023 гг. Постепенность ухода зарубежных вендоров связана с большим объемом контрактов, которые попали в «серую зону»: проведен конкурс, но нет возможности реализации проекта или этап реализации проекта, который не может быть продолжен. Возможно разное поведение вендоров по 2–3-летним контрактам. Кроме этого, возможен параллельный импорт.

Ситуация для российских вендоров выглядит в целом позитивно. Они широко представлены на нашем рынке и кооперативно имеют солидный портфель продуктов и сервисов. Участники рынка смогут быстро заменить широкий ряд зарубежных решений и в течение ближайших лет забрать практически весь рынок. Основная часть освобождаемой доли рынка будет освоена в течение ближайших 2–3 лет на существующих наработках и решениях российских вендоров. Разработка недостающих решений может занять 2–5 лет, прежде чем продукты выйдут на должный уровень качества.


Наибольший эффект положительные факторы окажут в 2022 и 2023 гг., затем постепенно будут снижаться. Стабилизация ожидается на уровне 20% к 2026 г. CAGR для российских вендоров предположительно составит:

• 2022 г. — 25%
• 2023 г. — 56%
• 2024 г. — 35%
• 2025 — 25%
• 2026 г — 20%;
• за 5 лет CAGR 32%

При этом доля рынка зарубежных вендоров продолжит сокращаться и достигнет своего минимума в 5% доли рынка в 2023 г. в связи с окончательным уходом традиционных для нашего рынка зарубежных вендоров (Cisco, IBM, Fortinet, ESET и др.). Далее доминантное положение отечественных вендоров может изменяться в связи с вероятным параллельным  импортом. Ожидается что доля зарубежных вендоров на отечественном рынке стабилизируется на уровне 5%, однако может вырасти до 8% в 2026 г.


Выводы

В ближайшие 5 лет отечественный рынок кибербезопасности предположительно вырастет в 2,5 раза — с 185,9 млрд руб. до 469 млрд руб. CAGR рынка в 2026 г. составит 20%.

Начиная с 2023 г., практически весь бюджет заказчиков на средства защиты информации в секторах B2G и B2B будет потрачен на продукцию российских вендоров, что дает возможность роста этой части рынка c 113 млрд руб. в 2021 г. до 446 млрд руб. в 2026 году, то есть в 4 раза. CAGR за 5 лет для российских вендоров предположительно составит CAGR 32%.

На Мосбирже у инвесторов пока есть только одна фишка из сектора кибербезопасности — Группа Позитив.

БКС Мир инвестиций

0
Поделиться

Комментарии