Сегодня на СПБ. США ждет рост безработицы?

Мировые индексы сегодня показывают умеренное снижение при отсутствии драйверов роста на фоне сохранения негативной макросреды. 

Рынки 21 октября на 13:40 по МСК

Биржевые индексы
Индекс СПБ Биржи SPB 100: 629 п. (-0,88%)
Фьючерс на индекс S&P 500: 3650 п. (-0,54%)
Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 10 980 п. (-0,94%)
Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 16 200 п. (-0,42%)

Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:
• Tesla (TSLA) — -0,32%
• Twitter (TWTR) — -8%
• Alibaba (BABA) — -1,9%
• Snap (SNAP) — +0,63%
• Nvidia (NVDA) — -0,28%

Макро дня

• Число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице на прошлой неделе, неожиданно сократилось. Американский рынок труда пока остается сильным, при этом спрос на рабочую силу постепенно начал снижаться. 

Первоначальные заявки на пособие по безработице упали до 214 000 с учетом сезонных колебаний против прогноза в 230 000. При таком рынке труда ФРС пока может продолжать повышать ставку. Более того, регулятору как раз и нужно, чтобы рынок труда ослаб, так как недавние темпы роста зарплат стали одним из драйверов инфляции. 

По рынку уже прошли первые волны увольнений, но пока они не вносят серьезных изменений в общую картину. Предполагаю, что в самое ближайшее время мы увидим рост числа безработных в США. 

Новости компаний

• AT&T (T) представила результаты за III квартал лучше ожиданий. Скорректированная EPS — $0,68 (+3,5% г/г), лучше прогноза в $0,61. Выручка — $30 млрд (-25% г/г), немного выше прогноза в $29,84 млрд. Подробнее о результатах отчета в отдельном материале.

В ходе торгов акции отреагировали ростом на 7,7%. Число абонентов беспроводной связи с оплатой по факту оказалось значительно выше ожиданий — 708 тыс. против прогноза в 552,3 тыс. Доходы от услуг беспроводной связи выросли на 5,6% г/г — лучший рост за более чем десятилетие. Отчет выглядит позитивным на фоне недавних проблем. Однако стоит отметить, что стабильного роста прибыли и выручки в 2023 г. пока не ожидается. 

• Конгломерат Danaher (DHR) также отчитался лучше ожиданий. Non-GAAP EPS — $2,56 (-2,1% г/г), выше прогноза $2,25. Выручка — $7,66 млрд (+5.9% г/г), выше прогноза $7,16 млрд.

Акции упали после отчета на 5,4%. Причиной были не результаты самой компании, а отчеты конкурентов, которые потенциально могут указывать на замедление темпов отрасли в ближайшие кварталы. Роста финансовых показателей в ближайшие периоды пока не ожидается.

Danaher — хорошая компания, однако с точки зрения финансовой оценки акции пока выглядят несколько дорого. К вопросу приобретения стоит вернуться позже.

• Акции социальной сети Twitter (TWTR) падают почти на 8% в ходе торгов вторника на СПБ Бирже, занимая вторую строчку по оборотам среди иностранных бумаг. Импульсом стали новости о возможной проверке сделки по покупке компании со стороны Илона Маска на предмет угрозы в области национальной безопасности. Подробнее читайте в отдельном материале. 

Что дальше

• Данные. Сегодня, 20 октября, в 20:00 МСК будут опубликованы данные о числе активных нефтегазовых буровых установок от Baker Hughes.

Отчеты о результатах финансовой деятельности за III квартал из наиболее крупных компаний Америки после 13:00 по МСК представят:

— Verizon (VZ). Ожидается значительное снижение показателей. Прибыль на акцию (EPS) прогнозируется в районе $0,61 (-29,9% г/г), выручка $29,86 млрд (-25,2% г/г).

— American Express (AXP). EPS прогнозируется в районе $2,42 (+6,5% г/г), выручка  $13,6 млрд (+24,4% г/г).

• Индекс S&P 500. Техническая картина и индикаторы сантимента пока продолжают указывают на продолжение роста, в среднесрочной перспективе до диапазона 3900–4000 п., если не произойдет значительных негативных новостных событий.

БКС Мир инвестиций