Итоги недели. Новый пакет санкций, дешевеющий рубль и рост золотодобытчиков

ЕС согласовал 12-й пакет санкций против России

В Брюсселе утвердили 12-й пакет санкций Евросоюза против России, который вступит в силу после официального опубликования. Новые меры направлены на важные сектора российской экономики, в том числе планируется ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на нефть и запретить импорт российских алмазов.

Силуанов анонсировал поиск новых рынков для российских алмазов

Если российские алмазодобытчики столкнутся с санкциями со стороны G7, они перенаправят сбыт на другие рынки.

«Санкции не первый раз же вводятся, мы видим, какие последствия от этих санкций. Мы просто будем перенастраивать рынки сбыта на другие регионы. Уверен, что это не принесет пользу тем, кто вводил эти санкции», — сказал глава Минфина Антон Силуанов.

Рубль начал дешеветь

В четверг, 21 декабря, курс рубля начал стремительное ослабление. В результате были переписаны двухнедельные минимумы. Резкое снижение национальной валюты могло быть связано с экспирацией квартальных валютных фьючерсов. Тем более, что котировки ключевых рублевых валютных пар достигали максимума в момент окончания периода расчета цены, по которой исполнялись срочные контракты. Затем произошла ощутимая просадка валют к рублю.

Акции золотодобытчиков в лидерах

Акции золотодобывающих компаний на неделе были среди лидеров. Бумаги Южуразолото выросли в цене на 19%, Polymetal — на 8%, Полюс прибавил 5%. Цены на золото в середине декабря вновь закрепились выше $2000, и сейчас курсируют в районе $2050. При этом рубль на неделе ослаб, что позитивно для выручки экспортеров.

Путин продлил срок обязательного замещения еврооблигаций

Согласно документу, срок продлевается на полгода, до 1 июля 2024 г. Указ, согласно которому российские эмитенты обязаны выпускать замещающие, президент подписал в мае 2023 г. Он предполагает, что российские компании, выпускающие еврооблигации, должны разместить замещающие облигации, чтобы исполнить обязательства перед держателями.

СПБ Биржа согласовала стратегию разблокировки активов: СПБ Банк обратится в OFAC

Международные юридические консультанты СПБ Биржи представили стратегию разблокировки активов участников торгов и их клиентов, которую намерены отправить в OFAC.

Она предполагает вывод СПБ Банка из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счет уменьшения доли биржи в уставном капитале банка, уточнение генеральной лицензии №76A с целью распространения ее действия на клиентов участников торгов (также продления срока действия этой лицензии), издание OFAC специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов, а также издание OFAC новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

Торги депозитарными расписками EMC приостановят из-за редомициляции

Московская биржа приостановит торги депозитарными расписками United Medical Group (Европейский медицинский центр) из-за редомициляции. Последний торговый день эмитента с тикером GEMC в режиме Т+1 — 22 декабря 2023 г.

BP приостановила транзит всех своих нефтетанкеров через Красное море

Причина этого стала эскалация нападений на торговые суда со стороны боевиков-хуситов.

«В свете ухудшающейся ситуации с безопасностью судоходства в Красном море, BP решила временно приостановить весь транзит через Красное море», — заявили в компании.

Кораблям пришлось идти по более длинному маршруту вокруг Африки, поскольку они не могут использовать Суэцкий канал.

Завод Кристалл перенес на январь проведение IPO на Мосбирже

Калужский ликеро-водочный завод Кристалл (КЛВЗ) объявил о переносе проведения первичного размещения акций на Московской бирже с декабря 2023 г. на январь 2024 г. после победы в суде над Mast-Jagermeister SE. Встречный иск завода к Jagermeister с требованиями в размере более 500 млн руб. Арбитражный суд Калужской области рассмотрит 25 декабря. Если он будет удовлетворен, компания собирается инвестировать эти средства в развитие производства.

Путин подписал закон о введении ИИС-3 с 2024 года

Документ позволит гражданам открывать ИИС на срок от 5 лет к уже существующим трехлетним ИИС-1 и ИИС-2.

При заключении договора об открытии ИИС в 2024–2026 гг. срок действия счета составит 5 лет, в 2027 г. — 6 лет, далее он будет увеличиваться на один год каждый год и в 2030 г. достигнет уже 9 лет. На ИИС-3 не будет ограничений по сумме вносимых средств. Одновременно можно будет открыть до трех счетов.

