Личный кабинет

«ЛУКОЙЛ» определил доходность по евробондам

0
в закладки
Поделиться

Доходность 5-летних евробондов «ЛУКОЙЛа» может составить около 6,5% годовых, 10-летних – около 7,375%, сообщают источники «Интерфакса» в банковских кругах.

Напомним, вчера «ЛУКОЙЛ» завершил road show в Европе и США пяти- и десятилетних еврооблигаций на $1,5 млрд. Сегодня, 29 октября, компания проведет конференц-колл с инвесторами в 12:00 мск по лондонскому времени.

Привлеченные средства планируется использовать для рефинансирования краткосрочного долга в размере $3,5 млрд (по состоянию на 30 июня 2009 г.), погашение которого приходится на начало следующего года. Как сообщалось ранее «ЛУКОЙЛ» планировал направить привлеченные средства на погашение кредита (1,45 млрд евро), который был взят на покупку нефтеперерабатывающего комплекса ISAB на Сицилии.

«Обозначенные ставки вполне комфортны для «ЛУКОЙЛа» и отражают текущий уровень риска заемщика, - говорит Дмитрий Лютягин, аналитик ИК «Велес Капитал». -  В тоже время, хотелось бы обратить внимание, что по 10-летним бумагам доходность рассматривалась рынком на более высоком уровне, что говорит, о способности российской нефтяной компании получать для себя хорошие условия».

«ЛУКОЙЛ» пока единственная российская компания, которая выходит на рынок долларовых бондов с начала финансового кризиса, если быть точным – за последние 15 месяцев. «Полное размещение объявленного объема, в установленных рамках доходностей, будет, в свою очередь, положительно сказываться на котировках акций «ЛУКОЙЛа», - заключает Дмитрий Лютягин.

БКС Экспресс

0
в закладки
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти
18:46 Мск 21 февраля 2019
ЛУКОЙЛ
Восстановить пароль
Также можно войти или зарегистироваться