12.09.2023 в 06:55

Премаркет. Tesla в своем репертуаре

‌

Самая волатильная акция США подтвердила свой статус — за сутки бумаги Tesla взлетели на 10% при процентном отклонении широкого рынка. Российские трейдеры на этом также могли заработать. А какие есть подвижки в DXY, Brent, Gold, NG?

Тенденции биржевого вторника и на что обратить внимание инвесторам сегодня — в обзоре.

США

Вчера индекс широкого рынка акций S&P 500 оттолкнулся от важной поддержки 4450 п. вверх и прибавил 0,7%, а IT-бенчмарк NASDAQ Composite сделал больше процента. Помогли корпоративные новости и резкое повышение таргетов бумаг — в Morgan Stanley переоценили Tesla на +60%, расширение сотрудничества Qualcomm и Apple поддержало акции эмитентов.

Конечно, ситуация на рынке может быстро измениться, ведь в ближайшие дни выйдет много очень важной макростатистики: завтра — инфляция, в четверг — розничные продажи, а в пятницу придется отыгрывать промпроизводство и деловые настроения. В следующую среду станет известно и о ставке ФРС. Но пока активные трейдеры могут ловить краткосрочные колебания в отдельных акциях.

Российским квалифицированным инвесторам доступны самые волатильные бумаги рынка, а остальные участники могут отрабатывать динамику американского рынка через московские фьючерсы SPYF и NASD.

Tesla исторически обладает кратным коэффициентом волатильности относительно индекса S&P 500, и всегда идет на опережение к широкому рынку. А новости по эмитенту могут приводит к колебаниям на десятки процентов в день. Накануне акциям повышен таргет до $400.

Актуальная техническая картина: бумаги идут в восходящем канале, недавно цена удержалась за поддержку $240 и в течение вчерашней сессии сделала +10%. Закрытие состоялось у $273. В моменте акции добрались до горизонтального сопротивления и динамического препятствия по локальным максимумам. По инерции предыдущего дня бумаги могут продвинуться и дальше, к важному сопротивлению над $280. Но скопление сопротивлений и грядущий большой поток макропоказателей предполагают, что трейдерам стоит проявить повышенную бдительность при игре на повышение. По соотношению риска и доходности сегодня целесообразнее прикрыть лонги, а агрессивные участники могут рассмотреть и краткосрочный шорт, не забывая по защитные стоп-приказы.

На глобальном валютном рынке доллар откатил от весенних максимумов. Индекс доллара США DXY скорректировался до 104,5 п., чем поддержал динамику валют из резервной корзины — евро восстановился на полпроцента, а юань — почти на процент. Да и для развивающихся валют локальная слабость американца сыграла в плюс — рубль, в том числе и на факторе DXY, показал рекордное дневное укрепление в 2023 г. почти на 3%.

Среднесрочные оценки в долларе предполагают и более сильный откат. Фактором охлаждения USD против корзины валют может стать ожидание смягчения ФРС по ставке —это позитив для рынков рискового капитала, валют, commodities.

Рынок Азии

Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона сегодня не показывают значимых отклонений от вчерашнего закрытия. Фактор Азии в курсе европейских бумаг пока будет воспринят нейтрально.

Тем не менее среднесрочным позитивом на азиатском рынке служит достижение договоренностей кредиторов проблемного застройщика КНР Country Garden (+9%): все-таки состоится реструктуризация по шести выпускам внутренних облигаций. Активным российским трейдерам имеет смысл присмотреться к самым волатильным акциям гонконгского рынка — уровни по турбулентным бумагам в специальном материале.

Сырье

Нефть Brent закрепляется выше $90, утренний фьючерс почти у $91. Снижение риска по китайскому застройщику, ожидания остановки жесткого цикла ФРС по ставке (вероятность паузы ДКП — 93%) и сокращение квот добычи ОПЕК+ играют за нефтебыков. Следующий ориентир — под $95 за баррель Brent.

Золото выше $1920, и это хороший знак. Через неделю состоится заседание ФРС, где с подавляющей вероятностью ставка будет сохранена на 5,5% годовых, а уже весной 2024 г. может произойти разворот цикла. Это фактор за ослабление доллара, с которыми у унции обратная сила связи. В таком случае скоро может пойти речь о возврате Gold к $2000.

Газ на хабах США подорожал. Фьючерс на природный газ NG отошел от опасной черты $2,5/Mmbtu, за которой и были стопы, и накануне отмечался вариант покупки с ориентиром на $3. Сегодня утром фьючерс выше $2,6, и спекулятивные длинные позиции можно удерживать.