23.10.2023 в 10:17

Старт дня. Индекс МосБиржи около годового максимума

‌

Главное

• Российский рынок акций начинает неделю умеренным ростом. Индекс МосБиржи приближается вплотную к максимуму года.

• Рубль остается в районе уровней закрытия прошлой недели.

В деталях

Индекс МосБиржи в полушаге от максимумов сентября, то есть максимальных уровней текущего года и в целом с февраля 2022 г.

В первые минуты торгов лучше рынка выглядят акции госбанков: Сбера (+1,2%) и ВТБ (+0,9%). Бумаги Сбера обновили максимумы 2023 г.

Газпром и ЛУКОЙЛ прибавляют по полпроцента.

Котировки Русагро снижаются после публикации операционных результатов.

Акции ОВК просели еще на 9% после объявления цены допэмиссии.

Рубль укрепился в пятницу и сегодня остается на тех же уровнях против ключевых валют.

Индекс гособлигаций в небольшом плюсе в ожидании пятничного решения ЦБ, на котором ключевая ставка может быть увеличена до 14%.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера снизился на 1,26%. Фьючерс на S&P 500 утром прибавляет 0,3%. Индексы АТР демонстрируют отрицательную направленность. Нефть Brent дешевеет на 0,9%, до $91,3 за баррель.

В России

Вблизи годовых максимумов

Индекс МосБиржи завершал предыдущую неделю ростом. Ему остается пройти всего 0,7% до годового максимума в районе 3290 п. Объемы торгов на текущей волне подъема держатся выше средних значений.

Есть риск, что сразу же уверенно выйти из боковика последних месяцев у индекса не получится. В данный момент сдерживающими рост факторами выступают укрепление рубля, а также начавшийся в пятницу откат цен на нефть.

Обвал ВК

После месячной паузы возобновились торги акциями ВК по факту завершения редомициляции компании в РФ. Котировки потеряли более 6% на обороте в 13 млрд руб. — первое место на всем рынке. Фундаментальных причин для столь сильного падения не было. Просадка во многом может быть результатом того, что ряд участников, не имевших ранее доступа к своим бумагам из-за инфраструктурных факторов, теперь получили возможность их продать.

Рынок ждет ЦБ

На этой неделе ключевым событием станет пятничное заседание Банка России. Консенсус предполагает повышение ключевой ставки. Большинство аналитиков рассчитывает на шаг в +100 б.п., до 14%. Рынок ОФЗ мог еще не в полной мере заложить такой сценарий в цену.

Рубль начал укрепляться

Курс USD/RUB в пятницу прошел вниз отметку 97, после чего снижение ускорилось до 95. При этом не было дополнительных факторов поддержки рубля в виде роста нефти. Наоборот, фьючерсы Brent снижались.

Укрепление рубля происходило на низких оборотах в парах с юанем и долларом. Это намекает на то, что рост национальной валюты обеспечен не столько увеличением предложения долларов и юаней, сколько сокращением спроса на них. Шансы на дальнейшее укрепление рубля в свете начала налогового периода остаются повышенными.

Отчеты компаний

Сегодня ожидаются финансовые результаты за III квартал 2023 г. от Ленты. Производственный отчет опубликует Норникель. Операционные результаты за квартал представят РусГидро, Русагро и СмартТехГрупп.

В мире

Падение рынка акций в США

Американский рынок снижается три сессии подряд. В пятницу S&P 500 потерял еще 1,3% и приблизился к минимальным значениям с начала июня. Все отраслевые индексы завершали день в минусе. Общим среднесрочным фактором давления выступает рост доходностей по гособлигациям США. На прошлой неделе по 10-летним Treasuries доходность достигла максимума с 2007 г. в районе 5%.

Сезон отчетов

На текущий момент 17% компаний из состава индекса S&P 500 отчитались о финансовых результатах за III квартал. В 73% случаев чистая прибыль эмитентов оказывалась выше консенсус-прогноза — в среднем на 6,6%. В целом же общий агрегированный результат по прибыли указывает на ее снижение на 0,4% относительно предыдущего квартала. По выручке лучше консенсуса отчитались 66% компаний.

На этой неделе ожидаются отчеты бигтехов: Amazon, Microsoft, Alphabet и других.