Срочный рынок. Вот это кино

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ 100 по итогам понедельника упали на 0,64% и 0,74% соответственно. Индекс Russell 2000 потерял 0,77%.

2 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне: лидировала сфера коммуникаций (+0,24%), отставал сектор потребительских товаров (-1,06%).

Ford и Palantir опубликовали отчетности, Трамп снова заговорил о тарифах, а министр финансов Скотт Бессент сказал, что все идет отлично.

Отчет Palantir превзошел ожидания. Компания заявила, что рассчитывает получить почти $1 млрд выручки в текущем квартале, что на $40 млн больше, чем ожидали аналитики.

Прибыль на акцию за I квартал составила $0,13 при выручке в $884 млн. По данным Yahoo Finance, аналитики ожидали прибыль в размере $0,13 на акцию при выручке $862,13 млн.

Компания ждет выручку в размере $934–$938 млн во II квартале.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.25) и NASDAQ (NASD-6.25) на Московской бирже падают.

Основные американские индексы на премаркете торгуются в красной зоне.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-6.25) снижается. Индекс Stoxx 50 теряет 0,5%.

Индекс деловой активности в секторе услуг в Евросоюзе в апреле составил 50,1, что лучше ожиданий.

Производственная инфляция в годовом выражении в марте оказалась чуть ниже, чем ожидалось, и составила 1,9%.

Однако главной новостью дня стала неудача Фридриха Мерца на парламентских выборах в Германии. Отсутствие единогласия среди голосующих не позволило Мерцу стать канцлером ФРГ 6 мая. Следующее голосование пройдет в среду или пятницу.

Однако после фиаско во вторник вероятность победы Мерца снижается. Таким образом, страна, которая находится в рецессии и нуждается в сильном политическом лидере, оказалась на грани политического кризиса, что для фондового рынка Германии и Европы не очень хорошо.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 0,70%.

Деловая активность в сфере услуг Китая демонстрирует признаки замедления роста. Индекс PMI Caixin/S&P Global упал с 51,9 до 50,7.

Расходы населения Китая на путешествия в период майских праздников выросли на 8% год к году, однако все еще ниже допандемийного уровня.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-6.25) на Московской бирже падает. В Японии торги не проводились, в стране выходной.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс

Подписаться

Товарные рынки

• Золото (GOLD-6.25) растет в цене, как и серебро.

Согласно данным COMEX, цена на золото с поставкой в июне составляет $3383 за унцию (+1,8%).

• Нефть марки Brent (BR-6.25), согласно июльскому контракту, торгуется по $61,8 за баррель (+2,6%).

Сегодня в фокусе — краткосрочный прогноз по рынку энергоресурсов от EIA, а также недельное изменение запасов нефти в США от API.

• Фьючерс на природный газ (NG-5.25) на Московской бирже снижается на 2,5%.

Вот это кино

Дональд Трамп заявил, что спасет Голливуд от «очень быстрой смерти» в сообщении Truth social в воскресенье. Президент США объявил о 100-процентных тарифах на фильмы иностранного производства, что бы это ни значило.

Белый дом отказался от комментариев в понедельник, а Трамп заявил, что хочет стимулировать отечественное кинопроизводство и помочь, а не навредить отрасли.

Акции публичных компаний из данной отрасли — Netflix, Warner Bros. Discovery и Walt Disney — упали на торгах в понедельник, поскольку не было ясности, как Белый дом будет вводить пошлины на интеллектуальную собственность. Означает ли это, что все потоковые трансляции из-за пределов страны также будут облагаться надбавкой для американской аудитории?

По данным компании ProdPro, занимающейся исследованиями в области киноиндустрии, в 2023 г. около половины расходов на кинопроизводство в США ушло за пределы страны на проекты стоимостью более $10 млн.

70% экономики США (по ВВП) приходится на производство услуг, включая технологические подписки и финансовые продукты. Никто больше не производит товары в США, но Штаты являются одной из самых богатых стран в мире во многом благодаря своей интеллектуальной собственности. Если Белый дом начнет облагать идеи налогом, как грузовые контейнеры, никто не знает, что может произойти.

Трамп также сказал, что снизит тарифы для Китая «в какой-то момент», но исключил возможность их отмены, чтобы заставить КНР сесть за стол переговоров. Тем временем министр финансов Скотт Бессент встал на защиту тарифов, заявив, что они стимулируют компании инвестировать в США, и назвал экономику страны «антихрупкой».

БКС Мир инвестиций