Срочный рынок. Новый день, новая отчетность

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ в среду выросли на 0,40% и 0,66% соответственно. Russell 2000 прибавил 0,98%.

7 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне. Недвижимость лидировала (+1,45%), базовые материалы (-0,45%) отставали.

Рынок вырос в среду после публикации отчетности крупных банков, которая превзошла прогнозы. Также появились новости о нарастающем торговом противостоянии между США и Китаем.

Приостановка работы правительства ни к чему не приведет: Белый дом в любом случае пообещал выплатить зарплату солдатам и некоторым федеральным служащим на этой неделе. Окружной суд США в Калифорнии временно приостановил решения Трампа об увольнении госслужащих — одним козырем меньше, чтобы заставить законодателей к пятнице положить конец третьему по продолжительности шатдауну в истории.

Доходы растут, включая рекордный скачок прибыли Bank of America и Morgan Stanley.

Что касается пошлин, президент США заявил, что намерен сократить импорт отработанного масла. Правда, он составляет всего $14 млрд по сравнению с экспортом сои, который бойкотирует Китай.

В среду ФРС опубликовала отчет «Бежевая книга» по 12 округам Федеральной резервной системы США. FOMC использует его при принятии решений по денежно-кредитной политике. На этот раз отмечался слабый рост экономики, высокие тарифы, вялый рынок труда с надвигающимися увольнениями и риск ухудшения условий труда из-за приостановки работы правительства.

Сегодня отчитаются: Taiwan Semiconductor (TSM), Charles Schwab (SCHW), U.S. Bancorp (USB), Infosys (INFY), KeyCorp (KEY), Bank of New York Mellon (BK), and Travelers Companies (TRV), CSX (CSX), Interactive Brokers Gr (IBKR).

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.25) и NASDAQ (NASD-12.25) на Московской бирже растут.

Американские индексы на премаркете растут.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет на 0,48%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng в четверг снизился на 0,09%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-12.25) на Московской бирже растет. Японский индекс Nikkei прибавил 1,33%.

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать

Дисклеймер

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.25) пятую сессию подряд дорожает. На Чикагской бирже, согласно ноябрьскому контракту, предлагают $4244 за унцию, +1,3%.

Восходящий тренд продолжается и в серебре. Причины роста стоимости драгоценных металлов остаются те же: геополитическая напряженность, ожидания по снижению ставки в США и торговая неопределенность.

• Нефть (BR-12.25) марки Brent, согласно декабрьскому контракту, торгуется по $62,2 за баррель, +0,5%.

Краткосрочные перспективы цен на нефть зависят от итогов торговых переговоров между США и Китаем. Торгпред США Джеймисон Грир заявил в воскресенье, что встреча между Трампом и Си еще может состояться в Южной Корее на полях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Сегодня инвесторы ждут еженедельный отчет по запасам в США от EIA после публикации неоднозначных данных от API.

• Фьючерс на природный газ (NG-10.25) на Московской бирже прибавляет 1,5%.

Криптовалютный рынок

Основные криптовалюты пока не восстановили потери. Однако вряд ли это произойдет быстро. После обвала рынку необходимо время для того, чтобы осмыслить произошедшее. Сохраняется неопределенность по тарифам и шатдауну в США.

• Фьючерс на биткойн (IBIT-12.25) на Московской бирже растет на 0,5%.

Биткойн торгуется в район $111 тыс.

• Фьючерс на эфириум (ETHA-12.25) на Московской бирже прибавляет 2%.

Эфириум торгуется на уровне $4065.

Новый день, новые отчеты

Morgan Stanley (+4,71%) и BAC (+4,37%) в среду опубликовали данные о выручке, которая оказалась выше, чем ожидалось.

Morgan Stanley рапортовал: прибыль выросла на 45%, до $4,51 млрд, а выручка — до $18,22 млрд, что на 18% больше, чем в прошлом году. Это самый большой скачок маржи почти за пять лет, в основном за счет подразделений по управлению активами и инвестиционного банкинга.

Bank of America сообщил об интенсивном III квартале: прибыль выросла на 23%, до $8,5 млрд.

Правда, единственный комментарий сдерживает рост акций банков: глава JPMorgan Джейми Даймон заявил, что банкирам следует остерегаться «тараканов» в экономике США — они могут наступить на одного из них. Даймон имел в виду кредитование небанковских организаций, которые сталкиваются с более высокой угрозой кредитного кризиса. Так, JPM пришлось выплатить $170 млн после того, как в сентябре его клиент, компания Tricolor, предоставляющая высокорисковые автокредиты, объявила о банкротстве.

Финансовый директор BAC Аластер Бортвик заявил, что с кредитами его банка все в порядке после того, как столкнулся с First Brands Group, обанкротившейся в сентябре компанией по производству автозапчастей.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций