Народный портфель. Немного лучше Индекса МосБиржи
- Что изменилось в мае
- Доходность
- Особенности среднестатистического портфеля
- Инвестировать в популярные акции без усилий
- Почему выбирают БКС
Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за май. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.
«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора»
Это аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.
Что изменилось в мае
• Общая структура портфеля претерпела существенные изменения. Портфель покинули акции НОВАТЭКа, добавили бумаги ВТБ.
• Веса оставшихся бумаг изменились следующим образом:
• Газпром: 14,3% -> 13,3% • ЛУКОЙЛ: 14% -> 14,8% • Сургутнефтегаз-ап: 5,3% -> 5,3% (без изменений) • Сбербанк-ао: 31% -> 31,4% • Яндекс: 5,5% -> 5,6% • Сбербанк-ап: 7% (без изменений) • Роснефть: 6% -> 5,6% • Т-Технологии: 6,5% -> 6,7% • КЦ ИКС 5: 5,7% -> 5,7% (без изменений) • ВТБ: 0% -> 4,6% (вошли) • НОВАТЭК: 4,7% -> 0% (выбыли)
• Топ-3 бумаг в портфеле неизменен — Сбербанк-ао, ЛУКОЙЛ и Газпром. Суммарно на них приходится 59,5%.
• Вес нефтегазового сектора сократился с 44,3% до 39%. Вес финансового увеличился с 44,5% до 49,7%.
Доходность
Доходность Индекса МосБиржи в мае была отрицательной и составила -3,1%, тогда как доходность «Народного портфеля» оценивается -2,3%.
Самым заметным ценовым отклонением среди компонентов портфеля стала опережающая просадка акций Газпрома (-11,8%). Ее негативное влияние было отчасти сглажено положительной динамикой ЛУКОЙЛа (+1,5%). Тяжеловесные бумаги Сбера (+0,3%) также поспособствовали устойчивости портфеля, поскольку незначительно прибавили в цене за месяц.
Особенности среднестатистического портфеля
Традиционно «Народный портфель» слабо диверсифицирован: на долю трех крупнейших бумаг приходится около 60%, а два крупнейших сектора занимают около 90%.
Для повышения уровня диверсификации в портфель можно добавить:
• ЕвроТранс. Компания активно развивает высокомаржинальные нетопливные сегменты, а потому ее можно рассмотреть как вариант для диверсификации от высокого влияния нефтегазового сектора. ЕвроТранс — это динамично развивающийся бизнес с высоким уровнем дивидендных выплат. Данная бумага может быть особенно интересна в рамках начавшегося дивидендного сезона.
• Озон Фармацевтика. Компания выигрывает от ухода с российского рынка западных конкурентов, а также лидирует в нише дженериков, которая растет опережающими рынок темпами. В планах получать все больше регистрационных удостоверений на новые препараты, что должно позитивно отразиться на результатах. К тому же спрос на продукцию компании менее подвержен влиянию рыночных циклов и состоянию экономики, что делает инвестиционный кейс еще более устойчивым.
• Транснефть-ап. Данная бумага находится в топе бумаг Дивидендной корзины БКС и может быть интересна в рамках дивидендного сезона. Благодаря специфике деятельности Транснефти снижение цен на нефть не оказывает влияние на доходы ее бизнеса, поэтому данную акцию можно также рассмотреть для диверсификации портфеля.
Обгоняем депозиты — до 37% годовых
С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте
ИнвестироватьИнвестировать в популярные акции одним кликом
Инвестировать в самые популярные бумаги без особых усилий можно, если подключить стратегию «Народный портфель». Активы для инвестиций отбираются на основе статистики, которую ежемесячно публикует Московская биржа. Портфель автоматически ребалансируется раз в месяц в случае смены лидеров на рынке. Инвестору не нужно самостоятельно отслеживать актуальный состав.
