М.Видео разместит допэмиссию на 17% от уставного капитала
Совет директоров М.Видео принял решение дополнительно разместить 30 млн акций по открытой подписке, следует из сообщения компании.
Уставный капитал компании в настоящий момент составляет 1,797 млрд руб., он разделен на 179,77 млн акций стоимостью 10 руб. Таким образом, уставный капитал в результате допэмиссии будет увеличен на 17%.
Размещение пройдет в два этапа, первым будет реализация акций по преимущественному праву.
М.Видео-Эльдорадо получила предварительное согласие от одного из крупнейших акционеров — инвестиционного холдинга ЭсЭфАй (SFI) — приобрести весь объем допэмиссии.
«Сделка позволит улучшить показатели финансовой ликвидности и сохранить гибкость при принятии операционных, финансовых и инвестиционных решений», — отмечается в сообщении.
Предполагаемая структура размещения будет состоять из приобретения размещаемых акций через преимущественное право акционерами, зарегистрированными в реестре по состоянию на 17 мая 2024 г., в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций соответствующей категории на данную дату; и открытой подписки для неограниченного круга инвесторов (как квалифицированных, так и «неквалов»).
Подробности сделки — цена и дата размещения — будут определены и объявлены позднее.
Взгляд БКС. Цена размещения пока не раскрыта — от нее будет зависеть эффект на целевую цену. Для инвестиционной истории негативно — размытие долей акционеров. Также вызывает вопросы относительно устойчивости органического тренда на снижение долговой нагрузки. При этом бумага уже существенно скорректировалась на прошедшей неделе в ожидании допэмиссии.
БКС Мир инвестиций
