Старт дня. Рынок падает, акции Сургутнефтегаза растут на новостях о дивидендах

Динамика торгов на 10:11 МСК

Индекс МосБиржи: 2424 (-0,9%)
Индекс РТС: 1205 (-0,7%)
Пара USD/RUB TOM: 63,3 (-0,2%)
Индекс гособлигаций RGBI: 125 (-0,1%)

Лидеры: Сургутнефтегаз-ап (+6%), НКНХ-ао (+5%), НКНХ-ап (+3%), Россети Центра и Приволжья (+3%), Сургутнефтегаз-ао (+1,5%)

Аутсайдеры: Пермьэнергосбыт-ао (-15%), Светофор (-5%), TCS (-5%), Яндекс (-3,5%), ПИК (-3,5%)

В деталях

Российский рынок акций начал торги четверга ростом, который продолжался пятый день подряд. Однако котировки ликвидных бумаг за рядом исключений быстро перешли на отрицательную территорию.

На фоне других очевидно выделяются бумаги Сургутнефтегаза, которые растут против рынка на новостях о дивидендах, размер которых оказался несколько выше ожиданий. В моменте префы подскочили на 20%, но текущий рост уже на уровне 6%.

Также в ожидании решения по дивидендам растут бумаги НКНХ-ао (+5%), НКНХ-ап (+3%), Россети Центра и Приволжья (+3%).

Тяжеловесные бумаги Сбербанка и ЛУКОЙЛа теряют полпроцента. Чуть лучше выглядит Газпром, которые также раллировал на неделе на дивидендных новостях. 

Общий фон для рынков акций вчера вновь был омрачен новой волной продаж на Wall Street после заявлений главы ФРС о готовности поднимать ставки до тех пор, пока инфляция не будет остановлена.

Индекс гособлигаций RGBI, отслеживающий 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, уже три недели стоит в боковике в районе 125. По индикативному 10-летнему выпуску ОФЗ 26221 доходность к погашению находится на уровне 10,4%. 

На валютном рынке пара USD/RUB торгуется на уровне 63,3 (-0,2%), EUR/RUB — на отметке 66 (-1%).

Режим торгов на рынке акций: 9:50–18:50 МСК 

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера снизился на 4,04%. Фьючерс на индекс S&P 500 утром снижается на 0,1%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дорожает на 1,3%, до $110,5 за баррель Brent.

В фокусе сегодня

В России

• Совет директоров Сургутнефтегаза рекомендовал выплатить дивиденды в размере 4,73 руб. на привилегированную акцию и 0,8 руб. на обыкновенную. Дивдоходность по цене закрытия среды: 14,2% и 3% соответственно. Привилегированные акции на старте дня должны быть существенно лучше рынка.

• Акции МТС накануне попали в Топ-3 по обороту, чего не было уже очень давно. Бумаги выросли на 11% на фоне рекомендации 33,85 руб. дивидендов. Из-за фактора замедляющейся инфляции и высоких дивидендов, бумаги могут выглядеть устойчивей индекса МосБиржи в ближайшие дни.

• Бумаги TCS Group сегодня наверняка останутся одним из самых волатильных инструментов на нашем рынке. Накануне компания опубликовала отчет за I квартал, однако он оказался «пустым», без финансовых показателей.

• Совет директоров Газпром нефти рекомендовал финальные дивиденды 16 руб. на акцию. Компания придерживается политики выплаты 50% чистой прибыли. Это еще один сигнал в пользу того, что материнская компания Газпром все-таки выплатит высокие дивиденды около 52 руб. Акции газовой компании сегодня могут быть лучше рынка.

• Сегодня пройдут заседания советов директоров по дивидендам у Нижнекамскнефтехима и Россети Центр и Приволжье.

• Сегодня последний день для попадания в дивидендный реестр акционеров КуйбышевАзота. Дивдоходность относительно низкая (3,7–3,8%), однако это не главное в инвестиционном кейсе компании. Она выигрывает от глобального роста цен на удобрения, при этом КуйбышевАзот имеет невысокую себестоимость производства из-за низких цен на газ в России. Дивидендный гэп может быть достаточно быстро закрыт.

В мире

• На рынке акций США произошло одно из мощнейших дневных падений с 2020 г. S&P 500 упал на 4%. В лидерах снижения сектор товаров повседневного потребления. Из-за инфляции маржинальность ритейлеров падает. Обвал в акциях Target и Walmart. Просадка создает возможность для покупок в расчете на последующий отскок на горизонте ближайших недель.

• Сегодня среди крупных компаний ожидается квартальная отчетность:
- Applied Materials. Прогноз: Выручка +14%, EPS +19% ($1,89)
- Palo Alto Networks. Прогноз: Выручка +26%, выход в прибыль по EPS
- Ross Stores. Прогноз: Выручка 0%, EPS -26% ($0,99)
- VF Corp. Прогноз: Выручка +9%, EPS +53% ($0,45).

БКС Мир инвестиций