Парламент Египта одобрил сделку с ЛУКОЙЛом на разведку и добычу нефти

Нижняя палата парламента Египта одобрила законопроект, разрешающий министру нефти республики Тарику аль-Мулле заключить контракт с компаниями Egyptian General Petroleum Corporation и Lukoil Overseas на разведку и добычу нефти в пустыне на востоке страны.

Софтлайн опубликовал прогноз на 2024 год

Компания ожидает увеличения оборота группы как минимум до 110 млрд руб., а также подтверждает возможность выплаты дивидендов по итогам следующего года.

Объявили дивиденды за 9 месяцев 2023 г.:

• Новабев Групп — в размере 135 руб. на акцию

• Совкомфлот — в размере в размере 6,32 руб. на акцию.

Силуанов заявил о зеркальных мерах в случае конфискации активов в Европе

Россия пример ответные действия в случае, если активы в Европе будет конфискованы.

«Если такое решение принимается, то абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых "С", это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — рассказал Антон Силуанов.

СОЛЛЕРС начал продажи нового пикапа с бензиновым двигателем

Компания начала продавать в России пикап Sollers ST6. На этой новости 18 декабря акции компании существенно дорожали: котировки установили двухнедельный максимум на отметке 773 руб., где рост достигал 11,3%.

Запасы нефти в США выросли на 2,9 миллиона баррелей

Добыча установила исторический рекорд. По данным EIA, запасы нефти в США за неделю выросли на 2,91 млн барр. Запасы бензина увеличились на 2,71 млн барр., до 226,722 млн.

Мосгорломбард объявил новый период приема заявок в рамках IPO

Объявленный ранее аукцион приема заявок закрыт, одновременно открыт новый, который продлится с 21 по 27 декабря 2023 г. Диапазон цены бумаг компании изменен до 2,5–2,55 руб. за акцию. Ранее он составлял 3,1–3,5 руб.

Минфин составил список из около 30 компаний для возможной приватизации

По словам министра финансов Антона Силуанова, ведомство внесло в правительство предложения «по крупным компаниям, где доля государства более 50%, и предложило сократить доли участия, не теряя контрольный пакет. И это могут быть десятки, сотни миллиардов».

НОВАТЭК объявил форс-мажор по проекту «Арктик СПГ – 2» из-за санкций США

По данным Bloomberg, компания направила уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа с будущего проекта «Арктик СПГ – 2», поскольку санкции, введенные США, угрожают началу поставок. В четверг на фоне этой новости акции падали на 5%.

Министр нефти Анголы объявил о выходе страны из ОПЕК

Диамонтину Азеведу 21 декабря объявил, что страна выходит из картеля. Решение было принято на заседании совета министров под руководством президента Анголы Жоау Лоу.

На последнем заседании ОПЕК+ 30 ноября одним из самых сложных вопросов стало определение квот на добычу нефти для страны. Еще на встрече в июне страны ОПЕК+ приняли решение о снижении ангольской квоты до реального уровня добычи страны. Заявленная для Анголы квота на 2024 г. составила 1,28 млн баррелей в сутки (б/с) и подлежала проверке к ноябрьской встрече на основе данных трех независимых источников: IHS, Wood Mackenzie и Rystad Energy.

Силуанов: механизм разблокировки иностранных активов граждан заработает с 2024

На заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам министр рассказал, что в следующем году 2,5 млн человек из 3,6 млн пострадавших инвесторов смогут вернуть замороженные активы.

«Мы видим, что западные страны блокировали инвестиции наших граждан, компаний, которые были вложены в иностранные ценные бумаги, на западных финансовых рынках. На сегодняшний момент количество пострадавших российских граждан составило 3,6 миллиона человек», — пояснил Антон Силуанов.

В состав индекса МосБиржи вошли 5 новых бумаг

С 22 декабря 2023 г. начали действовать новые базы расчета индексов акций. В индекс МосБиржи вошли бумаги следующих компаний: Самолет, Совкомфлот, Мечел-ао, Мечел-ап и Мосэнерго.

БКС Мир инвестиций