Прием заявок на участие в SPO Группа Позитив продолжается
Продолжается прием заявок на участие в SPO Группы Позитив, о котором было объявлено ранее. Напоминаем основные параметры предложения.
Главное
• Размер SPO2: до 2,64 млн акций (до 4% акционерного капитала)
• Цена SPO не превысит цену закрытия последнего торгового дня периода сбора заявок3
• Продающие акционеры: крупные акционеры компании из числа основных акционеров и топ-менеджеров эмитента
• Оферта: каждый покупатель акций на SPO получит право на каждые 4 приобретенные акции купить еще 1 акцию по цене SPO в следующие даты: (i) 28 декабря 2022 г., (ii) 28 марта 2023 г., (iii) 28 июня 2023 г., (iv) 28 сентября 2023 г. Условия и порядок действий по акцепту оферты раскрыты в пресс-релизе эмитента
• Минимальная сумма подачи поручения: 50 000 руб.
• Период сбора поручений: 19–27 сентября 2022 г.
• Дата объявления цены SPO: 28 сентября 2022 г.
• Дата сделки SPO: 28 сентября 2022 г.
• Локап: 180 дней, распространяется на продающих акционеров и эмитента за исключением действий в рамках программы мотивации сотрудников
• Продающие акционеры будут собирать и удовлетворять заявки в рамках SPO через своего брокера ООО «Компания БКС»
Подать поручение на покупку акций можно по тел. 8-800-100-55-02
За дополнительной информацией обращайтесь в контактный центр по тел.: 8-800-500-55-45.
«Диалог с эмитентом»
Приглашаем вас посмотреть запись эфира с участием топ-менеджеров компании «Группа Позитив», который прошел на YouTube-канале БКС Live 19 сентября. На нем представители эмитента ответили на самые частые вопросы инвесторов о предстоящей сделке.
ПАО «Группа Позитив»: достижения и плюсы
Признанный визионер и один из лидеров на российском рынке кибербезопасности с диверсифицированным продуктовым портфелем и первым на рынке метапродуктом
• ПАО «Группа Позитив» входит в топ-3 вендоров ИБ на российском рынке по итогам 2021 г.
• В продуктовом портфеле компании 16 продуктов и решений, которые обеспечивают защиту более чем 2700 крупным клиентам РФ, среди которых 80% — yчастники рейтинга «Эксперт-400».
• Продукты ПАО «Группа Позитив» представлены во всех ключевых сегментах рынка информационной безопасности и де-факто являются стандартом качества по ряду направлений.
• Cейчас продолжается разработка и пилотные внедрения метапродукта MaxPatrol О2, который призван останавливать хакерские атаки любого типа силами одного человека (то есть способен заменить центр мониторинга в компании любого масштаба).
Более чем двукратный потенциал роста рынка для российских вендоров и растущая государственная поддержка отрасли
• Согласно исследованию ЦСР, в ближайшие 5 лет российский рынок кибербезопасности вырастет в 2,5 раза — с 186 млрд руб. до 469 млрд руб.
• Потенциал роста рынка для российских вендоров подкрепляется такими трансформационными процессами, как увеличение количества кибератак на все отрасли экономики страны и одномоментный уход зарубежных игроков с рынка.
• Увеличивается государственная поддержка ИТ-отрасли: запрет на использование иностранного ПО для предприятий критической информационной инфраструктуры, нулевой налог на прибыль и НДС, пониженная ставка страховых взносов за сотрудников, льготная ставка по кредитам.
Стремительный рост выручки, стабильно растущая рентабельность и высокий дивидендный потенциал
• За последние 5 лет среднегодовои? рост компании составил 40%, по результатам 2021 г. объем продаж достиг 7,8 млрд руб., а чистая прибыль — 1,9 млрд руб.
• За первое полугодие 2022 г. выручка выросла на 78% до 3,5 млрд руб., валовая прибыль показала рост на 77% до 2,9 млрд руб., а EBITDA выросла до 685 млн руб., увеличившись в 4,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
• Низкий уровень долговой нагрузки.
• Дивидендная политика компании позволяет выплачивать до 100% чистой прибыли, минимально ПАО «Группа Позитив» ориентируется на 50% от чистой прибыли (МСФО).
