Срочный рынок. Духи Хэллоуина и слабая отчетность

Рынок США

Индекс S&P 500 и NASDAQ завершили вчерашние торги падением на 1,86% и 2,76% соответственно. Russell 2000 сократился на 1,66%.

2 из 11 секторов закрылись в зеленой зоне, лидировали коммунальные услуги (+1,06%), отставали технологии (-3,14%).

Что стало причиной волатильности на рынке — духи Хэллоуина или слабая отчетность, вопрос спорный. Как бы то ни было, акции резко подешевели. Высокий уровень волатильности сохранится в связи с сегодняшней макростатистикой, а также выборами и решением ФРС на следующей неделе.

После того как Microsoft и Meta* не смогли впечатлить доходами, эстафету приняла следующая группа мега-акций технологического сектора.

Результаты Apple за IV квартал финансового года были получены за счет доходов от продаж iPhone, в то время как остальные показатели не оправдали ожиданий аналитиков. Доходы от продаж Mac, iPad, других продуктов и услуг оказались ниже прогнозов, а валовая прибыль — выше на 0,2%.

Инвесторы по-прежнему обеспокоены положением компании в Китае — крупном рынке, который оказался слабым для многих компаний. В сочетании с неоднозначными показателями выручки это привело к небольшому снижению акций Apple в течение дня.

Показатели Amazon оказались немного лучше: прибыль и выручка превзошли ожидания. Выручка Amazon Web Services (AWS) в размере $27,4 млрд не дотянула до прогнозов на $0,1 млрд, хотя она растет быстрее, чем за аналогичный период прошлого года (+19% против +12%). Однако инвесторы обеспокоены тем, что AWS растет медленнее, чем его главные конкуренты, такие как Azure и Google Cloud, чьи доходы выросли на 33% и 35%, соответственно.

Операционная прибыль Amazon в отчетном квартале увеличилась на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, так как компания сосредоточилась на повышении эффективности и сокращении расходов.

На постмаркете акции выросли на 5%, и многие надеются, что это послужит толчком к дальнейшему подъему.

Удивительно, но одна из лучших отчетностей поступила от Intel, которая взлетела на 10% на постмаркете. Выручка снизилась на 6% по сравнению с предыдущим годом, но все же превзошла ожидания аналитиков на $0,26 млрд. Выручка сегмента центров обработки данных и искусственного интеллекта выросла на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как в сегменте чипов для ПК наблюдалось снижение на 7%.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже растут.

На премаркете основные американские индексы позитивно реагируют на данные по занятости. В частности, изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе составило всего 12 тыс. против ожидаемых 106 тыc. Это самый низкий показатель с декабря 2020 г. Уровень безработицы остался на прежнем уровне — 4,1%.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-12.24) в минусе. Индекс STOXX 50 падает на 0,66%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) растет. Индекс Hang Seng прибавил 0,93%.

Индекс деловой активности в производственном секторе от Caixin в октябре составил 50,3, лучше ожиданий.

• Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии сократился на 2,63%.

Индекс деловой активности в производственном секторе в октябре составил 49,2, лучше ожиданий, но хуже, чем в предыдущем месяце.

Читайте главные новости рынка в telegram-канале БКС Экспресс

Подписаться

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.24) корректируется от уровня 2800. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в декабре составляет $2767 за унцию, +0,66%.

• Нефть (BR-12.24) марки Brent, согласно январскому контракту, торгуется по $74,5 за баррель, +2,3%.

Последние несколько дней новостной фон для актива складывался позитивно — Минэнерго США объявило о закупках нефти в стратегический резерв, а запасы нефти в стране опять показали недельное снижение. Под конец недели рынок опять вспомнил о геополитике. Иран может нанести удар по Израилю с территории Ирака.

• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже снижается на 1,44%.

БКС Мир инвестиций

*признана экстремистской организацией в РФ.