Спрос на IPO Henderson повышенный

По состоянию на 27 октября книги заявок в ходе IPO сети магазинов мужской одежды Henderson подписаны, рассказали Ведомостям три источника, близких к сделке.

По словам одного из источников, покрыть книгу на третий день букбилдинга — это здоровая динамика и воодушевляющий знак в плане финальных результатов. Учитывая, что активность инвесторов увеличивается к концу сбора заявок, добавил он.

Букбилдинг продолжается и планов по изменению его дат нет, чтобы у всех была равная возможность зайти, сказал другой собеседник. Брокеры принимают заявки до 1 ноября. Переподписка будет, но «в разумном, комфортном размере», скорее всего, в 3–4 раза, предположил собеседник. Ставки инвесторов разные, добавил он: какая-то усредненная цена заявок из ранее заявленного диапазона пока не раскрывается.

Компания заинтересована в адекватной аллокации (доля от общей суммы заявки инвестора-участника IPO, которую брокеры удовлетворили), добавил собеседник: уровней Астры в несколько процентов точно ждать не стоит. Он допустил, что, если аллокация будет низкой, банкиры могут предложить увеличить количество акций на продажу.

Henderson открыла книги заявок 25 октября с диапазоном цены акции в 600–675 руб., что соответствует капитализации в 21,6–24,3 млрд руб. до допэмиссии. Общий размер размещения может составить до 3,63 млрд руб., доля акций в свободном обращении — до 15%. Торги на Московской бирже начнутся 2 ноября.

БКС Мир инвестиций