Итоги торгов. Закрылись вверх, но понедельник может оказаться провальным

Индексы:

Котировки на 18:50 МСК

Индекс МосБиржи: 2106 п. (+0,26%)

Индекс РТС: 1133 п. (+0,16%)

О главном:

Сегодня российские индексы в первой половине торгов умеренно снижались, после чего начали демонстрировать восходящую динамику. Поддержку нашему рынку оказало ускорение роста нефтяных цен и внутридневное восстановление западных площадок, благодаря чему российский рынок завершил торги небольшим повышением.

Однако после нашего закрытия появилась информация о том, что бывший советник администрации США готов дать показания против президента и его окружения, что привело к значительному снижению фьючерсов на российские индексы, угрожая соответствующим открытием нашего рынка в понедельник.

Позитивные факторы:

- Рост цен на нефть

- Высокая стоимость нефти в рублях

Негативные факторы:

- Снижение мировых фондовых рынков

- Риск ужесточения монетарной политики мировыми Центробанками

- Риски санкционного давления на Россию

- Высокие геополитические риски

В деталях:

Сегодня российские индексы открылись вверх, но попытка роста оказалась неудачной, после чего наш рынок возобновил снижение. В результате фондовые индикаторы символически обновили минимумы за несколько недель. Данной тенденции способствовало активное снижение европейских индексов, наблюдавшееся в первой половине нашей сессии.

Однако затем фондовые рынки Европы начали быстро возвращать утраченные позиции, а нефтяные цены усилили восходящую динамику. Благодаря этому российские индексы развернулись вверх, к завершению сессии выйдя в умеренный плюс.

Но уже после нашего закрытия появилась информация о том, что бывший советник администрации США по нацбезопасности Майкл Флинн заявил, что готов дать показания против президента США и других членов американской администрации. Это может угрожать ужесточением антироссийских санкций. В результате на вечерней сессии фьючерс на индекс РТС терял более 2%, после чего отыграл значительную часть падения. Кроме этого, существенно снизился курс рубля: пара USD/RUB в моменте уходила к отметке 59,16 руб., а пара EUR/RUB поднималась выше уровня 70,5 руб., но затем обе пары растеряли часть роста.

В понедельник мы можем увидеть новую волну распродаж, связанною с увеличением риска вложений в российские активы. Впрочем, за выходные ситуация может несколько успокоиться, тем более, в Белом доме, комментируя данные события, сообщили, что признания, сделанные Флинном в суде, никак не бросают тень на действующую администрацию президента США.

Нефтяной рынок смотрит вверх

Нефтяные цены сегодня весь день поступательно росли, и к завершению российской сессии котировки Brent обновили трехнедельный максимум, повышаясь почти на 2,5% около отметки $64,2.

В пятницу ближайшим фьючерсным контрактом стал февральский, который из-за бэквордации на рынке нефтяных фьючерсов стоит почти на $1 ниже ушедшего вчера январского, который при данной динамике сегодня обновил бы максимум с лета 2015 года.

В 21:00 МСК вышел очередной еженедельный отчет о буровой активности в США, который вновь продемонстрировал увеличение количества буровых установок на нефтяных месторождениях, правда, на этот раз всего на 2 единицы. К этому моменту котировки нефти уже значительно откатились от дневного максимума, и реакция на отчет была кратковременной и незначительной.

Но в целом, после ожидаемого решения о продлении соглашения об ограничении добычи нефти, отраслевая статистика из США вновь будет играть основную роль в ценообразовании на нефтяном рынке. Это связано с рисками увеличения предложения со стороны американских производителей нефти на фоне стабильно высоких ценовых уровней на рынке.

Репетиция обвала американского рынка акций

Фьючерсы на S&P 500 почти весь день торговались в небольшом минусе, увеличив потери к середине российской сессии. Но к завершению наших торгов американские индексы вышли в символический плюс, за исключением NASDAQ.

Инвесторы спокойно ожидали исхода перенесенного на сегодня финального слушания и голосования по пакету налоговых реформ Трампа. Однако из-за новости о показаниях Флинна американские индексы резко ушли вниз, в моменте падая на 1,5%-2%, но быстро отыграли большую часть потерь.

Европейские фондовые рынки сегодня двигались в противофазе с курсом евро, к закрытию резко снизившись из-за реакции на показания бывшего советник администрации США. В результате индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 в пятницу упал на 0,7%.

Корпоративный сектор

В лидерах роста сегодня вновь акции Энел Россия, взлетевшие на 12,5%, продолжая отыгрывать сильные прогнозы финансовых показателей компании.

Кроме этого, значительно лучше рынка завершили сессию пятницы: Система +6,14%; ОГК-2 +4,15%; БСП +2,17%; Русал +2,13%; Норникель +2,07%; Ростелеком-ап +1,74%; ВТБ +1,6%; Россети +1,53%; ПИК +1,3%; Мечел ап +1,25%; ИнтерРАО +1,2%.

Скорректировались аутсайдеры недели, — акции нефтегазового сектора: Новатэк +2,1%; Сургутнефтегаз-п +1,73%; Лукойл +1,56%; Башнефть ап +1,37%; Газпромнефть +1,14%.

В лидерах снижения сегодня акции Аэрофлота (-2,85%), продолжившие падать из-за опубликованного вчера отчета по МСФО за III квартал, не оправдавшего ожидания инвесторов.

Под давлением в пятницу оказались акции операторов связи на фоне сообщения гендиректора Мегафона о возможных значительных затратах, связанных с исполнением «закона Яровой», сделанного им в ходе телефонной конференции с инвесторами. В итоге акции компании упали на 1,44%, несмотря на хороший отчет по МСФО за III квартал. Капитализация МТС в четверг уменьшилась на 2,5%.

Также существенно хуже рынка сегодня закрылись: Детский Мир -2,57%; Лента -2,37%; ТГК-1 -2,14%; Русагро -2,06%; Мосэнерго -1,53%; НЛМК -1,53%; М.видео -1,43%; Юнипро -1,43%; Северсталь -1,24%.

Продолжили снижаться некоторые представители финансового сектора: МосБиржа -1,32%; Себрбанк -1,27%.

БКС Экспресс