Ключевые события недели: нефтяной потолок, локдауны в Китае, ОПЕК+

В России

Нефтяной потолок

Страны ЕС на прошлой неделе так и не выработали окончательного решения по потолку цен на нефть из РФ. На текущей неделе работа по этому вопросу продолжится. Россия в свою очередь готовится законодательно запретить продавать нефть странам, которые ввели потолок цен на нее.

Разделение Яндекса

Новости о Яндексе стали главной темой конца прошлой недели. В компании заявили о планах разделения, но подробные детали этого процесса пока неизвестны. Возможно выделение российского сегмента и международного. В теории возможны как негативные, так и позитивные сценарии для миноритариев. Инвесторы будут внимательны к новостям по данному вопросу.

Корпоративные события

• В понедельник отчитается РусГидро
• В среду cовет директоров Татнефти рассмотрит прогноз бизнес-направления Разведка и добыча на 2023 г. Также члены совета намерены утвердить бюджет на 2023 г.
• В четверг отчитается Система, пройдет ВОСА Черкизово по дивидендам
• В пятницу Московская биржа опубликует данные об объеме торгов за ноябрь

Макростатистика

• 30.11.2022 Росстат опубликует ежемесячный доклад «Социально-экономическое положение России» за октябрь, данные о деловой активности организаций в России в ноябре, о финансовых результатах деятельности организаций в январе-сентябре и об оценке индекса потребительских цен с 22 по 28 ноября.

• 01.12.2022 Будет опубликовано значение промышленного индекса менеджеров закупок (PMI) России за ноябрь. Объем золотовалютных резервов РФ.

В мире

Встреча ОПЕК+

Среди ожидаемых катализаторов для нефти на ближайшие дни назначенное на 4 декабря заседание ОПЕК+. Устойчивое снижение цен ниже $90 за баррель может стимулировать альянс к новому раунду сокращения квот. На этой неделе СМИ могут публиковать информацию из различных источников, посвященную этому вопросу.

Пандемия и протесты в КНР

В Китае накануне был побит суточный рекорд по числу заражений и власти принимают более жесткие меры по борьбе с распространением коронавируса. В ответ на это в крупных городах — Китая Пекине, Шанхае, Гуанчжоу — проходят протесты против политики нулевой терпимости к COVID. Эта ситуация оказывает давление на китайский рынок акций, цены на сырье. Снижение числа заражений или послабления в позиции властей будут позитивно восприняты рынком.

Отчеты компаний

• 28.11.2022 Pinduoduo
• 29.11.2022 Intuit
• 29.11.2022 Workday
• 30.11.2022 Salesforce
• 30.11.2022 Snowflake
• 01.12.2022 Dollar General
• 01.12.2022 Bank of Montreal
• 01.12.2022 Kroger

Макростатистика

Ключевым макроотчетом недели может стать статистика по рынку труда США за ноябрь, которая выйдет в пятницу. Кроме того, ожидаются публикации релизов по динамике ВВП США, инфляции по PCE Price, а также данные по деловой активности в Китае и США.

Первые результаты праздничного сезона

В США период с Дня благодарения до Киберпонедельника будет оцениваться как знаковый для рождественского сезона распродаж в США, такого важного для всех ритейлеров и экономики. Первые отчеты об онлайн-продажах в эти дни будут задавать тон не только бумагам ритейлеров, но и рынку в целом.

БКС Мир инвестиций