Реструктуризация облигаций ФПК «Гарант-Инвест»: условия и варианты голосования
Компания АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» объявила о реструктуризации, в связи с тем, что не смогла выполнить обязательства по выкупу облигаций.
Единые условия реструктуризации для шести выпусков облигаций размещены на сайте эмитента.
Ключевые условия реструктуризации по всем выпускам облигаций:
- Погашение 100% номинала 30 июля 2030 г.;
- Процентная ставка 10% годовых, начисляемая с 1 января 2026 г. и выплачиваемая ежемесячно;
- Распределение владельцам облигаций до 21% от уставного капитала компании как компенсация невыплаченных купонов за 2025 г. и нерыночной процентной ставки в 2026 г. за счет получения обыкновенных акций эмитента (далее – акции);
- Владельцы облигаций, поддержавшие реструктуризацию, получат по 0,5 акции на каждую облигацию, что в 10 раз больше, чем остальные владельцы облигаций;
- Не поддержавшие реструктуризацию / не голосовавшие получат 0,05 акции на каждую Облигацию.
Для целей утверждения условий реструктуризации потребуется соответствующее решение общего собрания владельцев облигаций. Требуемый кворум для принятия решения составит 75% +1 от общего количества облигаций каждого из выпусков, находящихся в обращении. Шесть выпусков облигаций разделены на 3 пула по 2 выпуска облигаций в каждом. Для каждого пула свой срок проведения собрания.
По облигациям ISIN RU000A109791; ISIN RU000A106862 собрание состоится 30 апреля 2025.
Дата фиксации: 18.04.2025.
Если вы не поддерживаете реструктуризацию, то вы можете не участвовать в заочном голосовании, поскольку это равнозначно голосованию «ПРОТИВ».
Если вы поддерживаете реструктуризацию, вам необходимо принять участие в заочное голосовании, ответив «ЗА» на все три вопроса повестки, материалы к собранию и бюллетени для голосования для каждого выпуска облигаций вы можете найти по ссылке.
Направить бюллетень вы можете:
- Почтой России – экпресс-отправкой – напрямую эмитенту по адресу: 127051, г. Москва, 1-ый Колобовский переулок, д. 23, пом. 1, ком. 3. ВАЖНО: обязательно сохраните копию отправленного бюллетеня. Также важно, чтобы эмитент получил данный бюллентень до 30 апреля 2025г., либо,
- Через подачу поручения депонента на реализацию прав по ценным бумагам в депозитарий БКС до 25.04.2025 18:00 МСК в любом офисе БКС.
Дальнейшие шаги
Если по результатам голосования, условия реструктуризации будут одобрены, то в дальнейшем для получения акций владельцу облигаций необходимо будет акцептовать оферту и направить самостоятельно скан поданного в депозитарий БКС поручения (в котором будет видно, что владелец бумаг голосовал ЗА реструктуризацию) или при голосовании бюллетенем — скан бюллетеня.
Если владелец облигаций не участвовал в голосовании или проголосовал против, а решение о реструктуризации будет принято, то ему будет необходимо заключить договор новации, по которому также предусматривается поставка акций (но в 10 раз меньше).
БКС Мир инвестиций
