НЛМК погасит долги бондами

Совет директоров НЛМК принял решение о выпуске биржевых облигаций общим объемом 50 млрд рублей.

Предполагается выпуск четырех серий (БО-01, БО-02, БО-03, БО-04) по 5 млн в каждой серии и выпуск трех серий (БО-05, БО-06, БО-07) по 10 млн в каждой серии. Номинальная стоимость бумаг — 1 тыс. руб. Все выпуски предполагают размещение по открытой подписке по цене 100% от номинальной стоимости. Срок обращения бумаг — 3 года.

Средства, полученные в ходе размещения облигационного займа, планируется направить на рефинансирование краткосрочной задолженности группы НЛМК и общекорпоративные цели, говорится в пресс-релизе компании.

Чистый долг компании составляет $736,5 млн (по итогам первого полугодия по US GAAP). В структуре долга долгосрочные обязательства — 60%. «Погашение краткосрочных обязательств в 2009 году достаточно равномерно распределено в течение года», — отмечается в отчетности компании. Соотношение «Чистый долг/EBITDA» на конец 1 полугодия 2009 года составило 0,27.

БКС Экспресс