Срочный рынок. «Бежевая книга» вселяет надежду

Рынок США

• Индексы S&P 500 и NASDAQ в среду выросли на 0,32% и 0,35% соответственно. Russell 2000 прибавил 1,01%.

10 из 11 секторов закрылись в плюсе: здравоохранение (+1,24%) лидировало, а энергетика (-0,86%) отставала.

Рынок закрылся ростом, несмотря на распродажу акций технологического сектора. Президент США заявил, что не будет увольнять Джерома Пауэлла, главного разработчика денежно-кредитной политики, несмотря на сообщения об обратном.

Финансовая отчетность порадовала рынки и поддержала акции отдельных компаний.

GS (+0,9%) сообщила о прибыли на акцию в размере $10,91, превысив прогноз в $9,69, и о выручке в $14,6 млрд, превзойдя ожидания в $13,58 млрд. Компания получила выручку на $840 млн больше, чем ожидала Уолл-стрит, и зафиксировала рост прибыли на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В чем суть? Волатильность акций.

Торговля акциями принесла компании $4,3 млрд выручки. Генеральный директор Дэвид Соломон заявил, что рынки позитивно реагируют на текущую политику благодаря сильной прибыли за II квартал и уверенности инвесторов.

Это не единственный банк, чьи результаты превзошли ожидания. Morgan Stanley сообщил о прибыли на акцию в размере $2,13, превысив прогноз в $1,98, и о выручке в размере $16,8 млрд, побив прогноз в $16,07 млрд.

PNC сообщила о прибыли на акцию в размере $3,85, превзойдя прогнозы, при этом выручка составила $5,7 млрд, также превысив ожидания. Согласно прогнозам, чистый процентный доход увеличится примерно на 7% за весь 2025 г.

Bank of America (-0,26%) сообщил о прибыли на акцию во II квартале 2025 г. в размере $0,89, превысив прогноз в $0,86, и о выручке в размере $26,46 млрд, не дотянув до прогноза в $26,72 млрд.

Johnson & Johnson (+6,19%) повысила прогноз продаж на 2025 г. и сократила прогнозируемые расходы на тарифы вдвое, до $200 млн. Второй квартал оказался успешным: продажи на внутреннем рынке выросли на 5,8%, но пересмотренный прогноз, основанный на более оптимистичной торговой ситуации, означает, что фармацевтический гигант рассчитывает на рост до 5,6% в этом году. Это почти вдвое превышает предыдущий прогноз.

Сегодня отчетность опубликуют: GE Aero (GE), PepsiCo (PEP), Abbott Laboratories (ABT), Novartis (NVS), U.S. Bancorp (USB), Elevance Health (ELV), Cintas (CTAS), Travelers Companies (TRV), Netflix (NFLX), Western Alliance (WAL) и Interactive Brokers Group (IBKR).

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже прибавляют.

Американские индексы растут на премаркете снижаются.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,9%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в зеленой зоне. Индекс Hang Seng потерял 0,08%.

• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже растет. Индекс Nikkei 225 прибавил 0,6%.

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

ДисклеймерИнвестировать

Товарные рынки

• Золото (GOLD-9.25) дешевеет. На Чикагской бирже, согласно августовскому контракту, предлагают $3343 за унцию, -0,8%.

• Нефть (BR-8.25) марки Brent, согласно сентябрьскому контракту, торгуется по $68,9 за баррель, +0,5%.

• Фьючерс на природный газ (NG-7.25) на Московской бирже прибавляет 0,2%.

Криптовалютный рынок

• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже снижается на 0,9%.

Биткойн немного откатился от своего исторического максимума. Зато обороты начала набирать вторая крупнейшая криптовалюта — Ethereum. В скором времени инструмент на эту криптовалюту также появится на Мосбирже.

В среду зафиксирован рекордный однодневный приток в ETH ETF ($726,7 млн). Рост цены подогревается в основном спотовыми покупками институционалов. К слову, они накопили около 4% совокупного предложения монеты (аналогичный показатель для BTC около 6,5%). При этом растут и суточные торговые объемы фьючерсами (единственная монета из топ-10), что нетипично для летнего периода. Позитивный сигнал.

«Бежевая книга» вселяет надежду

В среду ФРС опубликовала сводку экономических показателей по 12 округам США. Отмечен небольшой рост экономической активности в период с мая по июль.

Общая ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим отчетом. Конечно, все 12 регионов сообщили о росте цен, что является символом времени. Многие опрошенные компании и те, кто участвовал в подготовке отчета, заявили, что столкнулись с ростом издержек и тарифным давлением, хотя некоторые пытались сдержать повышение цен. Потребители все больше беспокоятся об инфляции. Кто бы мог подумать?!

The Wall Street Journal сделали интересную подборку аналитических обзоров после публикации данных по инфляции ИПЦ во вторник. Цены выросли на 2,7%, что немного выше прогнозов. Правда, некоторые сектора пострадали сильнее других. Цены на импортную мебель и одежду подскочили — экономисты считают, что эта тенденция сохраняется. По данным UBS, цены на основные товары, за исключением автомобилей, росли самыми быстрыми месячными темпами за три года. Те же аналитики прогнозируют, что общая инфляция не замедлится до апрельских 2,3% до конца 2027 г.

О фьючерсах

Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.

Что нужно для начала торговли фьючерсами

Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.

Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.

Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.

• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.

• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций