Группа Элемент официально анонсировала IPO на СПБ Бирже
Группа Элемент объявила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на СПБ Бирже.
Группа Элемент, объединяющая более 30 предприятий по всей России, является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники.
Первичный листинг состоится на СПБ Бирже. Компания ожидает включение своих акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи.
Предварительные параметры предложения:
• Листинг и начало торгов акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 г. Таким образом, ПАО «Элемент» станет первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России.
• Инвесторам будут предложены акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии.
• Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.
• В рамках предложения основные акционеры компании не планируют продавать принадлежащие им акции.
• Ожидается, что компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых акций и отчуждение уже размещенных в течение 180 дней с даты начала торгов акциями на СПБ Бирже.
• В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
• Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.
Полезные материалы об IPO
• Как участвовать в IPO: инструкция для инвестора • IPO: простые ответы на важные вопросы • IPO: что такое хорошо и что такое плохо • Как инвестору участвовать в IPO компаний, не подавая заявку на каждое из размещений • Аллокация: что стоит знать о ней инвестору
БКС Мир инвестиций
Время облигаций
Инструменты с регулярной купонной доходностью