Криптовалютный рынок. Рекорд по капитализации

Капитализация рынка криптовалют превысила $4 трлн и установила новый рекорд, чему благоприятствует внешний фон. Ждать ли продолжения ралли?

В ежедневной рубрике «Криптовалютный рынок» разбираем динамику нового фьючерса с привязкой к биткойну и основные события на крипторынке.

Технический расклад

В четверг фьючерс на акции IBIT потерял 0,26%, закрывшись на отметке $69,89 на вечерней сессии. Объем торгов составил 653 млн руб. Сегодня фьючерс в нуле и торгуется по $69,9, а объем торгов с начала дня составляет 500 млн руб.

Базовый актив вчера снизился на 0,27%, закрывшись по $67,65. Совокупный объем торгов BTC ETF был средним и составил $3,8 млрд. Сегодня на премаркете акции растут на 0,1%, достигая $67,7.

Краткосрочная картина

История у фьючерсного контракта пока недолгая — анализ лучше строить на основе динамики базового актива.

• Акции IBIT в четверг открылись с гэпом вниз, но после открытия начали постепенно отыгрывать потери. Общие потери по итогам дня остались символическими.

• Дневная свеча имеет белое тело и заметную тень сверху. Нейтрально.

• После установления исторического максимума на $69,46 состоялся откат котировок, но зеркальный уровень в $63,7 пока не был протестирован. Кроме того, имеется незакрытый гэп на уровне $64,5. Здесь и находится ближайшая поддержка.

• На недельном графике RSI актив перекуплен, а на дневном графике уже достаточно близок к этому состоянию. Имеется и медвежья дивергенция.

• Сентимент-метрики говорят о настроениях, близких к эйфории. Отметим, что пока сохраняются высокие притоки в BTC ETF. Правда, аномальные притоки, которые наблюдались несколькими днями ранее, зачастую являются предвестниками завершения локального тренда.

• Любопытна динамика открытых позиций в российском фьючерсе. После того как главная криптовалюта установила исторический максимум на уровне $123 тыс. и начала развивать нисходящее движение, юридические лица вновь стали активно наращивать шорты. За сутки +38 тыс. контрактов. Увеличение более чем на 20% от имеющейся позиции. Видимо, текущие уровни по BTC они считают излишне высокими. У физических же лиц +35,5 тыс. длинных контрактов. Действуют по тренду.

Уровни сопротивления: 69,46 / 75 / 80

Уровни поддержки: 65,77 / 63,7 / 59,83

Состояние рынка и внешний фон

Индекс S&P 500 в четверг вырос на 0,54%, сегодня фьючерс на индекс в нуле. Биткойн вчера прибавил 0,46%, а сегодня теряет 0,1%. Золото вчера снизилось на 0,26%, сегодня актив прибавляет 0,4%.

• Индекс «Страха и жадности» — 73 (жадность).

• Суммарный приток в BTC ETF за 17 июля — $799 млрд (высокий).

Ключевые события

На внутреннем контуре:

• Сбер предложил сделать российские банки центрами учета и хранения криптовалют.

На внешнем контуре:

• Капитализация рынка криптовалют впервые в истории превысила $4 трлн. Рынок растет широким фронтом. Среди основных драйверов — спрос со стороны институционалов и позитивные результаты голосования в Палате представителей США по трем ключевым проектам.

• Ключевые криптопроекты были одобрены после голосования в Палате представителей. Далее проект GENIUS направится на подпись президенту, а CLARITY и проект о запрете CBDC (цифровая криптовалюта ЦБ) — на голосование в Сенат. Данные события — сильный позитивный драйвер в долгосрочной перспективе, что отражается в динамике крипторынка и факте обновления им исторического максимума по капитализации.

• FT: На этой неделе Трамп подпишет указ, позволяющий добавлять криптовалюту в пенсионные планы граждан. Капитал под управлением пенсионных фондов составляет около $9 трлн и даже 1% от него сможет ощутимо повлиять на цену биткойна. Однако пенсионные фонды являются одними из самых консервативных игроков на рынке, поэтому инновации могут занять не один год.

Выгодный старт в БКС: Кешбэк и акции в подарок новым клиентам

Инвестировать

Дисклеймер

Новые криптоинструменты

БКС расширяет линейку уникальных продуктов

Квалифицированные инвесторы могут зарабатывать с помощью новых производных финансовых инструментов на биткойн, эфир и два ETF¹, доходность которых зависит от динамики биткойна. Клиенты БКС Форекс имеют возможность инвестировать в эти активы без их прямой покупки и без рисков блокировки. Доступны сделки с плечом.

Клиентам с квалификацией стали доступны два иностранных биржевых фонда: ETF ProShares Bitcoin ETF (BITO) и ETF Valkyrie Bitcoin Strategy (BTF). 

Инвестирование в криптовалюту не осуществляется, поставка базового актива не предусмотрена условиями продуктов. Комиссия за сделки с инструментами, где базовыми активами являются биткойн и эфир, не взимается.

Сделки с производными инструментами на биткойн и эфир доступны на стандартных счетах форекс, а покупка ETF — на счетах CFD.

БКС еще в начале весны предоставил квалифицированным инвесторам возможность зарабатывать на росте криптовалюты без риска блокировки активов и без их прямой покупки с помощью контрактов CFD на рынке форекс (сontracts for difference², контракт на разницу цен). В целом на данный момент доступно более 50 иностранных акций и 14 ETF из разных отраслей, а в числе наиболее популярных у инвесторов с момента запуска CFD оказались Coinbase и MicroStrategy, то есть сектор криптовалюты. Примерно за три весенних месяца ценные бумаги Coinbase прибавили почти 45%, а MicroStrategy — более 50%. Первая компания — американская платформа для обмена криптовалютами, а вторая инвестирует в биткойны.

Об инструменте

• IBIT-9.25 (IBU5) — актуальный расчетный сентябрьский фьючерс на акции iShares Bitcoin Trust ETF от компании BlackRock, который отслеживает динамику биткойна.

• Инструмент лишен инфраструктурных рисков. Поставка базового актива (биткойна) не происходит.

• Инструмент доступен для квалифицированных инвесторов. Торговать им можно привычным образом: в приложении «БКС Мир инвестиций» и личном кабинете веб-версии.

• Котировки отображаются в долларах США, однако расчеты производятся в рублях.

• Размер минимального гарантированного обеспечения (ГО) составляет около 1400 руб. (~30% от цены контракта).

Как разобраться в криптовалютном рынке, если вокруг столько мифов и противоречивой информации? Смотрите трансляцию онлайн-конференции «Возможности инвестиций в криптовалюту: разбираемся без хайпа».

БКС Мир инвестиций