IT-компания АО «Заряд!» планирует IPO в 2025–2026
Компания АО «Заряд!», предоставляющая сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд!», рассматривает возможность проведения первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в 2025–2026 гг., пишут Ведомости со ссылкой на основателя и генерального директора Кирилла Кулакова.
По данным издания, сегодня, 21 мая, начался сбор заявок в рамках проведения pre-IPO раунда. В ходе предстоящего размещения планируется реализация акций компании по закрытой подписке. Диапазон сделки составит 500–700 млн руб. Привлеченные средства будут направлены на масштабирование и повышение маржинальности бизнеса, развитие новых продуктовых направлений и внедрение нестандартных решений.
«Pre-IPO сделка — большой новый этап как для нас, так и для всей шеринг-отрасли, которой прогнозируют стремительный рост в ближайшие годы», — прокомментировал основатель сервиса аренды пауэрбанков «Бери Заряд!» Кирилл Кулаков.
Сервис «Бери заряд!» представлен в 200 городах России и сегодня является одним из основных игроков рынка аренды зарядных устройств. Стоимость этого сегмента, по словам одного из собеседников Ведомостей, оценивается в 4 млрд руб. в 2024 г. и может вырасти до 25 млрд руб. к 2027 г.
Выручка сервиса по РСБУ за 2023 г. увеличилась в 2,6 раза год к году, до 1,86 млрд руб., чистая прибыль — в 6,5 раз, до 170 млн руб., рентабельность по показателю составила около 9%. У компании отрицательный чистый долг и положительная EBITDA на уровне 250 млн руб. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивает кредитоспособности АО «Заряд!» на уровне ruBBB- со стабильным рейтингом.
БКС Мир инвестиций
Фонд «БКС Российские облигации»
Низкий риск — уверенный рост