Маржинальный лонг. Как увеличить прибыль?

Маржинальный лонг — или сделка с неполным покрытием — позволяет увеличить размер открываемых позиций в случае появления на рынке интересных торговых возможностей. Наращивание масштаба сделок означает соответствующее увеличение фиксируемой прибыли. Указанная брокерская опция также позволяет открыть новую позицию при недостатке свободных средств на счете под залог уже имеющихся ликвидных активов.

В этой статье разберем, что такое сделки с неполным обеспечением: узнаем, как открывать новые позиции лонг без продажи имеющихся активов, как подключить услугу, а также какие риски существуют при такой торговле.

Что такое маржинальный лонг

Маржинальный лонг — это покупка ценных бумаг или валюты с плечом, то есть с заемными у брокера деньгами, под обеспечение имеющихся или приобретаемых активов.

Здесь можно ознакомиться со всеми бумагами, по которым доступна маржинальная торговля. Маржинальный лонг — это разновидность сделок с неполным покрытием. Если эта тема вам еще не знакома, то здесь вы можете узнать про шорт, а здесь — про маржинальный вывод.

Перед подключением услуги Необеспеченные сделки и маржинальная торговля рекомендуем ознакомиться с приложением 7 к регламентным документам: соглашение о совершении сделок с неполным покрытием.

Какие возможности дает

Купить сейчас, продать потом

Представьте, что вы увидели интересную идею на рынке, но все деньги вложены в ценные бумаги: у вас есть хороший сбалансированный портфель или среднесрочные сделки. Закрывать какие-то позиции не хочется, но и упускать рыночную ситуацию нельзя. Надо действовать быстро. В этом случае можно воспользоваться сделкой с неполным покрытием и приобрести интересный актив на заемные средства прямо сейчас.

После продажи ценных бумаг плечо закроется автоматически. Если хотите, можете внести дополнительные деньги на брокерский счет или продать какие-то другие бумаги. У вас будет время, чтобы подумать об этом, пока ваша сделка с неполным обеспечением уже «работает».

Увеличить доход

Если свободных денег на счете недостаточно для открытия новой сделки, но вы видите такую идею, которая, на ваш взгляд, точно принесет прибыль, можно увеличить доход. Если вы откроете позицию с неполным покрытием, то вложите часть своих денег, а другую часть возьмете взаймы.

И тут есть несколько вариантов: можно увеличить объем в сделке и/или открыть несколько позиций. Оба этих варианта, при грамотном анализе активов, принесут вам больше прибыли.

Подключить необеспеченные сделки бесплатно

Подключить эту услугу можно в любой момент, чтобы не терять время, если на рынке появится интересная торговая идея.

Если вы не пользуетесь маржинальной торговлей (не открываете необеспеченные позиции), то ничего платить не нужно. Если вы открываете и закрываете сделку с неполным покрытием в течение одной торговой сессии, это тоже бесплатно. А вот за перенос такой позиции на другой день будет взиматься комиссия в соответствии с вашим тарифом.

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать

Дисклеймер

Помнить о рисках

Такая торговля не только помогает заработать, но и может привести к увеличенным убыткам. Чтобы их минимизировать, помните о следующем:

• Открывайте необеспеченные сделки не более чем на 20–30% от своего портфеля.

• Совершайте необеспеченные сделки после тщательного анализа графика и компании.

• Ставьте заявки, которые будут ограничивать потенциальные убытки (стоп-лоссы).

• Следуйте своей торговой стратегии.

•  Пройдите тестирование на проверку знаний перед подключением услуги. Это можно сделать в личном кабинете.

В приложении БКС Мир инвестиций тест находится здесь: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки. После прохождения теста можно подключить услугу: Профиль — Управление счетами (выбрать номер счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки. Также услугу можно подключить в личном кабинете БКС Мир инвестиций в разделе Сервисы — Счета и Тарифы — Необеспеченные сделки и маржинальная торговля.

БКС Мир инвестиций

В результате совершения сделок с неполным покрытием в портфеле клиента могут возникнуть непокрытые позиции, временно непокрытые позиции. Клиенту необходимо ознакомиться с информацией о рисках, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций: https://broker.ru/f/reg/nepol_pokr_risk.pdf

Сделки с неполным покрытием доступны только при наличии положительного результата тестирования клиента и при подключении возможности использования клиентом в рамках генерального соглашения режима совершения сделок с неполным покрытием в порядке, предусмотренном регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС» и приложениями к нему.