Срочный рынок. Oracle — новый игрок в команде

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ в среду выросли на 0,30% и 0,03% соответственно. Russell 2000 прибавил 0,21%.

5 из 11 секторов закрылись в плюсе, лидировал сектор технологий (+1,81%), а отставал сектор дискреционных (вторичной необходимости) товаров (-1,2%).

В среду рынок поднялся и достиг исторического максимума после публикации отчета Oracle: он показал, что программное обеспечение — новый «модный» сектор этой осени. Сооснователь компании Ларри Эллисон заработал $101 млрд на своей почти 50-процентной доле в компании, что вывело его на позицию самого богатого человека в мире. Ранее лидером рейтинга был Илон Маск — он занимал первую строку почти год.

• Инфляция PPI, отражающая изменение цен, согласно которым производители платят за производство товаров, немного снизилась после роста в июле — самого высокого за три года. Многие инвесторы надеялись, что меньший, чем ожидалось, рост цен все же даст FOMC повод для снижения ставок.

Однако данные по потребительской инфляции за август отразили рост цен на 0,4% в месячном выражении и на 2,9% — в годовом. Ускорение темпов роста инфляции может заставить ФРС усомниться в правильности снижения ставки именно сейчас.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже торгуются разнонаправленно.

Американские индексы на открытии растут.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-9.25) в минусе. Индекс STOXX 50 прибавляет 0,3%.

Европейский центральный банк по итогам заседания оставил процентную ставку без изменений, на уровне 2%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng упал на 0,43%.

По данным Reuters, правительство Китая рассматривает возможность обратиться к государственным кредиторам и политическим банкам, включая Банк развития Китая, с просьбой о предоставлении кредитов местным органам власти, чтобы они могли погасить просроченные платежи. Речь идет о сумме в $1 трлн.

Пока информация не подтверждена достоверными и официальными источниками, но если это так, то новость окажет поддержку китайским фондовым индексам, так как данная проблема является довольно острой для китайской экономики.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Японский Nikkei 225 прибавил 1,68% и обновил исторический максимум.

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать

Дисклеймер

Товарные рынки

• В золоте (GOLD-9.25) фиксация позиций после внушительного роста. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $3647 за унцию, -0,5%.

Тем временем серебро консолидируется в районе 42, возможно, перед рывком.

• Нефть (BR-9.25) марки Brent, согласно ноябрьскому контракту, торгуется по $66,6 за баррель, -1,2%.

Поддержку котировкам оказывают геополитическая напряженность в разных уголках мира, а также ожидания снижения ставок ФРС на следующей неделе. Факторами давления выступают стремление ОПЕК+ к расширению поставок и окончание повышенного спроса в летний сезон, которое уже отражается на динамике запасов в США.

• Фьючерс на природный газ (NG-9.25) на Московской бирже падает на 0,7%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже растет на 0,1%.

Биткойн пробил важную поддержку и ушел к $114 тыс. Параллельно с этим комиссия фондового индекса S&P 500 отклонила включение в бенчмарк крупнейшей биткойн-компании.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже прибавляет 0,8%.

Эфириум пока отстает и торгуется на уровне $4415. Криптовалюта остывает после некоторого перегрева, имевшего место после бурного роста в июле – августе. В ETF по-прежнему преобладают оттоки капитала. За прошлую неделю был зафиксирован максимальный отток за всю историю существования фондов. Однако в более широкой перспективе все пока остается в рамках нормы.

Oracle — новый игрок в клубе

Подскочив на 35% до вершины списка лидеров роста S&P 500, компания Oracle (+35,95%) получила вознаграждение за сенсационные финансовые результаты. Согласно им, прогнозируется рост продаж до полутриллиона долларов.

Для акций компании был лучший день с 1992 г., портфель заказов вырос на 359% по сравнению с прошлым годом. По данным CNBC, Oracle получает значительные выгоды от развития искусственного интеллекта благодаря своей облачной технологии и доступу к чипам NVIDIA.

Согласно эксклюзивной информации Wall Street Journal, Oracle заключила крупную сделку с OpenAI на сумму $300 млрд по предоставлению вычислительных мощностей облачного хранилища. Соглашение составило 90% новых прогнозов по продажам, которые были добавлены в этом квартале. Контракт должен вступить в силу в 2027 г.

Oracle заявила, что годовой доход от облачной инфраструктуры достигнет $18 млрд в следующем году, а затем удвоится до $32 млрд, после — до $73 млрд и далее до $144 млрд в течение следующих четырех лет.

Broadcom (+9,77%) выросла на фоне этой новости как еще одна альтернатива крупным поставщикам данных, взлетевшая как ракета. Глава OpenAI Сэм Альтман пытается создать специальные чипы вместе с компанией. NVIDIA (+3,85%) и разработчик полупроводников ARM (+9,47%) также подорожали.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций