Мосгорломбард объявил диапазон цены IPO

ПАО «МГКЛ» — материнская компания группы «Мосгорломбард» — объявило диапазон цены первичного публичного размещения (IPO) на Московской бирже: он установлен на уровне 3,1–3,5 руб. за одну обыкновенную акцию.

6 декабря 2023 г. Мосбиржа приняла решение о включении акций Мосгорломбарда в III уровень списка ценных бумаг. Ожидается, что торги бумагами компании начнутся 14 декабря.

Предварительные параметры размещения

•‎‎ Ценовой диапазон — 3,1–3,5 руб. за одну обыкновенную акцию.

•‎‎ Общий объем размещения предположительно составит до 322 580 000 акций.

•‎‎ По результатам IPO доля бумаг компании в свободном обращении (free-float) может составить до 36%.

Итоговая цена IPO определится по итогам сбора заявок, который пройдет с 7 по 13 декабря 2023 г.

Участвовавшие в IPO инвесторы получат право через 6 месяцев после даты завершения сделки дополнительно купить по цене первичного размещения обыкновенные акции Мосгорломбарда в количестве до 20% от числа бумаг, приобретенных в рамках IPO. Более подробная информация об условиях покупки содержится в оферте, которая будет опубликована здесь.

Дробление и конвертация привилегированных акций

В настоящее время в обращении находится 27 430 «префов» стоимостью 100 руб. каждый, а число «обычек» составляет 872 900 тыс. штук, цена каждой — одна копейка. Привилегированные акции составляют 23,91% от уставного капитала компании, обыкновенные — 76,09%.

Предполагается, что после осуществления предложения будут запущены:

•‎‎ Распределение части привилегированных акций в пользу сотрудников через дочернюю организацию, ООО «Команда МГКЛ», в общем числе до 15 тыс. штук до дробления (150 млн штук после дробления).

•‎‎ Дробление привилегированных акций, в результате чего номинальная стоимость «префов» и «обычек» станет одинаковой.

•‎‎ После дробления может быть произведена конвертация привилегированных акций в обыкновенные, если акционеры примут соответствующее решение. Внеочередное общее собрание с соответствующей повесткой дня созвано на 9 января 2024 г.

Дивидендная политика

Совет директоров компании утвердил новую редакцию дивидендной политики:

• по результатам 2023 г. — до 25% от чистой прибыли по МСФО.
• по результатам 2024 и последующих годов — от 25% и до 50% от чистой прибыли по МСФО.

Читайте также: Мосгорломбард выходит на IPO. Гендиректор — о перспективах и планах

БКС Мир инвестиций