Первая публичная компания из сектора кибербезопасности
• Компания — пионер прямого публичного размещения на Московской бирже, акции торгуются с декабря 2021 г.
• Акции компании включены в три индекса Московской биржи: Индекс широкого рынка, Индекс средней и малой капитализации и Индекс информационных технологий.
• С 19 сентября 2022 г. акции компании переведены в первый котировальный список Московской биржи.
Подробнее о предложении вы можете узнать здесь, а о компании — здесь.
Официальное раскрытие о предложении акций ПАО «Группа Позитив».
БКС Мир инвестиций
Уведомление о конфликте интересов
Информируем о возникновении конфликта интересов, обусловленного наличием договорных отношений между акционерами ПАО «Группа Позитив» и ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк» и компаниями, аффилированными с эмитентом, а также получением соответствующего вознаграждения по указанным соглашениям.
Не является инвестиционной рекомендацией, в том числе индивидуальной.
Настоящий информационный материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией в значении статьи 6.1. и 6.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и, если применимо, иных нормативных актов Российской Федерации. Любое лицо, ознакомляющееся с настоящим информационным материалом, не должно воспринимать его как адресованную лично ему индивидуальную инвестиционную рекомендацию по приобретению/размещению ценных бумаг и должно учитывать, что информация о ценной бумаге, которая содержится в настоящем документе:
а) подготовлена и предоставляется обезличенно и не на основании какого-либо договора об инвестиционном консультировании, а также не на основании инвестиционного профиля получателя информации
б) представляет собой универсальные для всех лиц сведения, в том числе общедоступные для всех сведения. Она может не соответствовать инвестиционному профилю получателя информации и (или) юридического лица, в котором получатель информации является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора), не учитывать его (их) индивидуальные предпочтения и ожидания по уровню риска и (или) доходности и, таким образом, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, адресованной персонально ему (им).
Получатель настоящего информационного материала должен осознавать, что:
а) при направлении настоящего информационного материала не оценивалась приемлемость размещения / участия в размещении указанных в настоящем информационном материале ценных бумаг лично для получателя информационного материала и (или) юридического лица, в котором такой получатель является работником (лицом, оказывающим услуги юридическому лицу на основании договора)
б) само по себе направление настоящего информационного материала и коммуникации с его получателем, связанные с направлением такого материала, не являются предоставлением услуг по инвестиционному консультированию ни на возмездной, ни на безвозмездной основе
в) рекомендации в отношении ценных бумаг могут быть предоставлены получателю настоящих материалов только на основании отдельного возмездного договора на условиях, согласованных сторонами такого договора, в соответствии с инвестиционным профилем, присвоенным такому лицу инвестиционным консультантом на основании ожидаемой таким лицом доходности инвестиций, сроков планируемых инвестиций, а также допустимом риске убытков
г) инвесторы (потенциальные приобретатели ценных бумаг) и (или) иные получатели настоящего информационного материала должны принимать решение о размещении/приобретении ценных бумаг самостоятельно, проведя надлежащий анализ финансовых и иных рисков, связанных с такими действиями и (или) при необходимости привлекая профессиональных консультантов.
Инвестор несет расходы по оплате вознаграждения брокеру, депозитарию — по возмещению расходов, по уплате налогов и иные расходы. Подробнее: приложение № 11 к регламенту https://broker.ru/regulations, а в случае приобретения акций в ходе биржевого размещения инвестор дополнительно оплачивает брокеру 0,01% от суммы сделки.
Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, размещено по адресу: https://broker.ru/f/reg/pril_riski.pdf.
Сведения, изложенные в настоящем письме, подготовлены ООО «Компания БКС» на основе самостоятельного анализа. Ни ООО «Компания БКС», ни ее директора, сотрудники или аффилированные лица не несут ответственности за точность и полноту таких сведений, а также за правильность выводов, сделанных при анализе исходной информации. Сведения, указанные в настоящем письме актуальны на дату письма.
1 Пресс-релиз ПАО «Группа Позитив» (далее — «Компания») от 19 сентября 2022 г.: https://group.ptsecurity.com/ru/news/positive-technologies-obyavlyaet-o-zapuske-secondary-public-offering-spo.
1 Здесь и далее SPO (Secondary Public Offering) — вторичное публичное предложение акций.
3 Цены за акцию ПАО «Группа Позитив» в основном режиме торгов на Московской бирже.
