Как приручить дракона: инвестиции в китайские акции

Инвестиции в фондовый рынок стали для россиян обыденным делом относительно недавно. И с самого начала многие инвесторы отдавали предпочтение акциям только российских компаний — Газпрома, Сбербанка, ЛУКОЙЛа и других. Мало кто добавлял в портфель бумаги зарубежных брендов. Однако новые времена диктуют новые условия, и сегодня инвесторы все чаще выходят за привычные рамки и инвестируют в иностранные компании. О том, какие для этого есть возможности, мы поговорим в нашей статье.

Инструменты в юанях

Оформить инвестиционные продукты теперь можно не только в рублях, но и в китайских юанях. Однако базовыми активами таких решений долгое время оставались компании российского рынка. Для того чтобы получить новые возможности и сделать инвестиции более перспективными, мы добавили в свои инструменты не только китайскую валюту, но и акции китайских компаний, непосредственно торгующиеся в Китае.

Почему Китай

Как и экономика Поднебесной, китайский рынок ценных бумаг по своему размеру занимает второе место, уступая лишь рынку США. А с учетом того, что динамика роста ВВП в Китае опережает американские показатели, это направление заслуживает особого внимания инвесторов.

Более того, в отдельных секторах экономики превосходство китайских компаний очевидно. Здесь можно смело отметить сектор полупроводников (яркий представитель — компания Tencent), а также связанные с ним направления: электромобили, производство бытовой электроники, компьютеров и телефонов. Не отстает Поднебесная и в развитии сервисов онлайн-торговли: чего стоят только интернет-гиганты Alibaba или Baidu.

В целом на Гонконгской фондовой бирже торгуются более 2500 компаний. Инвестировать в гонконгские бумаги можно, например, через индекс Гонконгской биржи Hang Seng.

Готовые решения в китайских активах

Так как рынок Поднебесной для российских инвесторов относительно новый, для более безопасного погружения в него можно использовать готовые решения. Сделать ставку на китайские акции напрямую в юанях позволяют инструменты для квалифицированных инвесторов — структурные продукты. Никакой дополнительной конвертации или особых условий для этого не потребуется.

Кроме того, многие структурные продукты имеют полезные защитные опции — например, позволяют получать купонные выплаты и возвращать полную сумму инвестиций даже при снижении цен базовых активов до определенного уровня. Это очень удобно в условиях высокой волатильности.

Приведем несколько примеров китайских компаний, бумаги которых могут быть в основе структурных продуктов.

• Haier Smart Home — ведущий китайский разработчик и производитель умной бытовой техники, которая продается по всему миру.

• WuXi AppTec Co. — китайская фармацевтическая компания, специализирующаяся на исследованиях, разработке и производстве лекарственных препаратов.

• China Tourism Group Duty Free — крупная розничная китайская компания, один из лидеров в сфере услуг для туризма и отдыха.

• Yankuang Energy Group — китайский энергетический холдинг с основными активами в добыче угля и электротеплоснабжении.

Инвестируя в китайские акции, вы получаете доступ к новому рынку, перспективным компаниям и растущим секторам экономики, а также защищаете капитал от падения рубля благодаря вложениям в валюте. И самое важное: вы избегаете большинства инфраструктурных рисков, так как делаете ставку на «дружественные» бумаги.

Узнать больше о структурных продуктах с фокусом на китайские активы можно в приложении БКС Мир инвестиций (18+). Обратите внимание: такие решения доступны только квалифицированным инвесторам.

Доступно для оформления прямо сейчас

«БКС Четыре дракона» — ваш доход на китайском рынке акций

БКС Мир инвестиций

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Под структурными продуктами в данной статье понимаются производные финансовые инструменты (ПФИ): внебиржевые форвардные контракты и внебиржевые опционные контракты.

Расторжение внебиржевого форвардного контракта, внебиржевого опционного контракта без согласия противоположной стороны невозможно. При досрочном расторжении инвестор может не только не получить доход, но и потерять до 100% вложенных средств.

Настоящий материал содержит информацию, предназначенную исключительно для квалифицированных инвесторов. Если вы не являетесь клиентом ООО «Компания БКС» — квалифицированным инвестором, просим вас отказаться от дальнейшего ознакомления с настоящим материалом. Копирование, распространение, передача, пересылка настоящего материала или любой информации из него допускается только с предварительного письменного согласия ООО «Компания БКС».

