Итоги торгов. Сильный рост на геополитике

Главное

• Российский рынок после кратковременного снижения стал восстанавливаться и резко ускорил подъем благодаря позитивным новостям, связанным с геополитикой. Индекс МосБиржи обновил трехнедельный максимум и прибавляет 6%.

• Рубль с начала торгов быстро дешевел к юаню, закрывшись с серьезными потерями.

• Котировки ОФЗ активно повышались: индекс гособлигаций RGBI переписал недельную вершину.

• Лидеры на 21:00 МСК: СПБ Биржа (+17%), Аэрофлот (+9,3%), Татнефть-ао (+8,6%), Система (+8,5%).

В деталях

Российский рынок акций в начале торгов сдал позиции, но после старта основной сессии перешел к подъему. Восходящая динамика ускорилась в конце дневных торгов благодаря сообщению издания Axios со ссылкой на осведомленный источник о том, что сегодня президент США проведет телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы обсудить украинскую ситуацию.

Мощная волна роста произошла на вечерке. Индекс МосБиржи обновил максимум с конца сентября и превысил уровень 2700 п., прибавляя около 6%. Рынок реагирует на итоги переговоров лидеров России и США.

Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным ему удалось добиться значительного прогресса по украинскому урегулированию. Он сказал, что намерен завтра обсудить с украинским коллегой в Вашингтоне итоги переговоров с президентом РФ.

Президент США также сообщил, что на предстоящей неделе российская и американская стороны организуют переговоры советников высокого уровня, после чего последует встреча лидеров двух стран в Будапеште.

Кроме того, Трамп отметил, что торговая тематика занимала важное место в его разговоре с президентом РФ.

«Мы также провели много времени, обсуждая, какой будет торговля между Россией и США, когда война с Украиной закончится», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Объем торгов основной сессии (77,5 млрд руб.) увеличился довольно умеренно, особенно учитывая сильное восходящее движение рынка. Однако на вечерке торговые обороты всего за два часа почти удвоились, что является подтверждением мощного импульса роста. Это свидетельствует о подключении к покупкам большого количества участников, что увеличивает вероятность продолжения подъема рынка.

Акции СПБ Биржи на позитивных новостях вышли в абсолютные лидеры роста. Площадка является одним из главных бенефициаров возможного улучшения для России геополитической ситуации. Это способно повысить объем торгов биржи, в том числе за счет появления новых зарубежных инструментов, а также возвращения иностранных клиентов.

Бумаги Аэрофлота сильно подорожали, чему тоже способствуют ожидания геополитической разрядки. Это откроет перспективы снятия или смягчения серьезных ограничений на российские авиаперевозки, в том числе их техническое обеспечение.

Акции Татнефти после двух дней худших результатов в нефтегазовом секторе сегодня возглавляют его подъем. При этом в начале торгов котировки вновь переписали десятимесячный минимум, а уже на вечерке отыграли более половины дивидендного гэпа, произошедшего во вторник.

Бумаги Системы и многих других закредитованных компаний находятся в солидном плюсе. Улучшение фактора геополитики расширит возможности ЦБ быстрее снижать ключевую ставку, а также завершить этот процесс на более низких уровнях. В то же время текущие жесткие денежно-кредитные условия со временем лишь усиливают негативное воздействие на бизнес, имеющий большую корпоративную задолженность.

Потери понесли акции небольшого количества компаний, среди которых не было более или менее ликвидных бумаг. Это происходит довольно редко и является следствием роста рынка широким фронтом, что свидетельствует о важности драйвера, вызвавшего такое движение. В результате улучшаются шансы его продолжения.

Рубль после позитивного старта перешел к активному ослаблению, которое наблюдалось на протяжении большей части торгов. В итоге российская валюта потеряла к китайской почти 2%.

Снижению курса рубля может способствовать вероятное исчерпание временного избытка предложения иностранной валюты. Он был обусловлен, скорее всего, неравномерностью поступлений оплаты за российский экспорт, вызванной жестким санкционным режимом.

В то же время валютная выручка экспортеров в целом остается под давлением санкций, геополитического дисконта в стоимости поставляемого за рубеж сырья, а также низких цен на нефть.

Нефтяные цены пытались продолжить стартовавший вчера вечером отскок, но в начале основной российской сессии стали проседать. После открытия торгов в США снижение ускорилось, котировки в очередной раз обновили пятимесячный минимум. Brent опустилась немного ниже $61, WTI достигла $57,3.

Большинство других сырьевых товаров продолжило дорожать благодаря возобновлению нисходящего движения глобального курса доллара во второй половине дня. Кроме умеренно негативных данных Минэнерго США, давление на нефтяные цены оказала информация о новом этапе переговоров по украинскому урегулированию, что уменьшило риски ограничений на поставки нефти из РФ.

Мировые фондовые индикаторы сохраняли восходящую динамику до начала американской сессии, после чего стали сдавать позиции. На закрытии у нас дневных торгов индексы в США теряли около 0,1%, за исключением NASDAQ, который прибавлял 0,2%. Европейский STOXX Europe 600 повысился на 0,7%, рост MSCI EM составлял 0,9%.

Читайте и обсуждайте новости в телеграм-канале БКС Экспресс.

БКС Мир инвестиций

Обгоняем депозиты — до 37% годовых

С защитой вложений. Регулярные выплаты и даже в валюте

ДисклеймерИнвестировать