Озон Фармацевтика подвела итоги SPO
Озон Фармацевтика в рамках вторичного публичного размещения акций (SPO) привлекла 2,8 млрд руб., сообщила компания.
Цена SPO установлена на уровне 42 руб. за акцию. Всего было продано 65,9 млн акций, в результате чего доля акций компании в свободном обращении приросла на 6 п.п. В структуру акционерного капитала было привлечено более 14 тыс. инвесторов.
Компания планирует использовать полученные средства (структура сделки — cash-in) на реализацию долгосрочной стратегии развития и другие общекорпоративные цели.
В Озон Фармацевтика отметили:
Сделка сопровождалась повышенным интересом со стороны всех групп инвесторов. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме предложения были поделены в соотношении примерно 63% на 37%.
Увеличение доли акций в свободном обращении создаcт условия для включения акций компании в Первый уровень листинга Московской биржи, а также станет шагом на пути к включению акций в Индекс Московской биржи. Доступ акций для более широкого круга акционеров будет способствовать росту объема торгов.
Параметры последующей дополнительной эмиссии:
• После завершения SPO Озон Фармацевтика планирует провести дополнительную эмиссию акций по открытой подписке.
• Цена акций в рамках дополнительной эмиссии установлена на уровне цены, определенной в рамках SPO.
• Акции, приобретенные продающим акционером в рамках допэмиссии, будут направлены на исполнение обязательства по возврату займа Павлу Алексенко. По итогам всех этапов сделки количество акций во владении Павла Алексенко не изменится.
• Участие в дополнительной эмиссии компании будет возможно для всех держателей акций компании по той же цене, как и в SPO, что позволит сохранить их долю владения в капитале ПАО «Озон Фармацевтика».
• Компания, продающий акционер и руководство компании согласились, с учетом стандартных исключений и планируемой дополнительной эмиссии по внесению привлеченных средств в капитал компании, заключить соглашение с профессиональными участниками рынка ценных бумаг о запрете на отчуждение акций (lock-up) в течение 90 дней, следующих за датой завершения предложения.
БКС Мир инвестиций
