Организаторы оценили IPO Совкомбанка

Организаторы IPO Совкомбанка оценили его стоимость примерно в 0,9–1 своего капитала, передает РБК. Само IPO ожидается в ближайшее время. 

Главное

Оценка Совкомбанка при первичном размещении составит 0,9–1 капитала, рассказали РБК два источника, близкие к организаторам IPO. Это примерно 190–210 млрд руб. Опрошенные аналитики заявляют, что справедливая стоимость банка выше.

На 30 июня капитал банка по МСФО составил 247 млрд руб., включая бессрочный субординированный долг и неконтрольные доли участия. Без учета суборда он составляет 213 млрд руб., уточнил один из собеседников РБК. «Консервативная оценка стоимости банка дает хороший потенциал для дальнейшего роста акций. Для владельцев банка более важна история долгосрочного роста акций, чем высокая оценка при размещении», — отметил он.

Если исходить из капитала без учета субординированного долга, то оценка банка организаторами соответствует диапазону 192–213 млрд руб.

Совкомбанк — первый с 2015 г. российский банк, собравшийся на IPO. Планируется провести его уже в декабре – январе. 20 ноября Центробанк зарегистрировал допэмиссию акций банка на 500 млн руб. (5 млрд акций номиналом 0,1 руб. каждая). Представитель Совкомбанка подчеркивал, что банк готов к IPO уже много лет.

БКС Мир инвестиций