Итоги торгов. Третий день падения Газпрома, дорожают банки

Котировки на 19:00 МСК

Биржевые индексы
Индекс МосБиржи: 2204,66 п. (-0,09%)
Индекс РТС: 1249 п. (-2,16%)
RGBI: 133,7 (-0,4%)

Валюта и сырье
USD/RUB: 55,24 (+1,36%)
EUR/RUB: 57,75 (+2,14%)
Нефть Brent: $113,6 (+1,8%)

Лидеры: Иркут (+28%), TCS (+8%), ВТБ (+6%), X5 Group (+5,5%), VK (+4%), Яндекс (+4%)
Аутсайдеры: Телеграф-ап (-8%), Полюс (-5,5%), ПИК (-4,9%), En+ (-4,8%), Эталон (-4,7%)

Коротко

На открытии торгов понедельника оптимизм преобладал в российских акциях, отскок демонстрировали даже акции Газпрома после сильного снижения во второй половине прошлой недели. Однако давление продавцов в бумагах газового монополиста вновь почувствовалось спустя полчаса. В итоге он потерял еще 3%, а рынок в целом, как и в пятницу, все же закрылся в небольшом минусе. 

В то же время рубль продолжил сдавать позиции, как и рынок гособлигаций.

В фокусе

Российский рынок акций на старте сессии пошел вверх в попытке развить отскок от нижней границы боковика 2200–2500 по индексу МосБиржи, но пока эти попытки безуспешны. 

Долларовый индекс РТС под давлением ослабления рубля потерял более 2%. 

Объем торгов составил порядка 43 млрд руб., что ниже чем в пятницу, когда еще ощущались отголоски активной предыдущей сессии.

Инвесторы третий день подряд продают акции Газпрома, и переходят в альтернативные бумаги для вложения, после того как контролирующие акционеры компании отказались от выплаты дивидендов.

Российские золотодобытчики на фоне все еще крепкого рубля и коррекции цен на золото, которые в моменте уходили в пятницу ниже $1800 за тройскую унцию, продолжили дешеветь. Акции Полюса обновили минимумы с марта 2020 г.

Девелоперы корректируются, но здесь коррекция техническая. По акциям ПИК, можно сказать, проходит консолидация в боковике в районе четырехмесячных максимумов, на которые котировки забрались благодаря снижению ключевой ставки и ставки по льготной ипотеке.

К слову сказать, последние дни видим рост ставок на рынке облигаций. Индекс гособлигаций RGBI, отслеживающий 26 выпусков Минфина РФ с дюрацией более 1 года, опускается к 1,5-недельным минимумам. По индикативному 10-летнему выпуску ОФЗ 26221 доходность к погашению вернулась к 9%.

Акции Сбербанка (+1,1%) смогли развить пятничный отскок. Отчасти спрос на них обусловлен перетоком средств из бумаг Газпрома, обе компании исторически популярны у широкого круга инвесторов и спекулянтов.

Еще более уверенно выглядели бумаги других представителей финсектора: TCS (+8%), ВТБ (+6%).

Пара USD/RUB в моменте сегодня подходила к 56,5 руб., обновляя двухнедельные максимумы, но к финишу подъем оказался более скромным. Тем не менее сохраняются перспективы дальнейшего восстановления. Курс находится в районе сопротивления, выступавшего в мае-июне поддержкой, и закрепление выше 56, сместит ориентиры к 60.

Рубль лишился поддержки налогового периода, а финансовые власти на прошлой неделе вновь давали сигналы, и совершали определенные действия ведущие к ослаблению национальной валюты. В четверг Банк России увеличил до $1 млн максимальный ежемесячный лимит перевода валюты физлицами за рубеж.

Цены на нефть растут на 1,7% до $113,5 по марке Brent. В то же время цены на газ в Европе рванули вверх на 13%, поднявшись выше $1800 за кубометр, обновляя максимумы с марта перед ожидаемой на следующей неделе остановкой прокачки газа по Северному потоку для проведения плановых профилактических работ. 

Мировые рынки акций сегодня демонстрировали разнонаправленную динамику в отсутствии ориентиров с Wall Street. 

В США сегодня биржи были закрыты по случаю Дня независимости. Английский индекс FTSE вырос. Немецкий DAX выглядел слабее, в частности после выхода слабых данных по торговому балансу Германии. В Азии подросли индексы Японии, Шанхая, тогда как в Гонконге и Корее доминировали продавцы.

БКС Мир инвестиций