НЛМК продал порт в Туапсе
(Комментарий: Олег Петропавловский — ФГ БКС)
НЛМК закрыл сделку по продаже 69,41% акций Туапсинского торгового порта своему же основному владельцу — Владимиру Лисину.
«Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) закрыл сделку по продаже 69,41% ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП) компании Universal Cargo Logistics Holding (UCLH), бенефициаром которой является председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Сумма сделки составила — $254 млн (7,1 млрд рублей) из расчета 1,17 рубля за одну обыкновенную именную акцию ТМТП, говорится в сообщении компании. Продажа состоялась в рамках ранее объявленной стратегии реструктуризации НЛМК.
Еще на стадии объявления о продаже порта отраслевые аналитики отмечали, что это выгодная сделка для НЛМК. По мнению Олега Петропавловского, аналитика ФГ БКС, НЛМК достаточно дорого продал свою долю в активе. По его оценкам, 69% Туапсинского порта могут стоить не более $180 млн в текущих условиях».
Денежные средства от реализации пакета акций ТМТП будут использованы для выплат по краткосрочным обязательствам компании, а также для финансирования текущих обязательств по инвестиционным проектам. «Этот актив для компании является непрофильным, поэтому его продажа — хорошая новость для компании. Важно поддержать сейчас другие активы, чем и займется компания путем рефинансирования текущих обязательств», — отмечает Петропавловский.
По условиям соглашения с НЛМК, компания UCLH обязуется направить миноритарным акционерам НЛМК предложение, согласно которому они могут приобрести акции ТМТП по цене 1,17 руб. за бумагу в количестве, пропорциональном количеству акций НЛМК, находящихся в их собственности на момент сделки.
Справка БКС Экспресс. Компания UCLH — зарегистрирована в Нидерландах, является холдингом, который владеет транспортными активами в России, в том числе контролирует группу компаний ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», ОАО «Таганрогский морской торговый порт» и ОАО «Универсальный перегрузочный комплекс» в Усть-Луге. Бенефициаром компании UCLH является Владимир Лисин.
Туапсинский морской торговый порт является основным оператором морского порта Туапсе. Его общий грузооборот превышает 20 млн. тонн грузов в год, в том числе по нефтепродуктам — более 14,5 млн. тонн, по сухим грузам 5,5 млн. тонн.
НЛМК специализируется на производстве листового проката. Комбинат производит 14% российской стали, 21% плоского проката и более 55% проката с полимерными покрытиями. 84,6% контролирует Владимир Лисин, председатель совета директоров.
БКС Экспресс