У инвестора отсутствует обязанность получать статус квалифицированного инвестора при отсутствии у инвестора потребности совершать действия, которые в соответствии с применимым законодательством, разъяснениями/рекомендациями Банка России могут совершаться только квалифицированными инвесторами. Решение получить статус квалифицированного инвестора должно быть принято инвестором самостоятельно после ознакомления с правовыми последствиями признания инвестора квалифицированным инвестором.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: информация, изложенная выше, касается продуктов и услуг, предлагаемых ООО «Компания БКС» (далее — «БКС»), является конфиденциальной и предназначена исключительно для внимания лиц, которым она адресована. Дальнейшая ее передача или распространение любым способом и в любом виде допускается только с предварительного согласия БКС. Информация носит лишь ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для целей обсуждения. Данная информация не должна расцениваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация, публичная оферта, реклама, просьба или приглашение приобрести или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты или услуги. БКС оставляет за собой право принимать окончательное решение о предоставлении данных продуктов и/или услуг конкретному клиенту, в том числе отказывать в предоставлении продуктов и/или услуг, в случае если такая деятельность будет противоречить законодательству РФ. Никаких заверений/гарантий в прямой или косвенной форме, в том числе обусловленных законодательством РФ, в связи с указанными сведениями и материалами не предоставляется. Предоставленная выше информация не может рассматриваться в качестве рекомендации к инвестированию средств, а также гарантий или обещаний в будущем доходности вложений. Прежде чем воспользоваться какой-либо услугой БКС, вы должны обсудить с представителями БКС условия и порядок предоставления каждой конкретной услуги и самостоятельно оценить экономические риски и выгоды от услуги, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски. Риск наступления негативных последствий в результате использования предоставленных выше рекомендаций, мнений и утверждений, в полном объеме несет адресат информации. БКС не несет ответственности за какие-либо убытки (прямые или косвенные), возникшие в результате использования вышеизложенных сведений и материалов.

Информация в настоящем материале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не учитывает портфель, опыт, знания клиента, его отношение к риску и доходности и может не подходить инвестору. С инвестированием в указанные финансовые продукты среди прочего связаны следующие РИСКИ: риск потери инвестированных средств или неполучения дохода в ожидаемом размере; кредитный риск БКС; риск снижения стоимости базовых активов; при покупке продукта на ИИС, если клиент захочет перевести ИИС в другую финансовую организацию до истечения срока структурного продукта, ему придется выйти из продукта досрочно; при досрочном выходе из продукта возможна потеря не только дохода, но и инвестированных средств; валютный риск.

С рисками, связанными с осуществлением операций на рынке ценных бумаг и иностранных ценных бумаг, можно ознакомиться в приложениях № 14 (14а, 14б, 14в) к регламенту, в том числе с декларациями о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, с заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, можно ознакомиться на сайте: https://broker.ru/regulations

ООО «Компания БКС» не обещает и не гарантирует эффективности работы (безубыточности или доходности от инвестирования денежных средств) на внебиржевом срочном рынке. Инвестирование не осуществляется напрямую в ценные бумаги или индексы, составляющие базовые активы ПФИ. Цены (значения) базовых активов ПФИ могут как уменьшаться, так и увеличиваться.

Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов, денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».

Инвестор несет расходы по выплате вознаграждения брокеру, депозитарию — по возмещению расходов, уплате налогов и иные расходы. Более подробно с расходами клиента можно ознакомиться на сайте: https://broker.ru/regulations

ООО «Компания БКС»: общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ОГРН: 1025402459334; юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37). Реквизиты лицензий на брокерскую и депозитарную деятельности: лицензия ФСФР № 154-04434-100000 от 10.01.2001; лицензия ФСФР № 154-12397-000100 от 23.07.2009. Контактная и иная информация об ООО «Компания БКС» и брокерском и депозитарном обслуживании размещены в свободном доступе в сети Интернет по адресу: https://broker.ru/disclosure, https://broker.ru/regulations и https://broker.ru/contacts/moscow. Тел.: 8 800 100-55-44. Адрес Московского филиала: 129110, Россия, Москва, проспект Мира, 69, строение 1.