Пополнить счет для покупки перспективных бумаг:
Усилить позиции
Чтобы усилить позиции в краткосрочной торговле, а также иметь возможность шортить бумаги нужно подключить услугу Маржинальная торговля. Неквалифицированным инвесторам сначала нужно пройти тестирование.
• Нажмите ссылку: тестирование. Или в приложении «БКС Мир инвестиций» перейдите в профиль — Квалификация и тесты — Тестирование НКИ — Маржинальная торговля.
• Перейдите по ссылке: подключение. Или в приложении перейдите в профиль — выберите счет в разделе Управление счетами — Маржинальная торговля.
• Со 2 июня действуют новые тарифы за перенос позиций. Теперь тарификация зависит от суммы активов и размера позиции. Подробнее
Почему выбирают БКС
• Комиссия 0% Не платите комиссию за покупку акций на тарифе «Инвестор». Обслуживание на нем также бесплатное.
• Лучшая аналитика¹ Пользуйтесь обзорами рынков, прогнозами и актуальными идеями от экспертов.
• 30 лет опыта на инвестиционном рынке Более 1 млн инвесторов доверяют БКС свои капиталы и достигают стабильно высоких результатов на фондовом рынке.
• 30 акций в подарок Откройте свой первый счет, пополните его и купите активы, чтобы получить 30 акций в подарок и кешбэк до 300 тыс. руб.²
БКС Мир инвестиций
Предоставление индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) в соответствии со стратегией предоставления ИИР, представленной на сайте, осуществляется ООО «Компания БКС» с использованием программного обеспечения (программы для ЭВМ) «FinTarget» в рамках Договора об инвестиционном консультировании, заключаемого с ООО «Компания БКС», при условии акцепта клиентом услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование» в порядке, установленном Договором об инвестиционном консультировании. ООО «Компания БКС» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по инвестиционному консультированию. ООО «Компания БКС» включено Банком России в Единый реестр инвестиционных советников 21.12.2018 г. Программное обеспечение (программа для ЭВМ) «FinTarget» версия 2.0. 17.12.2021 г. аккредитовано Национальной ассоциацией участников фондового рынка в качестве программы автоконсультирования и программы автоследования, посредством которой осуществляется предоставление ИИР автоматизированным способом на основе заданных условий (с ограничением участия человека сбором и вводом информации в данное программное обеспечение), а также которая позволяет автоматизированным способом преобразовывать предоставленную ИИР в поручение брокеру на совершение сделки с финансовыми инструментами, предусмотренными ИИР. Клиент самостоятельно принимает решение о необходимости получения им услуг ООО «Компания БКС» по инвестиционному консультированию, основываясь на своих знаниях и опыте инвестирования на финансовых рынках. С полной информацией об ООО «Компания БКС», об условиях Договора об инвестиционном консультировании и условиях оказания услуги «Автоконсультирование» или услуги «Автоследование», условий вознаграждения ООО «Компания БКС» за оказание данных услуг, и иной подлежащей раскрытию информации, включая ссылку на страницу на которой можно оставить обращение (жалобу), Вы можете ознакомиться на официальном сайте ООО «Компания БКС» по адресу https://bcs.ru/regulatory. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
¹ Премия Investment Leaders Award* по итогам 2022 года в номинации «Лучшая аналитика для инвесторов»: https://investleaders.pro/laureat2022?ysclid=ld1s8hajag932665376. ² В рамках проведения маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0», проводимой ООО «Компания БКС» в период с 21 февраля по 31 декабря 2025 года. Подробнее с условиями акции вы можете ознакомиться по ссылке: https://cdn.bcs.ru/static/premier/2bonus_4.pdf Приветственный бонус — в рамках проводимой Акции Призовые акции (Приз) — стимулирующая выплата в российских рублях, являющаяся денежным эквивалентом стоимости одной или нескольких ценных бумаг. Под кешбэком имеется в виду выплата, предусмотренная правилами маркетинговой акции «Двойной бонус за первые инвестиции 4.0». 300 000 рублей — это максимальная сумма выплаты до удержания НДФЛ.