Softline выпускает новые облигации. Как принять участие в размещении

Softline 24 мая проведет сбор заявок на новый выпуск облигаций объемом не менее 3 млрд руб. Рассказываем о компании и о том, как принять участие в размещении.

О компании 

Softline — это поставщик IT-решений и сервисов. Компания обеспечивает, упрощает и ускоряет цифровую трансформацию бизнеса своих клиентов.

Softline сегодня — материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding (позже переименованную в NOVENTIQ).

В 2022 г. оборот достиг 70 690 млн руб. Компания является системообразующим IT-предприятием, что закреплено в реестре Минцифры России. 

Привлеченные средства, со слов менеджмента, планируют направить на сделки M&A.

«У нас есть 2 очень хороших сделки сейчас в «пайпе», которые на финальных стадиях, мы пока о них не можем говорить. Но они действительно очень значимые на российском рынке. И мы планируем направить этот выпуск на покупку этих двух компаний», — сообщил финансовый директор SoftLine Артем Тараканов.

Параметры размещения

• Эмитент: Софтлайн
• Рейтинг эмитента: ruBBB+ от Эксперт РА
• Вид облигаций: биржевые
• Номинал: 1000 руб.
• Планируемый объем размещения: не менее 3 млрд руб.
• Ожидаемая доходность: 12–13%
• Ориентир по доходности: не выше значения G-curve на сроке 2,75 года + 400–475 б. п.
• Срок обращения: 2,75 года (1001 день)
• Купонный период: 91 день
• Периодичность выплаты купона: 4 раза в год
• Биржа: Московская биржа

Как принять участи

Подать поручение на покупку облигаций можно по тел.: 8 800 100-55-02 или в мобильном приложении БКС Мир инвестиций.

Участвовать в размещение

В мобильном приложении все размещения находятся в разделе Рынки – Облигации – Новые размещения.

При подаче голосового поручения трейдеру необходимо сообщить следующие сведения:

1. Номер вашего брокерского счета
2. ФИО приобретателя
3. Эмитент — Софтлайн, серия выпуска облигаций 002Р-01
4. Количество приобретаемых ценных бумаг

Поручения принимаются до 14:45 МСК 24 мая 2023 г. включительно. При подаче через трейдеров взимается дополнительная комиссия за подачу голосового поручения — 1 500 руб.

БКС Мир инвестиций