Рынок США. В фокусе — банковская отчетность и потребительское доверие

Update: индекс S&P 500 сократился на 0,1%, NASDAQ Composite упал на 0,2%.

Котировки на 19:40 МСК

Индекс S&P 500: 4514 (+0,1%)
Индекс Nasdaq Composite: 14 175 (+0,3%)

Американские фондовые индексы прибавляют в первой половине торгов пятницы. В фокусе — банковская отчетность и индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Результаты Prime Day, проведенного Amazon 11–12 июля, стали рекордными. Согласно данным Adobe Analytics, в эти дни расходы в США выросли на 6,1% г/г, до $12,7 млрд.

S&P 500 находится на максимуме этого года. Возможен новый рывок наверх. Индекс достиг уровня перекупленности по RSI на дневном графике. Актуальна техническая цель — зона 4550–4600 п. Возрастают риски коррекции, связанные с угрозой рецессии. Позитивный сценарий до конца года: рост до 4600–4700 п. Негативный — 4200 п.

Банковская отчетность

Сегодня представили квартальные данные три из шести ведущих американских банков. Все три финучреждения превысили ожидания аналитиков по EPS и выручке. Для JPMorgan (+0,2%) это рекордный квартал по выручке и один из лучших по EPS, Wells Fargo (+0,5%) вернулся к показателям 2021 г., Citigroup (-2,7%) все еще хуже 2020–2022 гг.  

Наибольший сюрприз (разница между консенсусом и фактом) по выручке и прибыли на акцию показал Wells Fargo — 5,8% и 6% соответственно. JPMorgan превысил консенсус-прогноз аналитиков по выручке и чистой прибыли четвертый квартал подряд: результаты на 5,5% и 2,1% выше консенсуса. Относительный аутсайдер — Citigroup.

В понедельник – вторник будет представлена отчетность Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Помимо этого, на следующей неделе (в среду) стоит обратить внимание на Tesla, Netflix, IBM.

Данные по экономике

Индекс потребительского доверия Университета Мичигана в июле вырос с 64,4 п. до 72,6 п.  — максимум с сентября 2021 г. (прогноз: 65,5 п.). Показатель текущих условий составил 77,5 п., показатель ожиданий — 69,4 п. Инфляционные ожидания на год составили 3,4%, на 5 лет — 3,1% годовых.

На следующей неделе в среду – четверг будут представлены данные по рынку недвижимости США за июнь. Возможны сезонные улучшения. За год ставка по 30-летней ипотеке выросла с 6,6% до 7,1% годовых вслед за увеличением ключевой ставки ФРС. Заседание регулятора пройдет 25–26 июля. Fed funds rate может быть увеличена на 0,25 п.п., до 5,25–5,5%. Основной темой для обсуждения, скорее всего, будет остановка цикла повышения.

Читайте также

• Первые сюрпризы в сезоне отчетов: банковский кризис в США отменяется
• Рецессия в США. Миф или реальность
• Одна бумага — один показатель: куда инвестируют «умные деньги»

Покупка ценных бумаг эмитентов недружественных стран, согласно предписанию Банка России, доступна только квалифицированным инвесторам. О том, как получить статус «квала», узнайте здесь.

БКС Мир инвестиций