Совкомбанк может выйти на IPO зимой 2023–2024

Совкомбанк, давно планировавший публичное размещение акций, готов провести его в декабре 2023 г. – январе 2024 г., сообщают источники РБК. 

По словам одного из источников, точные сроки IPO будут зависеть от ситуации на рынке и решения ключевых акционеров, но размещение в IV квартале возможно.

Обновление регистрации допэмиссии акций — не формальное действие Совкомбанка: сделка готовится, хотя ее параметры во многом еще не определены, говорят собеседники РБК.

По их данным, размещение акций на бирже будет проходить по сценарию cash in — это будет допэмиссия акций с размытием долей текущих акционеров.

Деньги пойдут на развитие бизнеса. «Привлеченный капитал может быть в дальнейшем направлен на сделки M&A, то есть на неорганический рост бизнеса», — отмечает собеседник РБК.

О банке

Совкомбанк — универсальный системно значимый банк федерального масштаба.

По итогам I полугодия 2023 г. чистая прибыль банка составила 52 млрд руб. с рентабельностью капитала акционеров (ROE) — 55%. Активы с начала года выросли на 9%, до 2,4 трлн руб., в основном за счет органического роста розничного бизнеса. Капитал вырос с начала года на 29%, до 247 млрд руб.

В апреле 2023 г. АКРА подтвердило кредитный рейтинг Совкомбанка на уровне АА-(RU), сняв статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся» и изменив прогноз на «стабильный».

БКС Мир инвестиций