Срочный рынок. Важная неделя

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ по итогам недели выросли на 1,59% и 2,03% соответственно. Russell 2000 прибавил 0,25%.

В начале недели рынки росли на фоне надежд на снижение ставок. Повлияли и крупные сделки — заключение Oracle контракта с OpenAI на сумму $300 млрд. Компания Apple представила ультратонкий iPhone Air. Klarna и Gemini резко выросли в цене после дебюта на IPO. Акции компаний-разработчиков программного обеспечения взлетели в цене на фоне перехода интереса от искусственного интеллекта к облачной инфраструктуре. К пятнице настроения упали из-за слабых показателей потребительского спроса и давления на акции производителей вакцин, однако основные индексы все же закрылись на рекордных максимумах.

Это важная неделя — в среду ФРС США примет решение по ставке. Morgan Stanley прогнозирует четыре понижения ставки в этом году, а также «более решительные» действия по достижению нейтральной ставки, включая снижение на 50 пунктов в среду.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете растут.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,8%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng вырос на 0,22%.

Китайское бюро статистики опубликовало масштабный блок данных. Все хуже ожиданий. В августе инвестиции в основной капитал в годовом выражении выросли всего на 0,5% вместо прогнозируемых 1,5%. Промышленное производство в аналогичном периоде выросло на 5,2% год к году вместо прогнозных 5,7%. Объем розничных продаж в августе прибавил 3,4% г/г, ожидался рост на 3,8%. Уровень безработицы в годовом выражении вырос с 5,2% до 5,3%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже снижается. Биржи Японии закрыты, в стране празднуют День почитания старших.

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать

Дисклеймер

Товарные рынки

• В золоте (GOLD-9.25) — консолидация. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $3664 за унцию, -0,2%.

• Нефть (BR-9.25) марки Brent, согласно ноябрьскому контракту, торгуется по $67,2 за баррель, +0,3%.

• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже падает на 0,9%.

Криптовалютный рынок

Крипторынок заметно укрепился за прошлую неделю. Мелкие криптовалюты растут на опережение, обгоняя биткойн. Индекс альтсезона находится на годовых максимумах.

• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже падает на 0,1%.

Преодоление биткойном важного блока сопротивления $112–113,5 тыс. ($63,7–64,4 по IBIT) — позитив для всего рынка. Перехода к более глубокой коррекции не произошло. На некоторое время актив может уйти в проторговку в диапазоне $112–117,4 тыс., прежде чем предпринять попытку развить еще одну волну роста.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже теряет 1,9%.

Эфириум торгуется в районе $4529. Индекс альтсезона находится на годовых максимумах. Это значит, что эфириум может продолжать показывать опережающий рост, пока биткойн будет консолидироваться вблизи текущих значений.

Притоки в Ethereum ETF продолжают восстанавливаться, сентимент улучшается. За пятницу в фонды внесли $405 млн — максимум с 26 августа. Наблюдаем за динамикой дальше.

Если же притоки в начале недели будут достаточно устойчивыми, то, пока биткойн пребывает в боковике, Ethereum может уйти выше $4700 ($35,5 по ETHA) и попытаться протестировать $5000 ($37 по ETHA).

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций