Срочный рынок. 100 пунктов до максимума
- 100 пунктов до максимума
- Бессент давит на ФРС США
- Эфириум сильнее биткойна
Рынок США
Индексы S&P 500 и NASDAQ в среду выросли на 0,32% и 0,14%. Russell 2000 прибавил 1,94%.
10 из 11 секторов закрылись в зеленом диапазоне, при этом лидировало сырье (+1,88%), а отставали основные потребительские товары (0,0%).
Рынок в среду вырос, поскольку надежды на снижение ставки помогли индексам S&P 500 и NASDAQ достичь максимумов. Dow Jones может вскоре присоединиться к ним: этот индекс почти на 100 пунктов отстает от нового исторического максимума, установленного в декабре прошлого года.
Министр финансов Скотт Бессент, одно время баллотировавшийся в совет директоров FOMC, призвал к снижению ставки на 150 базисных пунктов на сентябрьском заседании. И рынок почти уверен, что именно так и будет.
В среду акции Walmart упали на 2,5% после того, как его конкурент — Amazon — объявил, что позволит покупателям в 1000 городах США заказывать продукты с доставкой в тот же день. Гигант планирует расширить эту программу до 2300 городов к концу года.
Раньше по программе Prime покупатели приобретали дешевую электронику с бесплатной доставкой, теперь ее участники могут добавить молоко и яйца. Amazon предлагает бесплатную доставку заказов на сумму от $25, что является одним из самых низких показателей в отрасли, согласно сообщениям Sherwood Media, принадлежащего Robinhood.
Walmart заявил, что намерен предоставить услугу доставки в тот же день 95% домохозяйств США к концу 2026 финансового года, то есть к январю следующего года, согласно последнему отчету компании. Онлайн-продажи Walmart стали прибыльными в I квартале этого года, а в IV квартале составили 18% от всех продаж.
Amazon сообщила в пресс-релизе, что постепенно внедрит услугу доставки в тот же день в городах по всей территории США.
Сегодня отчитаются: JD.com (JD), 22nd Century Group (XXII), Canaan (CAN), First Majestic Silver (AG), Bionano Genomics (BNGO), Cineverse (CNVS), Co-Diagnostics (CODX), Applied Mat (AMAT), Comstock (LODE).
Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.25) и NASDAQ (NASD-9.25) на Московской бирже снижаются.
Американские индексы на открытии основной торговой сессии падают на фоне макростатистики. Вероятно, участников рынка расстроили данные по производственной инфляции. Так, в июле индекс цен производителей в месячном выражении составил 0,9% против прогноза в 0,2%, в годовом выражении 3,3% против консенсуса в 2,5%.
Европейский рынок
Европейский рынок (STOX-9.25) в плюсе. Индекс STOXX 50 растет на 0,32%.
Данные по темпам роста ВВП Еврозоны во II квартале совпали с ожиданиями, составив 0,1% в квартальном выражении и 1,4% в годовом. Однако стоит учитывать, что это лишь первичная оценка.
Однако объемы промышленного производства разочаровали, так как упали на 1,3% в июне в месячном выражении.
Азиатские рынки
• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.25) торгуется в красной зоне. Индекс Hang Seng снизился на 0,37%.
• Фьючерс на индекс Nikkei 225 (NIKK-9.25) на Московской бирже снижается. Японский Nikkei 225 упал на 1,12%, инвесторы фиксируют прибыль после длительного роста.
Товарные рынки
• Золото (GOLD-9.25) дешевеет. На Чикагской бирже, согласно сентябрьскому контракту, предлагают $3361 за унцию, -0,1%.
• Нефть (BR-9.25) марки Brent, согласно октябрьскому контракту, торгуется по $66,3 за баррель, +1%.
Фьючерсы на нефть марки Brent выпали из блока консолидации $65,8–67. Фундаментальный триггер к нисходящей динамике нефтяных цен сейчас — окончание летнего сезона, когда спрос на топливо обычно повышенный. Свежие данные по запасам в США лишь подтверждают, что благоприятный период подходит к концу. А прогнозы ведущих аналитических групп на вторую половину текущего года и 2026 г. предполагают постепенный переход рынка к профициту предложения.
Фактор встречи лидеров России и США влияет на котировки в меньшей степени — прогресс в переговорах вряд ли приведет к расширению объемов экспорта российской нефти. Этот вопрос зависит не столько от санкций, сколько от договоренностей ОПЕК+. Однако предстоящая встреча может снижать размер геополитической премии, связанной с опасениями по поводу новых, более жестких, санкций.
• Фьючерс на природный газ (NG-8.25) на Московской бирже теряет 0,1%.
Криптовалютный рынок
• Фьючерс на биткойн (IBIT-9.25) на Московской бирже падет на 2%.
Биткойн в очередной раз обновил исторический максимум, достигнув $124,4 тыс. и опустился в район $119 тыс.
• Фьючерс на эфириум (ETHA-9.25) на Московской бирже снижается на 2%.
Эфириум также корректируется после активного роста до $4535, но в последние недели смотрится сильнее биткойна. Сейчас на него направлено практически все внимание сообщества. Он становится своего рода воронкой, куда стекается весомая часть ликвидности с рынка.
Тренд на создание криптовалютных казначейств перекинулся с биткойна на эфириум. Таким образом, BTC теряет свою эксклюзивность и упускает потенциальную ликвидность, которая могла бы его поддерживать. Как итог, имеем возросшие до уровня биткойна притоки капитала в эфириум ETF и постепенно начинающие стагнировать притоки в Bitcoin ETF.
О фьючерсах
Фьючерс — это производный финансовый инструмент. О том, как работать с ним, читайте в обучающем материале.
Что нужно для начала торговли фьючерсами
Если вы неквалифицированный инвестор, сначала нужно пройти тест.
Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» (18+) перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Производные финансовые инструменты.
Чтобы использовать все возможности фьючерсов, можно пройти тест на маржинальную торговлю и подключить ее. В этом случае для открытия позиции будет задействована только часть вашего депозита — в размере гарантийного обеспечения. Если услугу не подключить, то для покупки фьючерса потребуется сумма, равная всей стоимости контракта.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
БКС Мир инвестиций